Turinys
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Naftos ir dujų pramonėje dirbančių bendrovių yra gausu, jos veikla apima gręžimą, gavybą, naftos telkinių paslaugas, naftos perdirbimą ir transportavimą. Nafta yra gyvybiškai svarbus energetikos produktas daugelyje pramonės sričių visame pasaulyje, ir nors naftos alternatyvos pradeda judėti energetikos rinkoje, naftos paklausa išlieka aukšta. Naftos pramonė suteikia investuotojams galimybę dalyvauti į augimą orientuotoje akcijų rinkoje, kurios ilgalaikis pelningumas gali būti eksponentinis.
Nepaisant individualios ir komercinės naftos produktų paklausos pasauliniu mastu, naftos pramonė susiduria su didele rizika investuotojams. Investuoti į naftos pramonę galima perkant į pramonę orientuotų investicinių fondų akcijas. Naftos sektoriuje yra nemažai savitarpio pagalbos fondų, iš kurių dauguma priklauso gamtos išteklių ar energijos kategorijoms.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Energetikos sektorius gali pritraukti investuotojus, norinčius paįvairinti savo portfelį, spėlioti dėl naftos ir iškastinio kuro paklausos ar vertinti kaip apsidraudimą nuo infliacijos. Naftos ir energetikos investiciniams fondams pavesta investuoti tik į šį sektorių, investuojant į Dauguma jų portfelių yra su energija susijusiose įmonėse. Yra keli energetikos fondai, o čia apžvelgiame tik keletą iš jų. Taip pat egzistuoja energijos ETF, kurie gali būti prieinamesnis pasirinkimas individualiems investuotojams.
„Vanguard Energy Fund“ (VGENX)
„Vanguard“ energetikos fondas buvo įkurtas 1984 m., Siekiant ilgalaikio kapitalo vertės padidėjimo investuojant mažiausiai 80% fondo turto į bendrovių, visų pirma užsiimančių energetikos pramone, akcijas. Integruotos naftos ir dujų atsargos kartu su naftos ir dujų tyrinėjimu ir gavyba sudaro 74, 5% fondo akcijų. Nuo 2019 m. Spalio mėn. „Vanguard Energy Fund“ valdo 6, 7 milijardo dolerių investuotojų turtą.
Dešimties metų „VGENX“ grąža yra 1, 71%. Fondo valdytojai gali išlaikyti gana žemą fondo išlaidų santykį - 0, 37%, tai yra 72% mažesnis nei kategorijos vidurkis. Investuotojai nemoka išankstinio ar atidėto pardavimo krūvio už investicijas į fondą, tačiau būtinos minimalios pradinės investicijos - 3 000 USD, o metinė apyvarta yra 31% turto.
„Fidelity Select Energy Portfolio“ (FSENX)
„Fidelity Select“ energetinį portfelį palaiko ir valdo „Fidelity Investments“. Pirmą kartą jis buvo pateiktas investuotojams 1981 m. Fondo valdytojai daugiausia dėmesio skiria ilgalaikiam kapitalo vertės padidėjimui. Mažiausiai 80% fondo turto „FSENX“ investuoja į bendrovių, užsiimančių energetikos srities veikla, vertybinius popierius, įskaitant naftą, dujas, elektrą, anglį ir naujus energijos šaltinius. Šis nediversifikuotas fondas naudoja pagrindinę analizę, siekdamas nustatyti kiekvienos bendrovės vertybinių popierių investuojamumą, remiantis finansine būkle ir pramonės padėtimi. Nuo 2019 m. Spalio mėn. „FSENX“ valdo 915 milijonų dolerių turtą.
„FSENX“ generuoja 10% metinę 1% grąžą, o išlaidų santykis yra 0, 78%. Investicinio fondo akcijos yra parduodamos kaip neapmokestinamos ir neapmokestinamos pardavimo išlaidos, be jokių minimalių investicijų. Fondo apyvarta yra 59% turto per metus. „FSENX“ akcijų paketai yra „Chevron“, „Valero Energy“, „Exxon Mobil“, „Phillips 66“ ir kitos susijusios bendrovės.
„BlackRock“ gamtos išteklių patikos fondas (MDGRX)
„BlackRock“ natūralių išteklių patikos fondas buvo įkurtas 1994 m. Jis siekia suteikti investuotojams ilgalaikį kapitalo augimą investuodamas didžiąją dalį savo 142, 2 mln. USD į turtą į bendrovių, turinčių nemažą gamtos išteklių turtą, vertybinius popierius. Fondo valdytojai paprastai apima įmones, užsiimančias energetika, chemikalais, nafta, dujomis, popieriumi, kasyba, plienu ir žemės ūkio produktais.
Nuo 2019 m. Spalio mėn. MDGRX generuoja 0, 89% metinę grąžą per 10 metų, o išlaidų santykis - 1, 18%. Investuodami į naują akcijų įsigijimą, investuotojai privalo sumokėti 5, 25% išankstinio pardavimo krūvio, nors atidėtas pardavimo mokestis išpirkimo metu nėra vertinamas. Tiek kvalifikuotoms, tiek nekvalifikuotoms sąskaitoms taip pat būtinos minimalios 1 000 USD investicijos. Tarp didžiausių akcijų yra „Nutriend Ltd“, „BP PLC“, „Total SA“, „Suncor Energy“, „Exxon Mobil“ ir kiti.
Sąžiningumo Willistono baseinas / Vidurio Šiaurės Amerikos akcijų fondas (ICPAX)
Investicijų fondas Investicijų fondas „Williston Basin“ / Vidurio Šiaurės Amerikos vertybinių popierių fondas yra siūlomas per investicinių fondų „Integrity“ šeimą. Jo fondo įsteigimo data yra 1999 metai. Fondo valdytojai siekia suteikti investuotojams ilgalaikį kapitalo padidėjimą investuojant didžiąją dalį fondo turto į vietinių ir užsienio emitentų, dalyvaujančių ar naudojančių išteklių plėtrą Willistono baseino srityje, atsargos. Be to, fondas gali investuoti į bendrovių, kurios naudojasi Šiaurės Amerikos ištekliais arba naudojasi jų ištekliais, nuosavybės vertybinius popierius. Dalis nuosavybės vertybinių popierių, įtrauktų į fondą, gali būti įmonėms, kurios dar neturi pereiti plėtros etapo, arba toms, kurios neturi didelių pajamų. Fondo turtas 2019 m. Spalio mėn. Sudaro 171 mln. USD.
„ICPAX“ sukūrė 10 metų metinę 3, 2% grąžą, o išlaidų santykis - 1, 49%. Investuotojai sumoka 5% išankstinio pardavimo mokesčio už visas naujas investicijas, o norint įsigyti akcijas reikia mažiausiai 1 000 USD. Tai yra didžiausia metinė apyvartos norma iš trijų, ty 75% turto. Tarp pagrindinių „ICPAX“ akcijų paketų yra „Kinder Morgan, Inc.“, „Williams Companies Inc.“, „Pioneer Natural Resources Co.“, „Halliburton Co.“, „Phillips 66“ ir „Apergy Corp“.
