- Firma: Haddon Wealth Management, LLCJob Pavadinimas: Managing PartnerCertifications: CFP
Patirtis
Gregas teikia patarimus savo klientams įvairiais finansiniais klausimais; visų pirma, jis teikia investicijų valdymą ir išsamų finansinio bei turto planavimo patariamąjį mokestį (be komisinių). Planavimo elementas dažnai apima: kombinuotą investicijų ir išėjimo į pensiją planą kartu su kiekvienų metų pinigų srautų analize, turto planavimą mokesčių sumažinimu, socialinės apsaugos sprendimų analizę, švietimo planavimą ir dar daugiau.
Gimtasis iš pietų Naujojo Džersio, Gregas pradėjo savo patarėjo finansinę karjerą 1991 m., Kai pradėjo dirbti patarėju CIGNA Financial Advisors, kuriame dirbo su didelę grynąją vertę turinčiais asmenimis, pirmiausia mažų įmonių savininkais, kuriant jų finansinį planavimą., turto planavimas, verslo perėmimo planavimas ir investicijų valdymas. Nors Gregas puikiai mokėsi įvairių finansinių disciplinų, atstovavimas draudimo bendrovei sukėlė nusivylimą, nes atsakymas į visas problemas buvo draudimo polisas!
1995 m. Ir beveik ateinančius 20 metų Gregas dirbo didelėse turto ir turto valdymo įmonėse, dirbdamas „First Union“ (dabar „Wells Fargo“), „BNY Mellon“ ir „PNC Wealth Management“, kur pastaruosius septynerius metus jis buvo viceprezidentas ir vyresnysis patarėjas investicijų klausimais. Būtent per šiuos metus Gregas patarė klientams, kurių grynoji vertė nuo 1 000 000 USD iki daugiau nei 100 000 000 USD, remiantis bendru turto valdymo principu. Per tą laiką jis įgijo neįkainojamos patirties, ypač valdant investicijas, valdant dideles pinigų sumas įvairiose investavimo priemonėse, įskaitant atskiras akcijas, obligacijas, investicinius fondus, ETF, taip pat alternatyvų turtą, pavyzdžiui, rizikos draudimo fondus ir valdomus ateities sandorius. Kartais pasirinkimo sandoriai buvo naudojami siekiant gauti papildomų pajamų arba pateikti strateginį planą, susijusį su konkrečiu turtu.
Tuo tarpu Gregas sukūrė norą valdyti turtą tausiai efektyviu mokesčių valdymu, nesvarbu, ar tai reiškia sumažinti pajamų mokesčius, išvengti kapitalo prieaugio mokesčio ar sudaryti turto planą, kuris padėtų klientams išvengti nereikalingų mokesčių mokėjimo. Per savo karjerą Gregas dirbo ir tobulino aukštos klasės turto planavimą, pensijų planavimą ir patikos valdymą, kartais būdamas ir patikėjimo administratoriumi, ir patikėjimo investuotoju. 2003 m. Gregas pelnė „Certified Financial Planner ™“ (CFP) paskyrimą.
Vis dėlto bėgant metams Gregas nusivylė didelėmis firmomis, kurių lūžęs būdas buvo teikti patarimus klientams, ir nuolat didėjančius mokesčius. Klientai ėmė dalintis tuo pačiu nusivylimu. Per pastaruosius kelerius metus Gregas pradėjo formuoti savo viziją įkurti privačią turto konsultavimo firmą, o 2015 m. Gimė „Haddon Wealth Management, LLC“.
Atsisakymas: „Haddon Wealth Management, LLC“ yra registruotas patarėjas investicijų klausimais. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų verslo praktiką, apsilankykite mūsų svetainėje www.haddonwealthmgt.com.
Išsilavinimas
Gregas gavo verslo vadybos bakalauro laipsnį iš Vakarų Virdžinijos universiteto.
Gregorio Harto citata
„Gregory M. Hart, CFP® yra Haddon Wealth Management, LLC, registruotos investicijų konsultavimo firmos, teikiančios išsamų turto valdymą klientams visoje šalyje, steigėjas ir generalinis direktorius.“
