2013 m. Lapkričio 11 d., Praėjus kelioms minutėms po 8:00 ryto EST, iš Kanados laikraščio pasklido žinia, kad „ Blackberry“ („Nasdaq: BBRY“) 4, 7 milijardo dolerių išpirkimas žlugo. Kai „Wall Street“ reportažą realiu laiku pasiėmė reportaže, „Wall Street“ tai nesužinotų per visas 180 sekundžių.
Niujorke įsikūrusios duomenų analizės įmonės „Dataminr“ investiciniai klientai koją pakišo likusioje gatvės dalyje. Jie iš „Dataminr“ per kelias sekundes gavo įspėjimą el. Paštu po „Blackberry“ naujienų pasirodymo Kanados naujienų laidoje, ir daugelis tų klientų - ypač rizikos draudimo fondai - pasinaudojo naujienomis, kad sutrumpintų atsargas, likusias prieš likusią investavimo bendruomenę, kuri vėlavo gauti naujienos apie BlackBerry.
Kita socialinės žiniasklaidos duomenų analizės įmonė „Social Market Analytics“ praėjusių metų rugpjūtį panaudojo 400 000 „ Twitter“ („Nasdaq: TWTR“) paskyrų savo klientams, kad praneštų savo klientams, kad pozityvus pokštavimas „Apple“ sklinda prieš pat legendiniam prekybininkui Carlui Icahnui paskelbus „Twitter“ pranešimą, kuriame teigiama, kad jis įsigijo. didžiulis „ Apple“ (NYSE: AAPL) akcijų paketas.
Abiejuose frontuose šie ankstyvieji paukščiai susideda iš perspėjimo rinkinio ir parodė kitiems, kad socialinės žiniasklaidos panaudojimas, norint gauti kuo greitesnes naujienas, turinčias įtakos akcijų kainoms, nebuvo tik teorija, bet ir realybė.
Po keturių mėnesių vadinamieji „socialinio požiūrio rodikliai“ kelia dideles bangas akcijų rinkos ratuose, nes reikia daugiau įrodymų, kad SSI iš tikrųjų suteikia investuotojams, kurie naudojasi technologija, pranašumą prieš tuos, kurie to nedaro.
Finansinių duomenų paslaugų teikėjo „Markit“ atlikto tyrimo duomenimis, nuo 2011 m. Gruodžio mėn. Iki 2013 m. Lapkričio mėn. Teigiamos socialinės žiniasklaidos akcijų atsargos parodė bendrą 76% grąžą, palyginti su –14% nuo neigiamų nuotaikų atsargų.
Dar 2010 m. Indianos universiteto verslo profesorius Johanas Bollenas pranešė, kad „Twitter“ duomenys gali numatyti Dow Jones pramonės vidurkį 87, 6% tikslumu.
„Informacinėje aplinkoje įvyko dramatiškas pokytis“, - teigė Niujorke įsikūrusio „Dataminr“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Tedas Bailey. „Informacija šaltiniuose, tokiuose kaip„ Twitter “, gaunama anksti ir iš anksto apie tai, ką„ Street “stebi.“
Tweets That Beat the Street
Nors „ Facebook“ („Nasdaq“: FB) siūlo kai kurias duomenų gavybos galimybes, „Twitter“ yra tikrasis socialinių rodiklių analizės taškas. „Twitter“ yra socialinės žiniasklaidos veiklos bičių avilys, kuriame kasdien lankosi 645 milijonai aktyvių vartotojų ir 135 000 visiškai naujų vartotojų. Tačiau iki 2012 m. Nebuvo technologijos, leidžiančios suskaidyti, supjaustyti kauliukus ir supjaustyti „Twitter“ informacijos santraukas, kad būtų galima pastebėti naujus prekybos duomenis. Kai socialinių jausmų rodiklių analitikai pradėjo aiškintis, kaip įvertinti visą tą srautinės socialinės žiniasklaidos duomenų kiekį - ir pasiūlė rezultatus profesionaliems investuotojams, jie uždirbo gerą pelną.
