Kadangi palūkanų normos JAV ir kitose pirminėse išsivysčiusiose ekonomikose tebėra palyginti žemos, daugelis investuotojų, norinčių diversifikuoti savo portfelius tarptautiniu mastu, siekia papildomo pranašumo dėl didesnių dividendų, gaunamų užsienyje. Tarptautinių akcijų fondų kategorijoje yra keletas biržoje prekiaujamų fondų (ETF), kurie siūlo dividendų pajamingumą, viršijantį 5%.
Investuotojai gali pasirinkti plataus spektro tarptautinius ETF ir labiau geografiškai sutelktus fondus, tokius kaip Azijos-Ramiojo vandenyno ar Europos ETF, ir jie gali pasirinkti fondus, į kuriuos įtraukiamos arba neįtraukiamos JAV esančios akcijos. Toliau pateikiama penkių didžiausių dividendus uždirbančių tarptautinių nuosavybės vertybinių popierių ETF apžvalga nuo 2019 m. Lapkričio mėn.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Dividendai, išmokantys tarptautines akcijas, gali būti tinkamas būdas diversifikuoti portfelį ir pasiekti dividendų pajamingumą, viršijantį 5%. „IShares International Select Dividend ETF“ (IDV) yra vienas didžiausių šios kategorijos ETF, kurio valdomas turtas yra 4, 6 milijardo JAV dolerių, o dividendų pajamingumas siekia 5, 7%. Kalbant apie neigiamą pusę, daugelio šių ETF grąža buvo prastesnė nei JAV rinkoje, vertinant S&P 500.
„Global X SuperDividend“ ETF
„Global X“ 2011 m. Atidarė „Global X SuperDividend ETF“ (SDIV), siekdama pasiūlyti investuotojams didžiausią pajamingumą suteikiančių pasaulinių akcijų. Šis plačiai valdomas ETF, kurio valdomas turtas sudaro 921 milijoną dolerių (AUM), siekia išlaikyti didžiausias tarptautiniu mastu turimas pajamas, neatsižvelgiant į rinkos sektorių ar šalį.
SDIV seka „Solactive Global SuperDividend“ indeksą, kurį sudaro 100 vienodo svorio svertų, pasaulinių didelio dividendų pelningumo vertybinių popierių, parinktų pagal pajamingumą ir patikrintų, kad atitiktų likvidumo ir finansinio stabilumo standartus. Paprastai 80% ar daugiau fondas investuoja į akcijas, esančias pagrindiniame indekse, arba į Amerikos depozitoriumo pakvitavimus (ADR) arba visuotinius depozitoriumo pakvitavimus (GDR), kurie atspindi tas akcijas.
Trys pagrindinės portfelio šalys yra JAV, Australija ir JK. Didžiausią portfelio dalį sudaro finansų sektoriaus akcijos, įskaitant nekilnojamąjį turtą, kurios sudaro beveik 55% portfelio turto.
Pagrindinės fondo investicijos yra konteinerių pervežimo kompanija „Costamare Inc.“ (CMRE), „Genworth Mortgage“ (GMA) ir pristatymo įmonė „Bpost“ (BPOSY). Šio ETF išlaidų santykis yra 0, 58%. Penkerių metų vidutinė metinė grąža yra 0, 39%, tačiau ji suteikia nepaprastą 8, 5% dividendų pelną.
„Invesco S&P“ visuotinių dividendų galimybių indeksas
„Guggenheim“ (dabar priklausantis „Invesco“) 2007 m. Atidarė „Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index“ (angl. ETF) (LVL), siekdamas investuoti į augimo potencialo turinčias globalias akcijas, kurios istoriškai pasiūlė pranašesnes galimybes - tiek pajamas, tiek augimo galimybes. dividendų pajamingumą.
Fondas investuoja savo 30 milijonų dolerių turtą, kad galėtų sekti „S&P Global Dividend Opportunities Index“ - pelno koeficiento indeksą, kurį sudaro 100 didžiausių dividendus duodančių akcijų, esančių „S&P Global BMI“ indekse, kuris yra skirtas atspindėti bendrą pasaulio vertybinių popierių rinkų veiklos rezultatai, įskaitant išsivysčiusių ir kylančios rinkos ekonomiką.
