Warrenas Buffettas įsitraukė į „Anadarko Petroleum Corp.“ (APC), milžiniškos energetikos bendrovės, turinčios daugiau kaip 36 milijardų dolerių rinkos ribą, perėmimo kovą, kurią nukreipė konkurentai „Chevron Corp.“ (CVX) ir „Occidental Petroleum Corp.“ (OXY). Netikėtai sukdamas paskutinį „Occidental“ pasiūlymą įsigyti Anadarko, „Buffett's Berkshire Hathaway Inc.“ (BRK.A) paskelbė, kad palengvins įsigijimą, „Occidental“ sušvirkšdamas 10 milijardų dolerių. Berkshire investicija priklauso nuo to, ar „Occidental“ taps laimėtoju per „Chevron“.
Buffettas anksčiau yra išreiškęs „viltį įsigyti dramblio dydžio“ naujausiame metiniame laiške „Berkshire“ akcininkams. Turint 112 milijardų JAV dolerių grynųjų pinigų 2018 m. Pabaigoje, siūloma infuzija į Occidentalą būtų kur kas mažesnė nei „dramblio dydžio“ Berkshire'ui, tačiau tai Berkshire suteiktų daugiau galimybių naftos sektoriui, kuriame kainos pakilo. „Mums malonu gauti finansinę paramą Berkshire Hathaway šiai įdomiai galimybei“, - antradienį pranešime spaudai pareiškė „Occidental“ generalinis direktorius Vicki Holubas. Sekmadienį Omaha mieste, pagrindiniame būstinės mieste Berkšyre, buvo „Occidental“ priklausantis lėktuvas, praneša „Bloomberg“.
Pagrindiniai su sandoriu susiję faktai yra išdėstyti žemiau esančioje lentelėje.
Buffett planuojamos investicijos atsitiktinumu
- 10 milijardų JAV dolerių vertaBerksyras gauna 100 000 kaupiamų nuolatinių privilegijuotų akcijų.Kiekvienos „Occidental“ išleistos privilegijuotosios akcijos vertė yra 100 000 USD. „Occidental“ išleistos privilegijuotosios akcijos moka 8% dividendą.Berksyras taip pat įgyja garantiją nusipirkti iki 80 milijonų „OXY“ akcijų už 62, 50 USD. Investicijos priklauso nuo atsitiktinių atvejų. būdamas laimėtoju
Daugiau informacijos apie pasiūlymą
„Occidental“ akcijų ir grynųjų pinigų pasiūlymas buvo 76 USD už akciją „Anadarko“, kuris balandžio 29 d. Uždarė prekybą, siekdamas 72, 93 USD už akciją, už „Yahoo Finance“. „Occidental“ pasiūlymas „Anadarko“ iš tikrųjų vertina 38, 1 milijardo dolerių. Tuo tarpu naujausias „Chevron“ pasiūlymas siekia 33 milijardus dolerių už CNBC.
„Mes ilgai tikėjome, kad„ Occidental “yra unikalioje padėtyje generuoti įtikinamą vertę iš labai papildomo„ Anadarko “turto portfelio“, - tolimesniuose šios dienos pranešime spaudai komentavo „Occidental“ generalinis direktorius Holubas. Pareiškime taip pat pažymėta, kad „Anadarko“ valdyba pirmadienį padarė išvadą, kad „Occidental“ pasiūlymas buvo „viršesnis pasiūlymas“ įmonei.
„Occidental“ rinkos riba yra apie 43, 9 milijardo dolerių, palyginti su „Chevron“ - 230 milijardų dolerių. Turint omenyje šį didžiulį dydžio skirtumą, pasitelkti pagalbos giliai kišenėje esančiam sąjungininkui, pavyzdžiui, Berkshire, kurio rinkos riba siekia 530 milijardų JAV dolerių, turbūt būtina, kad „Occidental“ taptų laimėjusiu dalyviu. Buffettas ir jo komanda Berkshire akivaizdžiai tiki, kad „Occidental“ gali pasiekti didelę operacinę sinergiją, pridėdami Anadarko savybes.
Be sklypo, Berkshire'ui priklauso didžiausia tarpvalstybinių gamtinių dujų vamzdynų bendrovė JAV „Northern Natural Gas“. Plačiai tikimasi, kad įsigijusi „Anadarko“ „Occidental“ perleis turtą nuo 10 iki 15 milijardų dolerių. Tai gali apimti „Anadarko“ akcijų paketą vamzdynų įmonėje „Western Midstream Partners LP“ (WES), atsižvelgiant į „Tudor Pickering Holt & Co“, cituojamo „Bloomberg“, tyrimą.
Kaip minėta aukščiau, Berkshire uždirbs sodrus išmokas iš šio sandorio: pageidaujami 800 milijonų JAV dolerių vertės dividendai kasmet už savo 10 milijardų dolerių investicijas Occidental. Nepaisant Buffetto pranešimo, „Occidental“ akcijos iš pradžių krito. Kai kurie analitikai sumažino „Occidental“ po jo pasiūlymo, nerimaudami, kad sandorio dydis sukels didelę riziką.
Berkshire'io akcijų portfelis
„Buffett's Berkshire's“ valdo didelę viešai parduodamų akcijų portfelį, kurio vertė siekia apie 209, 6 milijardo JAV dolerių vienam CNBC, tačiau Berkshire nėra didelių energijos atsargų tarp 10 geriausių akcijų. Šešios geriausios pozicijos, kurių bendra vertė - 146, 1 milijardo JAV dolerių, yra: „Apple Inc.“ (AAPL), 50, 1 milijardo dolerių, „Bank of America Corp.“ (BAC), 27, 5 milijardo dolerių, „Wells Fargo & Co.“ (WFC), 20, 6 milijardo dolerių, „The Coca- „Cola Co.“ (KO) - 19, 5 milijardo dolerių, „American Express Co.“ (AXP) - 17, 6 milijardo dolerių ir „Kraft Heinz Co.“ (KHC) - 10, 8 milijardo dolerių.
