- Firma: „CarsonAllaria Wealth Management“ Įstaigos pavadinimas: Partneris Turto patarėjasCertifikacijos: CFP®
Patirtis
Joe yra SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ profesionalas, kuris padeda klientams planuoti finansinę priklausomybę. Jis ir jo komanda kuria ilgalaikius ryšius su savo klientais ir bendradarbiauja su jais bei kitais finansų specialistais, su kuriais jie dirba, kad padėtų sukurti darnų finansinį planą.
Džo buvo parodytas „The Wall Street Journal“, „Yahoo Finance“, CNBC.com, USAToday.com, Nasdaq.com, „Christian Science Monitor“ ir „NerdWallet“. Džo turi verslo administravimo magistrą iš Pietų Ilinojaus universiteto Edwardsville ir rinkodaros bakalauro laipsnį iš Pietų Ilinojaus universiteto Carbondale universiteto. Jis turi gyvybės ir sveikatos draudimo licenciją ir 65 serijos vertybinių popierių licenciją.
Džo dirba pirmiausia su asmenimis ir šeimomis išėjimo į pensiją ar artėjant pensijai, taip pat labai sėkmingais „atvykėliais“ medicinos, teisinėje ir pardavimo pramonėje.
Atsakomybės atsisakymas: Investuodami kyla nuostolių rizika, todėl investuotojai turėtų būti pasirengę prisiimti galimus nuostolius. Ankstesni rezultatai gali nerodyti būsimų rezultatų, ir tam įtakos galėjo turėti įvykiai ir ekonominės sąlygos, kurios ateityje nebus vyraujančios. Todėl nereikėtų manyti, kad ateityje bet kurio straipsnyje nurodyto konkretaus vertybinių popierių, investicinio produkto ar investavimo strategijos įgyvendinimas tiesiogiai ar netiesiogiai bus pelningas arba lygus atitinkamam (-iems) nurodytam (-iems) veiklos lygiui (-ams). Nei viena klausimo ar straipsnio dalis negali būti suprantama kaip raginimas pirkti ar parduoti kokį nors konkretų vertybinį popierių ar investicinį produktą ar užsiimti kokia nors konkrečia investavimo strategija. Be to, visi straipsniai nėra individualizuotos investavimo, mokesčių ar teisinės konsultacijos, o investuotojai nemanys, kad joks straipsnis yra individualių individualių patarimų pakaitalas. Informacija, esanti visuose straipsniuose, galėjo būti gauta iš trečiųjų šalių šaltinių, kuriuos „CarsonAllaria Wealth Management“ laiko patikimais; tačiau „CarsonAllaria Wealth Management“ nekontroliuoja tokios informacijos ir negarantuoja tokios informacijos tikslumo ar savalaikiškumo ir neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl tokių šaltinių. Nuorodos ar nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius pateikiamos kaip patogumas ir nereiškia „CarsonAllaria Wealth Management“ pritarimo, o įmonė nėra atsakinga už tokių svetainių turinį. Bet kokia nuoroda į rinkos indeksą įtraukiama tik kaip pavyzdys, nes neįmanoma tiesiogiai investuoti į indeksą. Indeksai yra nevaldomos, hipotetinės priemonės, naudojamos kaip rinkos rodikliai ir neatskaičiuojančios valdymo mokesčių ar operacijų išlaidų, paprastai susijusių su investuojamais produktais, atskaitymo, dėl kurių kitu atveju sumažėja tikrojo investicinio portfelio našumas.
Išsilavinimas
Joe įgijo rinkodaros bakalauro laipsnį iš Pietų Ilinojaus universiteto Carbondale, o MBA - iš Pietų Ilinojaus universiteto Edwardsville.
Joe Allaria citata
„CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™“ profesionalas, teikiantis vietines ir virtualias finansų planavimo ir turto valdymo paslaugas klientams visoje šalyje. Mes aptarnaujame savo klientus derindami technologijos efektyvumą su atsidavusio patarėjo priežiūra. “
