Vartotojų nuožiūra pasirenkamos tų bendrovių, kurios siūlo prekes ir paslaugas, kurios vartotojams yra pageidaujamos, kai jie turi pakankamai lėšų, atsargos, 2018 m. Pabaigoje sugebėjo įveikti kai kuriuos bendrus spaudimus akcijų rinkoje. Nors paskutiniuose savaitėse daugelis sektorių smuko. metų, dėl didėjančios prekybos įtampos, geopolitinių įvykių ir dar daugiau, vartotojų nuožiūra pasirenkamos įmonės labiau nei daugelis jų konkurentų pastebėjo atostogų prekybos skatinimą. Iš tiesų dėl mažėjančių išlaidų daugelis mažmeninės prekybos atsargų paskutinėmis dienomis buvo plokščios arba net vėl padidėjusios, o kiti pavadinimai visuose sektoriuose pateko į vieną blogiausių metų pabaigos laikotarpių po finansų krizės.
Tai nereiškia, kad visoms vartotojams skirtoms nuolaidoms visos 2018 m. Pavyko ypač gerai. Dėl Fed žygių palūkanų normų ir internetinės prekybos nuosekliai iššūkių tradicinei mažmeninei prekybai daugeliui šio sektoriaus atstovų kyla didžiulis vėjas. Investuotojams, besidomintiems plačia vartotojų pasirinkimo erdve, fondai, kuriais prekiaujama biržoje, išlieka stipria pasirinkimo galimybe. Nepaisant to, labai svarbu, kad investuotojai pasirinktų fondus, turinčius tinkamas strategijas, kad prisitaikytų prie pokyčių sektoriuje ir jaunesnių kartų įpročių.
Toliau išnagrinėsime penkis populiariausius ETF, orientuotus į vartotojų nuožiūra pasirenkamą 2018 m.. Pažiūrėsime, kaip šie fondai palyginti su „S&P“ vartotojų pasirinkto pasirinkimo sektoriaus indeksu ir kaip patys fondai dirbo per metus.
1. „ VanEck“ vektorių mažmeninės prekybos ETF (RTH)
ETF grąža 2018 metams: + 2, 46% (palyginti su -1, 00%, palyginti su etalonu)
2. „ iShares“ sukūrė savo nuožiūra išleidžiamą ETF (IEDI)
ETF grąža 2018 metams: + 0, 80% (palyginti su -1, 00%, palyginti su etalonu)
3. „ Invesco Dynamic Media ETF“ (PBS)
ETF grąža 2018 metams: + 0, 49% (palyginti su -1, 00%, palyginti su etalonu)
4. „ iShares“ JAV vartotojų paslaugų ETF (IYC)
ETF grąža 2018 metams: + 0, 41% (palyginti su -1, 00%, palyginti su etalonu)
5. SPDR vartotojo pasirenkamas pasirinkto sektoriaus ETF (XLY)
ETF grąža 2018 metams: + 0, 06% (palyginti su -1, 00%, palyginti su etalonu)
„VanEck Vectors Retail ETF“
„VanEck Vectors Retail ETF“ (RTH) buvo didžiausias 2018 m. Vartotojų diskrecijos sektoriaus fondas, kurio bendra grąža siekė 2, 46%. Šis fondas seka didžiausių 25 mažmeninės prekybos JAV indeksą, įvertintą pagal rinkos viršutinę ribą. Nepaisant to, fondo trūksta, kad jis būtų susijęs su pasaulinėmis mažmeninės prekybos įmonėmis, nors jis apima JAV prekybos sąrašus turinčius mažmenininkus, turinčius viso pasaulio galimybes.
RTH pradėjo veikti 2011 m. Gruodžio mėn., O išlaidų santykis yra 0, 35%. Jos valdomas turtas yra šiek tiek mažesnis nei 110 milijonų dolerių, o vidutinė dienos prekybos apimtis yra maždaug 5 milijonai dolerių.
„iShares“ sukūrė JAV savo nuožiūra išleidžiamą ETF
Gavusi 0, 80% grąžą 2018 m., „IShares Evolved USA“ diskrecinis išlaidų fondas (IEDI) užėmė antrąją vietą mūsų sąraše. Šis aktyviai valdomas fondas seka įvairaus svorio JAV akcijų indeksą. Atsargos parenkamos ne pagal tradicinę sektorių klasifikaciją, o pagal mašininio mokymosi algoritmus; galų gale, IEDI linkęs sekti vartotojų nuožiūra pasirenkamus vardus, tačiau trūksta kai kurių žiniasklaidos ir pramogų kompanijų.
IEDI buvo paleista 2018 m. Kovo mėn., Todėl tai tapo vienu iš naujausių ETF. Jo išlaidų santykis yra 0, 18%, o turto bazė šiuo metu yra 5, 05 mln. USD.
„Invesco Dynamic Media ETF“
Trečioji mūsų sąrašo vieta atitenka „Invesco Dynamic Media ETF“ (PBS), kuris 2018 m. Iš viso grąžino 0, 49%. Kaip rodo pavadinimas, PBS daugiausia dėmesio skiria JAV žiniasklaidos akcijoms. Fondas atrenka vardus pagal daugiafaktorinį atrankos procesą ir pasveria juos vienodai, bet per pakopinę sistemą. Galų gale PBS linkęs sutelkti dėmesį į mažesnes bendroves, o ne į didesnes, tačiau ji išlieka viena iš nedaugelio ETF, orientuotų į žiniasklaidos pavadinimus.
PBS buvo paleista 2005 m. Birželio mėn., Jos išlaidų santykis yra 0, 63%. Jos valdomas turtas siekia 50, 7 mln. USD.
„iShares“ JAV vartotojų paslaugų ETF
„IShares“ JAV vartotojų paslaugų ETF (IYC) tik šiek tiek užbaigia PBS, o bendra 2018 m. Grąža yra 0, 41%. IYC seka JAV įmones, teikiančias vartotojams skirtas paslaugas, įskaitant maisto ir vaistų mažmenininkus bei daugelį likvidžių, didelių korporacijų pavadinimus. IYC indeksas yra svertinis pagal rinkos viršutinę ribą. Nors jis paprastai stebimas stipriai, jo išlaidų santykis, palyginti su kitais fondais, orientuotais į tą patį bendrovių pogrupį, yra didesnis.
IYC pradėjo veikti 2000 m. Birželio mėn., O išlaidų santykis yra 0, 43%. Nuo šio rašymo dienos fondas valdo daugiau nei 839 mln. USD turto.
SPDR vartotojų pasirinkto sektoriaus ETF
Nepaisant to, kad vos spėjo sulaukti 2018 m., SPDR vartotojų nuožiūra pasirinktas sektorius ETF (XLY) vis dėlto sugebėjo pelnyti paskutinę vietą mūsų geriausių atlikėjų sąraše per metus. Tik 0, 06% grąža atspindi, kaip blogai sekėsi tiek rinkai, tiek vartotojui pasirinkimo laisvei. „XLY“ seka vartotojų nuožiūra pasirinktas atsargas, gautas iš „S&P 500“. Ji yra linkusi į didelių kapitalizacijų įmones ir patiria daug mažesnį išlaidų santykį nei daugelis kitų panašių ETF.
„XLY“ buvo paleista 1998 m. Gruodžio mėn., O išlaidų santykis yra tik 0, 13%. Fondas valdo daugiau nei 12 milijardų dolerių turtą.
