Visuotiniai obligacijų fondai bėgant metams tapo vis populiaresni tarp investuotojų. Lėšos iš besivystančių rinkų taip pat išaugo, nors buvo įplaukų ir lėšų nutekėjimo laikotarpių. Nuo 2008 m. Finansinės krizės, kai Federalinis rezervas vykdo JAV pinigų politiką, siekiančią rekordiškai žemų palūkanų normų, investuotojai ieško geresnio pajamingumo tiek toli, tiek plačiai. Taigi padidėjo įplaukos į pasaulinius obligacijų fondus. Keli fondai pasaulinėje obligacijų erdvėje suteikia investuotojams solidžių pasirinkimo galimybių.
„Vanguard Total International Bond Index Fund“ (VTIBX)
„Vanguard Total International Bond Index“ fondas teikia plataus masto investicinio lygio obligacijas ne JAV. Fondas stebi indekso, apimančio išsivysčiusių ir kylančių šalių tarptautinius vyriausybių, agentūrų ir įmonių skolos vertybinius popierius, rezultatus. Fondo obligacijų vidutinis faktinis terminas yra 8, 9 metai, o vidutinė trukmė - 7, 4 metų. Mažesnė trukmė rodo, kad fondas turi mažesnę palūkanų normos padidėjimo riziką. Fondo išlaidų santykis yra mažas - 0, 23%, panašus į daugelio „Vanguard“ fondų.
Fondo valdomas turtas yra 62, 3 milijardo JAV dolerių (AUM), o jo pajamingumas siekia 1, 46%. Fondas pradėjo prekiauti tik 2013 m. Jis sugebėjo greitai sukaupti turtą, nes „Vanguard“ nukreipė dalį turto iš tikslinės datos lėšų į jį.
„Templeton“ globalių obligacijų fondas (TPINX)
„Templeton Global Bond Fund“ siekia gauti einamąsias pajamas ir didinti kapitalą bei augti investuodamas mažiausiai 80% turto į vyriausybių ir agentūrų obligacijas visame pasaulyje. Portfelio valdytojai ieško investavimo galimybių visomis valiutomis ir palūkanų normos, kad galėtų gauti pagrįstą grąžą, taip pat reikšmingą portfelio diversifikavimą. Fondo AUM yra 45, 2 milijardo JAV dolerių, patrauklus 2, 93% pelningumas. Fondo išlaidų santykis yra šiek tiek didesnis - 0, 88%. Lėšos, kurių išlaidų santykis didesnis, laikui bėgant gali atsižvelgti į rezultatus. Tačiau daugumai investuotojų paprastai tinka viskas, kas mažesnė nei 1, 0%.
Fondo vidutinis svertinis terminas yra žemas - 2, 58 metų. Portfelį sudaro 241 akcijų paketas. Fondas turi 74, 18% savo turto investuotas į tarptautinius fiksuotų pajamų vertybinius popierius, o likusi dalis laikoma grynaisiais. Beveik 33% savo akcijų valdo Azijoje, po 21% - Europoje ir Afrikoje. Amerikos regionas yra ketvirtas ir sudaro apie 19 proc. 10 geriausių fondo akcijų paketų sudaro 21, 6% viso portfelio. Trys svarbiausi akcijų paketai yra Meksikos vyriausybės išleistos obligacijos. Fondas pradėjo prekiauti 1986 m.
„PIMCO Global Bond Fund“ neapdraustas (PIGLX)
„Pimco Global Bond Fund Unhedged“ orientuojasi į investicijas į aukštos kokybės išsivysčiusias šalis visame pasaulyje. Fondas siekia pateikti informaciją apie daugelio šalių ekonomiką, palūkanų normas ir pajamingumo kreives. Tai gali kompensuoti akcijų portfelio nepastovumą ir gali padėti sumažinti kylančių palūkanų normų riziką JAV. Kaip pažymėta fondo pavadinime, jis neapdraudžia valiutų kursų rizikos, būdingos tarptautinėms fiksuotų pajamų investicijoms.
Vis dėlto per pastaruosius keletą metų šio fondo rezultatai buvo neigiami. 2013 m. Fondo grąža buvo –5, 04 proc., O iki 2015 m. Spalio mėn. –2, 44 proc. Mažesnė. Trejų metų „Sharpe“ rodiklis yra –0, 46, o tai rodo, kad fondo rezultatai nebuvo labai geri, atsižvelgiant į riziką. Investuotojai turėtų apsvarstyti šį rodiklį prieš pirkdami fondo akcijas.
Fondo pajamingumas yra apie 1, 88%. Išlaidų santykis yra pagrįstas - 0, 55%. Fondo obligacijų galiojimo laikas yra 7, 75 metai, o faktinis terminas - 11, 14 metų. Daugiau kaip 32% fondo obligacijų yra penkerių iki 10 metų.
AB „Global Bond Fund“ (ANAGX)
AB „Global Bond Fund“ investuoja į fiksuotų pajamų vertybinius popierius iš išsivysčiusių ir kylančių rinkų. Fondas ieško galimybių keliuose sektoriuose. Fondas turi 870 akcijų paketų, o jo pajamingumas siekia 3, 5%. Fondo AUM yra apie 4, 44 milijardo JAV dolerių. Fiksuotų pajamų vertybinių popierių galiojimo laikas yra 5, 26 metai.
Daugiau kaip 41% akcijų turi obligacijas iš pasaulio vyriausybių, po jų - investicinio lygio korporacijos (19, 5%). Fondas turi nemažą fiksuotų pajamų vertybinių popierių iš JAV - 56, 6%. Tai seka Jungtinė Karalystė - 6, 42 proc., Japonija - 5, 46 proc. Fondas gali neturėti tiek daug tarptautinių pozicijų, palyginti su kitais pasauliniais obligacijų fondais.
Daugiau nei 43% fondo akcijų yra reitinguojami AAA, o BBB reitingas yra 23, 1%. Fondas turi 4, 8% savo turimų akcijų, kurios nėra reitinguotos. Jo išlaidų santykis yra 0, 90%.
DFA 5 metų visuotinio fiksuotų pajamų fondas (DFGBX)
DFA 5 metų visuotinio fiksuotų pajamų fondas siekia pateikti rinkos grąžos normą su mažu grąžos svyravimu. Kaip rodo fondo pavadinimas, jis investuoja tiek į JAV, tiek į užsienio skolos vertybinius popierius, kurių terminas neviršija penkerių metų. Dėl trumpesnio termino fondo kintamumas yra mažesnis. Jei fondo obligacijų terminas yra ilgesnis, kyla didesnė palūkanų normos rizika. Fondo standartinis nuokrypis yra 2, 18, o Sharpe santykis yra 0, 74.
Fondo AUM yra 12, 3 milijardo dolerių. Holdingo vidutinis terminas yra 3, 9 metai, o jo trukmė - 3, 27 metų. Tai mažas išlaidų santykis - 0, 27%. Nuo 2012 m. Fondas pateikė 1, 64% grąžą. Dabartinis fondo pajamingumas yra apie 1, 54%.
Daugiau kaip 33% obligacijų turimų kredito reitingų yra AAA. Likusių akcijų kredito reitingas yra AA. Tarp 10 geriausių fondo akcijų yra fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai iš „Apple“, „Cisco“ ir „Pfizer“.
