Privataus kapitalo biržose prekiaujamuose fonduose (ETF) yra bendrovių, kurios gali būti finansiškai komplikuotos, nes naudoja svertą ir yra labai orientuotos į sandorius. Tačiau jie investuotojams suteikia privataus kapitalo investicijų riziką ir gali pasiūlyti didelę ir patrauklią investicijų grąžą.
Nuo 2000 m. Ekonomikos nuosmukio šis ekonomikos segmentas patyrė stulbinantį posūkį, daugiausia dėl per didelių pinigų įplaukų, ir 2014 m. Jie baigėsi didžiausiomis pasaulinėmis investicijomis nuo 2007 m.
Privatus kapitalas yra didelis grynosios vertės subjektų kapitalas. Jis įgyja nuosavybės teisių bendrovėse, turinčiose didelį potencialą, kurios siekia kapitalo, kad pagerintų savo grynųjų pinigų srautus arba išplėstų savo veiklą. Privataus kapitalo įmonės teikia finansus ir finansines žinias, kad galėtų valdyti įsigytą verslą. Didžioji pasaulio privataus kapitalo turto dalis - 57% - yra Šiaurės Amerikoje. Kitas didžiausias asignavimas skiriamas Europai - 24 proc., Po jos - Azija, kuriai skiriama 13 proc.
Privataus kapitalo fondai siūlo diversifikuoti portfelį geografiniu ir investicijų aspektais. Šios firmos naudoja įvairias strategijas įsigydamos akcijų paketus ar skolos pozicijas, kurios paprastai nėra prieinamos individualiems investuotojams. Paprastai privatus kapitalas laikomas mažiau kintančia turto klase, galinčia užtikrinti stabilią grąžą ir palyginti didesnius dividendus.
„Invesco Global“ įtrauktas privataus kapitalo portfelis
„Invesco Global Listed Private Equity Portfolio“ (NYSE Arca: PSP) yra didžiausias privataus kapitalo fondas, kurio turtas siekia daugiau nei 460 mln. USD. Tai puikus pasirinkimas investuotojams, ieškantiems pasaulinės pozicijos, nes tai suteikia prieigą 62 viešai kotiruojamoms privataus kapitalo bendrovėms visame pasaulyje, įskaitant verslo plėtros įmones ir finansines institucijas. Šis fondas seka „Red Rocks Global Listed Private Equity Index“. Indeksas apima nuo 40 iki 60 viešai kotiruojamų nuosavybės bendrovių.
Šio fondo išlaidų santykis yra 2, 04% ir jis suteikia aukštą dividendų pelningumą - 8, 36%. Šio fondo akcijų paketai apima 3I grupės paprastųjų akcijų diagramą (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) ir Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
„ProShares“ vertybinių popierių fondas, įtrauktas į globalųjį prekybos sąrašą
„ProShares“ visuotinio įtraukto privataus kapitalo portfelis (BATS Trading: PEX) yra fondas, kurio tikslas - pateikti investuotojams rezultatus, išskyrus mokesčius, panašius į „LPX Direct Listed Private Equity Index“ rezultatus. Šis indeksas, panašus į pagrindinį PSP indeksą, apima iki maždaug 60 viešai kotiruojamų privataus kapitalo bendrovių, kurių pagrindinis tikslas ir funkcija yra investuoti į privačias įmones ir skolinti kapitalą.
Išleistas „ProShares“, šis fondas turi beveik 17 mln. USD turto bazę. Šis fondas yra idealus investuotojams, ieškantiems pasaulinės įvairovės. Fondo išlaidų santykis yra 0, 6%, o jo dividendų pajamingumas yra 5, 66%. Šio fondo akcijų paketai yra „Ares Capital Corporation“ („Nasdaq“: ARCC), „Onex“ korporacija ir „American Capital Ltd.“ (Nasdaq: ACAS).
„ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy“ ETN
„ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN“ („NYSE Arca: FMLP“) apjungia ir ETF, ir obligacijų aspektus. Šia akcija, kuria prekiaujama biržoje, siekiama suteikti investuotojams rezultatų, kurie imituoja Wells Fargo Master Limited Partnership ex-Energy indeksą. Indeksas yra skirtas veikti kaip visų ne energetikos pagrindinių ribotos atsakomybės bendrijų, įtrauktų į Niujorko vertybinių popierių biržą (NYSE) arba „Nasdaq“ vertybinių popierių biržos sąrašus, vykdymo rodiklis, tenkinantis įvairius tinkamumo reikalavimus, tokius kaip minimali rinkos kapitalizacija. Indeksą sudaro kapitalizacijos koeficientas, kurį sudaro bendrovės, kurios nėra orientuotos į energiją ir kurių rinkos kapitalizacija yra mažiausia 100 milijonų USD.
Išleistas UBS, šis fondas suteikia investuotojams didelę privataus kapitalo bendrovių, kurių veikla nėra susijusi su energetika, pozicijas. FMLP išlaidų santykis yra 0, 85%, o patrauklus dividendų pelningumas yra 5, 96%. Investuotojams, kurie teikia pirmenybę skolos vertybinių popierių ETN, tai yra naudinga prieigos prie investavimo priemonė norint gauti daugiau privataus kapitalo investicijų.
