Praėjusią savaitę paskelbtas „E * TRADE“ (ETFC) susitarimas įsigyti „Trust Company of America“ gerai atspindi patarėjus, kurie taps nuolaidų brokerio dalimi.
Tai tvirtina „WealthManagement.com“, kuris apklausė kai kuriuos RIA, kad suprastų 275 milijonų dolerių vertės sandorį, kuris kai kuriems Wall Street analitikams kėlė antakius. TCA turi daugiau nei 180 aktyvių registruotų nepriklausomų konsultantų, iš kurių daugelis nesijaudina, kad bus konkurencija su E * TRADE nuolaidų maklerio įmone. Firmai yra skirtas 17 milijardų JAV dolerių institucinis turtas.
RIA tinklalapyje teigė, kad nors bet koks sandoris kelia tam tikrą nerimą, daugelis yra įsitikinę, kad vykdydami E * TRADE jie turės prieigą prie daugiau išteklių ir technologijų, galinčių sustiprinti konsultantų vaidmenį ir klientams teikiamas paslaugas. Dar daugiau, jie sako, kad susitarimas suteiks jiems galimybę būti kūrybiškesniems ir kurti naujus produktus, kurie padės klientams įveikti visus savo finansinius iššūkius. Tai taip pat padės išlaikyti mažas išlaidas. Kai kurie patarėjai mano, kad susitarimas suteiks jiems naujų klientų, kurie turi sudėtingesnių poreikių, naudodamiesi „E * Trade“ nuolaidų maklerio paslaugomis, pranešė RIA.
Nors RIA, kuriam daromas poveikis, atrodo optimistiškas, ne visi Wall Street'e jaudinasi. Kai „E * TRADE“ paskelbė įsigijimą kartu su trečiojo ketvirčio pelno rezultatais, ji teigė, kad bendrovė siekia diversifikuoti įmonės verslą, analitikai nerimauja dėl sinergijos trūkumo ir nukrypimo nuo bendrovės pozicijos augti organiškai. Be to, kai kurie nerimauja, kad susitarimas panaikins bet kokią valdybos galimybę surasti įmonei pirkėją.
„E * TRADE“ generalinis direktorius Karlas Roessneris, kalbėdamas apie bendrovės trečiojo ketvirčio pajamų konferenciją, teigė, kad nors „E * TRADE“ siekia būti skaitmeniniu tarpininku ir patarėju savarankiškai dirbantiems prekybininkams ir investuotojams, jis turi tik nuo 10% iki 12%. klientų investuojamų turtų. Todėl ji ieškojo geriausio būdo, kaip tai pagerinti, todėl buvo įsigyta TCA. Jis taip pat sakė, kad susitarimas neturėtų pakenkti nė vienai valdybos veiklai. Šį požiūrį pakartojo keletas analitikų, įskaitant Steve'ą Chubaką iš „Instinet“, kuris neseniai paskelbtame moksliniame pranešime teigė, kad susitarimas suteikia „E * TRADE“ įsitvirtinimo RIA rinkoje ir tuo pačiu netrukdys valdybos galimybėms ieškoti alternatyvų, jei būtina.
