Numatoma, kad „Fidelity Investments“ vėl perduos šoko bangas per indekso fondų ir savitarpio pagalbos fondų sektorių, debiutavus porai nemokamų indeksų fondų. Šis pokytis įvyko po to, kai praėjusiais mėnesiais buvo įvesti pirmieji nulinio mokesčio fondai, nes fondo gigantas panaikino minimalius investicinių fondų investicinius dydžius, taip pat sąskaitos minimumus ir susijusius mokesčius.
Judesiai suveikė. Šiek tiek daugiau nei mėnesį rinkoje „Fidelity ZERO Total Market Index Fund“ (FZROX) ir „Fidelity ZERO International Index Fund“ (FZILX) valdo daugiau nei 1 milijardą JAV dolerių. Šie fondai seka etalonus, kuriuos sukūrė „Fidelity“ - tai žingsnis, kuris padeda fondų emitentams išlaikyti mažas išlaidas.
Trečiadienį, rugsėjo 12 d., Bendrovė pareiškė, kad ruošiasi išleisti dar vieną nemokamų indeksų fondų porą. Tikimasi, kad „Fidelity ZERO Large Cap Index Fund“ (FNILX) ir „Fidelity ZERO Extended Market Index Fund“ (FZIPX) debiutuos rugsėjo 18 d.
„Be to, kad pasiūlė pirmuosius pramoninius indeksuotus investicinius fondus, kurių išlaidų santykis lygus nuliui, „ Fidelity “mažina esamų akcijų ir obligacijų indekso investicinių fondų įkainius“, - teigiama „Fidelity“ pranešime. "Ištikimybė suteiks investuotojams mažiausią įmanomą akcijų klasę, užtikrinant, kad kiekvienas investuotojas, nepaisant to, kiek investuoja, gaus naudos iš mažiausios įmanomos įmokos".
„„ Fidelity “ZERO fondai, vieninteliai nulinių išlaidų santykio indekso investiciniai fondai, tiesiogiai prieinami individualiems investuotojams, dabar teikia rinkos pozicijas, reprezentuojančias daugiau nei du trečdalius pramonės indekso turto, suteikdami investuotojams plačiau pasirinkti jiems reikalingą rinkos aprėptį“, - sakė „Fidelity“ pranešime. pareiškimas. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Patikimumo investicijos, atliekant kapitalinį remontą“, kuris apmokestina klientus .)
„FNILX“ siūlys investuotojams plataus vidaus didžiųjų kapitalinių akcijų krepšelio pozicijas, o „FZIPX“ - vidutin ÷ s ir mažos kapitalizacijos vietinių akcijų pozicijas. Išplėstinės rinkos fondus investuotojai dažnai naudoja užpildydami mažesnių akcijų, sukurtų daugelio tradicinių didelių kapitalų turinčių plačiosios rinkos akcijų fondų, akcijas. Remiantis „Fidelity“ duomenimis, „Vanguard“ ir Charleso Schwabo fondų, su kuriais susidurs „Fidelity“ FNILX, išlaidų santykis yra atitinkamai 0, 14% ir 0, 03%. Remiantis „Fidelity“ duomenimis, „Vanguard“ išplėstinės rinkos indekso fondo metinis mokestis yra 0, 21%.
„Fidelity“ teigė, kad dvigubai padidėjus jo indekso fondo turtui, jis sumažino išlaidas 50%, kad investuotojams būtų suteikta didesnė vertė. Bendrovė taip pat auga augančių biržoje prekiaujamų fondų (ETF) pėdsakais, per kuriuos ji siūlo pigiausių pramonės sektorių ETF ir keletą ekonomiškai efektyvių išmaniųjų beta fondų.
