Didelių kapitalų vertybiniai popieriai arba tie, kurie investuojami į įmones, kurių rinkos kapitalizacija viršija 10 milijardų JAV dolerių, užtikrina kainų stabilumą ir dažnai pastovius dividendų išmokėjimus, kurie padidina bendrą portfelio grąžą. Didelės kapitalizacijos akcijų rinkoje populiarūs yra pagrindiniai investiciniai fondai, kurie leidžia investuotojams įgyti tam tikrų rinkos segmentų pozicijas per vieną investicinę poziciją. Pagrindiniai investiciniai fondai, sutelkiant dėmesį į didelių kapitalų pozicijas, suteikia investuotojams prieigą prie visų didžiųjų kapitalų rinkos aspektų, įskaitant augimo ir vertės vertybinius popierius. Nors investavimas į didelių kapitalų investicinį fondą suteikia tam tikrų pranašumų, investuotojai turėtų žinoti apie galimą pagrindinio kapitalo praradimą ir nepastovumą, būdingą nuosavybės vertybiniams popieriams.
Tarp svarbiausių didelių kapitalinių investicinių fondų yra „Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund“ (NMIAX), „Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund“ (FLCEX), „Schwab Core Equity Fund“ (SWANX) ir „BlackRock Advantage Large- „Cap Core Fund“ (MALRX). Čia pateikta informacija buvo aktuali nuo 2018 m. Spalio 13 d.
„Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund“
„Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund“ buvo įsteigtas 1996 m. Liepos mėn., Jo grynasis turtas yra 435 mln. Fondo valdytojai siekia suteikti investuotojams bendrą grąžą, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, viršijančių bendrą „Standard and Poor's 500“ indekso (S&P 500) grąžą. Jie strategiškai keičia akcijų paketų skaičių ir procentą fonde, stengdamiesi aplenkti indeksą ir sumažinti laikui bėgant nepakankamą rezultatą. Nuo 2018 m. Rugsėjo mėn. Fondas sugeneravo 10, 93% metinę grąžą.
Fondo valdytojai daugiausia dėmesio skiria investicijoms į JAV rinką, nes dauguma vertybinių popierių patenka į milžinišką ir didelę kapitalą. Įvairių sektorių diversifikacija yra 26, 77% portfelio investuota į technologijos vertybinius popierius, 15, 26% į sveikatos priežiūros vertybinius popierius, 13, 45% į finansinių paslaugų vertybinius popierius ir 12, 46% į vartotojų pasirinktus vertybinius popierius. Pagrindiniai „Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund“ akcijų paketai yra „Microsoft“ (MSFT), „Apple“ (AAPL), „Amazon.com“ (AMZN), „Facebook“ (FB) ir „JP Morgan Chase“ (JPM).
„Fidelity Large-Core Enhanced Index Fund“
„Fidelity Large-Core Core Enhanced Index Fund“ įsteigtas 2007 m. Balandžio mėn., Jo grynasis turtas turi daugiau nei 774, 89 mln. USD. Fondo valdytojai siekia užtikrinti ilgalaikį kapitalo padidėjimą investuodami iš esmės visą grynąjį turtą į paprastąsias akcijas, esančias „S&P 500“ indekse. Nors panašius rinkos kapitalizacijos koeficientus galima rasti „Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund“ fonde, vadovai, norėdami suprasti įmonės istorinį vertinimą, augimą, pelningumą ir kitus veiksnius, suteikiančius galimybę pranokti lyginamąjį indeksą, naudoja kompiuterinę kvantinę paprastųjų akcijų analizę. indeksas. Nuo 2018 m. Rugsėjo mėn. Fondas generuoja 10, 6 metų metinę grąžą - 11, 66%.
Fondo valdytojai gali lanksčiai investuoti į vietinius ir užsienio emitentus, kaip jiems atrodo tinkama, nors daugiausia investuojama į Jungtines Valstijas. Didžioji fondo turto dalis yra laikoma milžiniškos kapitalizacijos vertybiniais popieriais, po kurių eina didžiosios kapitalizacijos pozicijos ir minimali vidutinių ir mažų kapitalų akcijų rizika. Informacinių technologijų atsargos sudaro didžiausią sektorių, kurio svoris yra 25, 23%, po jo eina finansinių paslaugų atsargos - 14, 43%, vartotojų pasirinkimo atsargos - 12, 10% ir finansinių paslaugų atsargos - 11, 23%. Pagrindinės fondo investicijos yra „Apple“, „Microsoft“, „Amazon.com“, „JP Morgan Chase“, „Exxon Mobil“ (XOM) ir „Johnson & Johnson“ (JNJ). Fondo grynųjų išlaidų santykis yra palyginti mažas - 0, 39%.
„Schwab Core Equity Fund“
„Schwab Core Equity Fund“ įsteigtas 1996 m. Liepos mėn., Jo grynasis turtas yra 2, 30 milijardo JAV dolerių. Fondas siekia suteikti investuotojams ilgalaikį kapitalo augimą daugiausia investuodamas į šalies akcijas. Iš esmės visas investicinio fondo turtas yra investuojamas į vietinių emitentų vertybinius popierius, kurių rinkos kapitalizacija yra ne mažesnė kaip 500 mln. USD. Fondo valdytojai laikui bėgant siekia pralenkti bendrą „S&P 500“ indeksą. Nuo 2018 m. Spalio mėn. Fondas generuoja 12, 81% metinę 10 metų grąžą.
Nors visą fondo portfelį sudaro vietinės akcijos, fondo valdytojai siūlo tam tikrą diversifikaciją per sektorių pozicijas. Technologijų vertybiniai popieriai sudaro 17, 15 proc. Investicijų paketo, po jų sveikatos priežiūros atsargos siekia 15, 26 proc., Finansinių paslaugų atsargos - 13, 22 proc., Vartotojų pasirinktos atsargos - 13, 54 proc. Ir sveikatos priežiūros atsargos - 13, 24 proc. Populiariausi „Schwab Core Equity Fund“ akcijų paketai yra „Apple“, „Microsoft“, „Amazon.com“, „Boeing“ (BO) ir „Alfabetas“ (GOOGL). Fondo grynųjų išlaidų santykis yra 0, 74%.
„BlackRock Advantage“ didelių kapitalų fondas
„BlackRock Advantage Large-Core Core Fund“ buvo įsteigtas 1999 m. Gruodžio mėn., Jo investuotojų turtas yra 2, 20 milijardo JAV dolerių. Fondo valdytojai siekia suteikti investuotojams ilgalaikį kapitalo augimą investuodami didžiąją fondo grynojo turto dalį į didelių bendrovių nuosavybės vertybinius popierius. Investicijų paketą sudaro dažniausiai vietinių emitentų akcijos, esančios „Russell 1000“ indekse. Nuo 2018 m. Rugsėjo mėn. Fondas generuoja 10, 92% metinę 10 metų grąžą.
Sektorių diversifikacija labiausiai susijusi su informacinių technologijų akcijomis - 26, 27% portfelio. Sveikatos priežiūros atsargos sudaro 14, 85%, po to vartotojų nuožiūra - 13, 1%, o finansinių paslaugų atsargos - 12, 87%. Pagrindinės fondo investicijos yra „Microsoft“, „Apple“, „Amazon.com“ ir „Alphabet“. Pagrindinio investicinio fondo grynųjų išlaidų santykis yra 0, 48%.
