Kas yra MSCI EMU indeksas?
MSCI EMU indeksas yra Morgano Stanley euro zonos rinkos kapitalizacijos svertinis akcijų indeksas. Indeksas seka vidutinės ir didelės kapitalizacijos įmones dešimtyje išsivysčiusių Europos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) rinkų, įskaitant Austriją, Belgiją, Suomiją, Prancūziją, Vokietiją, Airiją, Italiją, Nyderlandus, Portugaliją ir Ispaniją. Indeksas apima apytiksliai 85% EPS laisvosios rinkos vertės, pritaikytos pagal apyvartą.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „MSCI EMU Index“ yra euro zonos akcijų indeksas, kuris seka vidutinių ir didelių bendrovių 10 išsivysčiusių Europos Sąjungos rinkų indeksą. Šis indeksas apima beveik 85% EPS laisvosios rinkos vertės, koreguotos pagal rinkos vertybinius popierius. akcijų iš Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų. Kiekvienas JAV, norintis investuoti į indeksą, gali tai padaryti per „iShares MSCI Eurozone ETF“.
MSCI EMU indekso supratimas
Morganas Stanley sukūrė EMU indeksą 1998 m. Balandžio mėn. Indekso metodika pagrįsta „MSCI Global Investable Market Index“. Remiantis duomenų lapu, metodika yra „visapusiškas ir nuoseklus požiūris į indekso sudarymą, leidžiantį pateikti prasmingą pasaulinę nuomonę ir palyginti regioninius vertinimus visais rinkos kapitalizacijos dydžiais, sektorių ir stiliaus segmentais bei deriniais“. Iš esmės komponentų bendrovės yra koreguojamos atsižvelgiant į turimą akcijų skaičių ir turi atitikti objektyvius įtraukimo į indeksą kriterijus.
MSCI EMU indeksu siekiama išmatuoti EPS valstybių narių, į kurias įeina tos Europos Sąjungos (ES) narės, kurios įvedė eurą kaip savo valiutą, akcijų rinkos rezultatus. „MSCI EMU Index Fund“ investuoja į reprezentatyvų vertybinių popierių, įtrauktų į indeksą, pavyzdį, kurio bendras investavimo profilis yra panašus į indeksą. Fondo patarėjas investicijoms yra „Barclays Global Fund Advisors“.
2019 m. Lapkričio 29 d. Indeksą sudarė 244 sudedamosios dalys. Pagrindinės penkios indekso sudedamosios dalys buvo SAP (informacinės technologijos), „Total“ (energija), LVMH Moet Hennessey (vartotojo nuožiūra), ASML Holding (informacinės technologijos) ir „Sanofi“ (sveikatos apsauga). Indekse dominavo finansai, sudarantys šiek tiek mažiau nei 17%, po jų sekė pramonės, vartotojų nuožiūra ir vartotojų sąsajos. Svoris pagal šalis buvo toks:
- Prancūzija: 35, 53% Vokietija: 27, 26% Nyderlandai: 12, 25% Ispanija: 8, 74% Italija: 7, 3% Kita: 8, 93%
Vienerių metų indekso grąža buvo 14, 65%, o 10 metų bendroji grąža buvo 4, 65%. Jo dividendų pajamingumas buvo 3, 20%, o kainos ir pelno (P / E) santykis buvo 17, 52.
Ypatingos aplinkybės
Investavimas į indeksus laikomas pasyvia investavimo strategija, kuria bandoma pasipelnyti iš grąžos, kuri imituoja platų indeksą, tuo pačiu diversifikuodama riziką. Taip yra todėl, kad indekso fonde yra ne tik nedidelis investicijų, bet ir įvairus turtas. Siekdami užfiksuoti šią grąžą, investuotojai perka akcijas biržoje parduodamais fondais (ETF). Šie fondai seka bazinį indeksą.
Kiekvienas iš JAV, norintis investuoti į MSCI EMU, gali tai padaryti per „iShares MSCI Eurozone ETF“. Šis fondas yra skirtas sekti viešai parduodamų vertybinių popierių kainų ir pelningumo rodiklius, išmatuotus Europos pinigų sąjungos rinkose, remiantis MSCI MU indeksu.
„IShares MSCI Eurozone ETF“ stebi viešai parduodamų vertybinių popierių kainų ir pelningumo rodiklius Europos pinigų sąjungos rinkose.
„IShares MSCI EMU Index Fund“ įsteigtas 2000 m. Liepos 25 d. Nuo 2019 m. Gruodžio 9 d. „IShares MSCI Eurozone ETF“ vertė buvo nurodyta 6, 18 milijardo JAV dolerių, o P / E santykis buvo 16, 39. Fondo išlaidų santykis buvo 0, 47%. Penkios didžiausios ETF valdomos bendrovės pagal vertę yra:
- „SAPTotalLVMHASML HoldingSanofi“
Nuo 2019 m. Rugsėjo 30 d. ETF grįžo –2, 22% per vienerius metus, 2, 87% - per penkerius metus ir 2, 32% nuo savo veiklos pradžios - visa tai šiek tiek mažesnė už lyginamąjį MSCI EMU indeksą.
