Rinkos juda metų pabaigoje
Duomenys apie Kalėdų senelio mitingą pramintą reiškinį rodo, kad metinė rinkos anomalija gali būti pelningai išnaudota. Tačiau norint tai padaryti, gali prireikti veiksmingo vykdymo taisyklių rinkinio. Norint nustatyti naudingas taisykles, kaip prekiauti šešių dienų ruožu (keturios dienos prieš metų pabaigą ir dvi dienos po metų), vertėtų suprasti keletą dalykų apie tai, kaip rinka paprastai elgiasi tokiu metų laiku, palyginti su bet kuriuo kitu kitas laikotarpis.
Žemiau pateiktoje diagramoje pateikiamas sezoninis „S&P 500“ vaizdas. Šio tipo diagramoje pateikiamas kainų pokyčio vidurkis per tam tikrą laikotarpį (šiuo atveju 20 metų) ir parodoma, kaip indeksas veikė bet kuriuo konkrečiu metų laiku. Ši diagrama rodo, kad vidutiniškai paskutinėmis metų savaitėmis vyksta teigiami pokyčiai. Atkreipkite dėmesį, kad kitų metų savaitėmis atsargos mažės maždaug sausio viduryje.
Žmonės, mėgstantys nustatyti savo investavimo strategijas ir pamiršti juos ilgesniam laikui, supras, kad šiuo laikotarpiu jiems gali tekti iškęsti šiek tiek neigiamų svyravimų. Tačiau prekybininkai, kurių veikla trumpesnė, pripažins, kad reikia turėti pelno gavimo taisyklių.
Rinkos veikimas per paskutinius metus
Ketvirtadienio leidinyje „Chart Advisor“ paaiškinta, kad rinka uždarė daugiau nei 65% per pastaruosius 26 metus laikomų šiuolaikinių ETF akcijų epochų (laikas, skaičiuojamas nuo State Street's S&P 500 indekso stebėjimo ETF (SPY) pradžios. Tai reiškia, kad buvo devyneri metai, kai rinka investuotojams paliko vienkartinę anglį, užuot atvežusi Kalėdų senelio mitingą.
Žemiau pateiktoje diagramoje palyginami tų devynerių metų žingsniai žemyn. Tai yra nedidelis imties dydis, todėl svarbu atkreipti dėmesį, kad šios galimybės nevisiškai atspindi visa tai, kas galėtų nutikti per šešių dienų prekybą. Apsvarstykite, kad tipinis bet kurių metų svyravimas yra maždaug 3, 5% per tas šešias dienas, o per pastaruosius tris dešimtmečius didžiausias bet kurio šešių dienų ruožo pokytis yra didesnis nei 27%. Tai nėra toks investavimo būdas, kuriuo galėtų džiaugtis dauguma investuotojų.
Prekybos Kalėdų senelio raliu taisyklės
Paprasta priemonė, padedanti išvengti katastrofiškų nuostolių per šias šešias dienas, būtų tiesiog naudoti sustabdymo nuostolius. 6% nuostolingas nuostolis būtų išlaikęs bet kurį rinkos investuotoją per visus devynis neigiamus metus ir suteikęs jiems galimybę pamatyti akcijų atgimimą. Tačiau 5% sustojimas iš tikrųjų gali būti optimalesnis. (Gėdingas žinovas: dėl priežasčių, būtinai stebėkite kitą „Chart Advisor“ leidimą.)
Žemiau pateiktoje schemoje išdėstyta supaprastinta geriausių prekybos Kalėdų senelio mitinge taisyklių schema. Taisyklės iš tikrųjų yra gana paprastos. Pirmiausia nusipirkite „S&P 500“ indeksą kitą dieną po Kalėdų naudodamiesi ETF ar savitarpio pagalbos fondu. Antra, nustatykite 5% sustabdymo nuostolių tvarką arba protinę pastabą, kad uždarytumėte poziciją, jei per savaitę ji nukrenta 5%. Trečia, jei prekyba yra teigiama antrą naujų metų dieną, imkitės pelno. Galiausiai, jei prekyba nesumažėjo 5 proc., Tačiau dar nematė pelno, tada užsiminkite, nes yra tikimybė, kad pelno siekimo galimybė bus panaudota iki sausio pabaigos.
Esmė
Stebėti Kalėdų senelio mitingą yra vienas dalykas, bet iš tikrųjų bandymas pelningai prekiauti šiuo reiškiniu yra dar vienas dalykas. Į naudingą taisyklių rinkinį įeina „stop-loss“ lygio svarstymas ir plano, ką daryti, jei prekyba nėra pelninga ar pasibaigia šešių dienų pabaigoje, planavimas.
