Kas yra „Russell Midcap Index“?
„Russell Midcap Index“ yra rinkos vertės svertinis indeksas, kurį sudaro 800 viešai parduodamų JAV bendrovių, kurių rinkos viršutinė riba yra nuo 2 iki 10 milijardų USD. „Russell Midcap Index“ 800 bendrovių yra 800 mažiausių iš 1000 bendrovių, kurias sudaro „Russell 1000 Index“.
„Russell 1000 Index“ yra didžiausių 1 000 viešai parduodamų JAV kompanijų rinkinys. Vidutinio „Russell Midcap Index“ nario rinkos riba yra nuo 8 iki 10 milijardų dolerių, o vidutinė vertė nuo 4 iki 5 milijardų dolerių. Indeksas atnaujinamas kasmet, kad būtų galima pašalinti indeksą viršijusios akcijos ir pridėti naujų įrašų.
„Russell Midcap Index“ pagrindai
„Russell Midcap Index“ yra visas „Russell 1000“ ir „Russell 3000“ pogrupis. 800 „Russell Midcap Index“ sudedamųjų dalių sudaro didžiąją dalį „Russell“ didelio kapitalizmo indekso „Russell 1000“, kuris sudaro didžiausią 1 000 viešai parduodamų akcijų. įmonės. Verta paminėti, kad tik 200 didžiausių kompanijų patenka į didžiųjų kapitalų arba mega atotrūkį. „Midcap“ įmonių tikrai yra dauguma.
Taip pat yra 2 000 mažų kapitalų bendrovių, kuriomis prekiaujama biržose ir kurios sudaro dar didesnę turimų investicijų dalį nei vidutinės ir didžiosios kapitalizacijos. Tai svarbu atkreipti dėmesį, nes, nors ir girdite daugiausiai apie GE ir „Boeings“, tokio dydžio įmonės neatstovauja daugiausiai akcijų, kuriomis prekiaujama biržose. „Midcap“ fondų valdytojai turi keletą gerų indeksų, pagal kuriuos galima palyginti savo grąžą, todėl „Russell Midcap“ indeksas yra vertingas institucinių portfelių valdytojams.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Šis indeksas yra 800 mažiausių JAV bendrovių, kurių vertybinių popierių biržoje prekiaujama „Russell 1000“, rinkos vertės svertinis indeksas. Indeksas yra plačiausiai stebimas vidutinės kapitalizacijos indeksas, todėl yra keli fondai, skirti stebėti šį indeksą. Vidutinės kapitalizacijos indekso apimtis yra perskaičiuojamas kiekvienais metais pagal įtraukimo kriterijus.
Apibrėždamas „Midcap“
„Midcap“ yra terminas, suteikiamas įmonėms, kurių rinkos kapitalizacija (vertė) yra nuo 2 iki 10 milijardų JAV dolerių. Kaip matyti iš pavadinimo, vidutinės kapitalizacijos bendrovė patenka į pakuotės vidurį tarp didelių arba mažų kapitalizacijos bendrovių. Tokios klasifikacijos kaip didžiosios, vidutinės ir mažosios, yra tik apytikslės ir laikui bėgant gali keistis.
Dauguma finansų patarėjų mano, kad svarbiausia riziką sumažinti yra gerai diversifikuotas portfelis; investuotojai turėtų turėti mažos ir vidutinės kapitalizacijos bei didelių kapitalizacijos akcijų derinį. Tačiau kai kurie investuotojai mato vidutinės kapitalizacijos akcijas taip pat kaip būdą diversifikuoti riziką. Didžiausią augimo potencialą turi mažos kapitalizacijos akcijos, tačiau rizika kyla būtent dėl augimo. Didžiausios kapitalizacijos akcijos siūlo didžiausią stabilumą, tačiau jos siūlo mažesnes augimo perspektyvas. „Midcap“ atsargos atspindi šių dviejų rūšių hibridą, užtikrindamos augimo ir stabilumo pusiausvyrą.
