„Southwest Airlines Co.“ (NYSE: LUV) yra trečia pagal dydį Šiaurės Amerikos oro linijų bendrovė. Aviakompanija yra žinoma dėl nuolaidų kainų ir turi didžiausią pasaulyje „Boeing 737“ orlaivių parką. „Southwest“ paskelbė 2018 m. Trečiojo ketvirčio pajamas 2018 m. Spalio 25 d. Bendrovės pajamos sudarė 5, 58 milijardo JAV dolerių, palyginti su 5, 27 milijardo dolerių per tą patį praėjusių metų ketvirtį. 2018 m. Spalio 25 d. „Southwest“ rinkos riba yra 28, 28 milijardo JAV dolerių.
Čia yra penki didžiausi investicinių fondų investuotojai, remiantys „Southwest Airlines“, kurie kartu valdo 13, 42% neapmokėtų akcijų.
„Vanguard PrimeCap Fund“ (VPMCX)
„Vanguard PRIMECAP Inv“ (VPMCX) yra aktyviai valdomas didelių ir vidutinių kapitalų akcijų fondas. Fondo tikslas yra ilgalaikis kapitalo vertės padidėjimas. Fondo etalonas yra „Standard & Poor's 500“ indeksas (S&P 500 indeksas) ir jis žymiai lenkia indeksą. „VPMCX“ priklauso 35 milijonai „Southwest Airlines“ akcijų, tai sudaro maždaug 6, 12% visos bendrovės. „Vanguard PrimeCap Fund“ turtas turi 69, 5 milijardo JAV dolerių, o jo investicijos į pietvakarius sudaro 2, 79% fondo portfelio.
„Vanguard Total Stock Market Index Fund“ (VTSMX)
„Vanguard Total Stock Market Index Fund“ (VTSMX) yra pasyviai valdomas akcijų indekso fondas. Ja siekiama suderinti bendrą visos JAV akcijų rinkos grąžą. Portfelio valdytojai investuoja į daugiau nei 3700 akcijų, atsižvelgiant į kiekvienos akcijų svorį CRSP JAV bendrame rinkos indekse. Šis indeksas apima beveik visą akcijų, kuriomis prekiaujama Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE) ir NASDAQ, kapitalizaciją. Fondas atlieka beveik tobulą indekso atitikimo darbą. Fondui priklauso 13 milijonų „Southwest“ akcijų 2018 m. Spalio 25 d., Tai sudaro 2, 29% visų oro bendrovės akcijų. „Vanguard Total Stock Market Index Fund“ akcijų paketas Pietvakariuose sudaro 0, 11% fondo 756, 6 milijardo dolerių portfelio.
„Vanguard Capital Opportunity Fund“ (VHCOX)
„Vanguard Capital Opportunity Inv“ (VHCOX) yra aktyviai valdomas akcijų fondas. Fondo tikslas yra ilgalaikis pagrindinės sumos augimas. Jos etalonas yra „Russell Mid-Cap Growth Index“, nors vidutinė fondo portfelio kapitalizacija yra tris kartus didesnė už indekse įtrauktų bendrovių kapitalizaciją. Tai žymiai lenkia indeksą. „VHCOX“, turinti 10 milijonų „Southwest“ akcijų arba 1, 76% bendrovės akcijų, yra trečioji pagal dydį bendrovės investicinių fondų savininkė. Visas fondo turtas vertinamas 18, 4 milijardo JAV dolerių, o fondo investicijos į Pietvakarius sudaro 3% jo portfelio.
„Vanguard 500“ indekso investuotojas (VFINX)
„Vanguard 500 Index INMV“ (VFINX) seka S&P indeksą ir bando jį kuo tiksliau atkartoti. Fondas valdo 509 akcijas, iš kurių 14, 28% savo turto patenka į 5 didžiausias bendroves, tarp kurių yra sunkiųjų akcijų, tokių kaip „Apple“, „Microsoft“ ir „Amazon“. Fondą valdo Donaldas Butleris, kuris 2016 m. Perėmė Michaelą H. Bueką. VFINX 9, 6 mln. „Southwest“ akcijų sudaro tik 0, 1% fondo 459, 3 mlrd.
„Vanguard PrimeCap Core Fund“ (VPCCX)
„Vanguard PrimeCap Core Fund“ (VPCCX), panašiai kaip ir „PrimeCap Fund“, yra valdomas atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, ypač mažą apyvartą ir nusistovėjusią investavimo strategiją. Tačiau skirtingai nuo „PrimeCap“ fondo, kuris daugiausia dėmesio skiria į augimą orientuotoms akcijoms, „PrimeCap Core Fund“ investuoja į akcijas, turinčias tiek vertės, tiek augimo ypatybes. Investicinis fondas investavo 4, 28% viso savo portfelio į Pietvakarius ir valdo apytiksliai 9 milijonus akcijų, apie 1, 57% bendrovės. 2018 m. Spalio mėn. „VPCCX“ valdo 11, 7 milijardo dolerių viso turto.