Dabar įmonės, tokios kaip „Dataminr“, „Datasift“ ir „Social Media Analytics“, naudoja duomenų analizės technologijas, norėdamos atsijoti viešai prekiaujančių bendrovių „Twitter“ teikiamas informacijos santraukas. Praėjusiais metais socialinių jausmų analizė užklupo didelį laiką, kai finansų milžinė „Bloomberg“ savo finansinių duomenų pristatymo tarnybą papildė „Twitter“ žinutėmis. „Bloomberg“ apima „Wall Street“ analitikų ir reguliuotojų, ekonomistų ir Jungtinių Valstijų vyriausybių agentūrų tviterius, visus šiuos tviterius nustumia žemyn ir siunčia atitinkamus duomenis savo klientų grupei (dažniausiai vertybinių popierių maklerių, prekybininkų ir rizikos draudimo fondų valdytojų), kurie vėliau naudojasi šiais duomenimis perkant ir parduodant akcijas, reikia žengti aukščiau konkurencijos.
„Twitter“ supranta didžiulės apimties tviterių vertę investicijų bendruomenei - 2012 m. Ji uždirbo 47, 5 mln. USD iš savo duomenų licencijavimo paslaugos, ty 66% daugiau nei 2011 m.
Pasak Tomo Watsono, „NYSE Technologies“ produktų vadovo, kuris neseniai parašė naują partnerystę su SMA, siekdamas skleisti socialinės žiniasklaidos rodiklius finansiniams klientams, „Finansinių paslaugų pramonė kurį laiką stebėjo ir klausėsi socialinės žiniasklaidos. Dabar jie vis dažniau naudoja ir prisideda prie socialinės žiniasklaidos platformų ir išbando skirtingas prekybos strategijas, pagrįstas nuotaikomis “.
Nenuostabu, kad ši technologija yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, SMA remiasi algoritmais, suprojektuotais pagal pagrindinius „Twitter“ kriterijus - įskaitant vidurkius, pokyčius, apimtį, nepastovumą, tviterio pasklidimą ir riziką - kad sukurtų tai, ką įmonės analitikai vadina „S balais“, kurie yra vertinimai, pagrįsti visais virš algoritmų, atspindinčių sentimentus tam tikram akcijų paketui per istorinį laikotarpį (vadinamą „peržiūros“ laikotarpiu).
Šie jausmų įvertinimai rodo, ar vyraujantis pokalbis yra gera, ar bloga žinia apie tam tikras akcijas. Turėdami šią informaciją, klientai gali atitinkamai elgtis ir prekiauti akcijomis pagal nuotaikų balą.
Per daug duomenų
Tai nereiškia, kad socialinės žiniasklaidos rodikliai yra lengvas pasirinkimas. Joe Gitsas, „Social Media Analytics“ įkūrėjas pastebi, kad 90% visų „Twitter“ informacijos santraukų, kurias SMA analitikai išpjaustė, yra atsisakyta - tai kiti 10% atskleidžia investavimo galimybes, į kurias investuotojai kreipiasi. „Pagrindinė problema kilo dėl to, kad nebuvo įmanoma kiekybiškai įvertinti duomenų“, - sako Gits. „„ Twitter “vartotojai negali atidaryti 100 skirtingų„ Twitter “srautų ir tiksliai išanalizuoti rezultatų.“
Tačiau socialinės žiniasklaidos investavimo rodikliai turi prastesnę pusę. Menininkams gana lengva sukurti „Twitter“ informacijos santraukas, panašias į viešai parduodamas firmas, ir nustumti investuotojus į teisingą kelią, tviteruodami melagingas naujienas apie įmonę, pavyzdžiui, pramonės konkurentų išpirkimą arba „numatydami“ naujų produktų paleidimus. Investiciniai sukčiai iš anksto perka akcijų akcijas ir gauna pelną iš „Twitter“ stebėtojų, kurie patenka į netikras naujienas.
Esmė
Be jokios abejonės, socialinės žiniasklaidos investicijų analizė yra kylanti, tačiau labai nauja technologija; iki šiol tai laimėjo ankstyvieji Wall Street gatvės paukščiai. Ar turėtumėte užsiregistruoti dėl įspėjimų iš socialinės žiniasklaidos investicijų analizės įmonės? Tai nebus lengva; Dauguma duomenų teikėjų produktų ir paslaugų yra skirti instituciniams investuotojams, o ne „Main Street“ smuklės savininkui, kuris vilioja savo 401 (k). Tačiau yra keletas variantų. Mažmeniniams investuotojams prieinama „Bloomberg“ prekybos platforma „Eikon“ kaip platformos dalį siūlo „Twitter“ duomenų sekiklį nemokamai. „StockTwits“ taip pat siūlo pradinio lygio „Twitter“ investicijų naujienų stebėjimo sistemą, tačiau apie tai išgirsite tiek iš nuovokių investuotojų, tiek mėgėjų, taigi, kaip visada, saugokitės pirkėjų.