JAV akcijos sudaro 30, 4% portfelio, po jos eina Kanada - 15, 4%, o Šveicarija - 10, 8%. Dominuoja finansinės atsargos, sudarančios 25, 4% portfelio turto. Trys svarbiausi akcijų paketai yra „Orange SA“, „Total SA“ ir „Eni SpA“,
Išlaidų santykis yra 0, 64%, o dividendų pajamingumas - 3, 5%. Penkerių metų vidutinė metinė fondo grąža yra neigiama - 3, 3%. Tuo tarpu „S&P 500“ vidutinė metinė grąža yra 8, 7%.
SPDR S&P tarptautinis dividendų ETF
SPDR S&P tarptautinis dividendų fondas (DWX), kurį įsteigė „State Street Global Advisors“ 2008 m., Pritraukė 804 mln. USD valdomo turto (AUM). Šis ETF seka „S&P International Dividend Opportunities Index“ - indeksą, sudarytą iš 100 didžiausių bendrovių, kurių pagrindinė buveinė yra ne JAV, dividendų pajamingumo akcijų, kurios atitinka minimalius likvidumo ir finansinio stabilumo standartus.
Labiausiai atstovaujamos Kanada ir Japonija, sudarančios atitinkamai 18, 9% ir 11, 2% portfelio turto. Finansai, komunalinės paslaugos ir nekilnojamojo turto atsargos sudaro daugiau nei pusę fondo akcijų.
Didžiausia portfelio dalis yra „EDP-Energias de Portugal SA“, „Enagas SA“, „Orange SA“. Fondo išlaidų santykis yra 0, 45%. Penkerių metų vidutinė grąža yra 2%. „SPDR S&P International Dividend ETF“ dividendų pajamingumas yra 4, 25%.
„iShares Asia / Pacific“ dividendas ETF
Investuotojai, norintys susidurti su svarbiu Azijos ir Ramiojo vandenyno regionu, gali norėti apsvarstyti „BlackRock“ įsteigtą „iShares Asia / Ramiojo vandenyno dividendų ETF“ (DVYA), kuris siūlo 5, 97% dividendų pajamingumą. Fondas yra palyginti naujas, jis buvo įkurtas 2012 m. Jo turtas yra 32, 7 mln. USD. Šis ETF seka pagal dividendų svertinį „Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30“ indeksą, kurį sudaro tik 30 akcijų, kurios pasirenkamos atsižvelgiant į aukštą pajamingumą, augimo potencialą, nuoseklų pelną ir tvarumą. Paprastai fondas investuoja 90% ar daugiau į vertybinius popierius, kurie sudaro indeksą, arba į kitas investicijas, kurių savybės yra panašios į indekse esančius vertybinius popierius.
Australija sudaro 55, 5% portfelio turto. Honkongas, Japonija ir Singapūras taip pat iš esmės atstovaujamos portfelio valdose. Vartotojų nuožiūra ir finansai yra du labiausiai atstovaujami rinkos sektoriai, kurių kiekvienas sudaro šiek tiek daugiau nei 25% viso portfelio.
Trys svarbiausi šio ETF akcijų paketai yra CSR LTD, JB Hi-Fi LTD ir Harvey Norman Holdings LTD. Fondo penkerių metų vidutinė metinė grąža yra 1, 24%. Išlaidų santykis yra 0, 49%.
„iShares International Select Dividend ETF“
„BlackRock“ taip pat siūlo platesnio masto „iShares International Select Dividend ETF“ (IDV), kurį jis pradėjo 2007 m. Šio ETF bendras turtas yra 4, 6 milijardo JAV dolerių, todėl jis yra vienas iš 10 plačiausiai laikomų užsienio didelių kapitalinių akcijų ETF. Šis fondas, siūlantis 5, 7% dividendų pajamingumą, seka „Dow Jones EPAC Select Dividend Index“, kurį sudaro 100 aukštų dividendų pajamingumo akcijų, kuriomis prekiaujama daugiausia ne JAV išsivysčiusių rinkų biržose.
JK sudaro 23, 9% portfelio, po jos eina 15% Australijos, o 10% - Italija. Didžiausią turto dalį užima finansų sektoriaus atsargos, sudarančios 38, 9% viso portfelio. Didžiausios akcijų paketo dalys yra „British America Tobacco“ (BATS), „Azimut Holding“ (AZM) ir Australijos Sandraugos bankas (CBA).
„IShares International Select Dividend ETF“ išlaidų santykis yra 0, 49. Fondo penkerių metų vidutinė metinė grąža yra 1, 99%.
