Aktyvėjant vertės investavimui, fondų aplinkoje padaugėjo vertybinių popierių. „Vanguard“, didžiausia investicinių fondų bendrovė pasaulyje, siūlo vieną didžiausių fondų pasirinkimą, kad būtų sukurta diversifikuota pagrindinio ir palydovinio investavimo strategija, esanti beveik pagal vertybinių popierių vertę.
Tyrimai parodė, kad vertybinių popierių atsargos ilguoju laikotarpiu pasižymi didesniu augimo potencialu, o jų kintamumas yra mažesnis nei augimo atsargų. Istorija taip pat rodo, kad mažos ir vidutinės kapitalizacijos akcijos ilgą laiką paprastai lenkia didelių kapitalizacijos bendrovių akcijas, tačiau yra labiau svyruojančios. Į optimizuotą vertybinių popierių portfelį tur ÷ tų būti įtrauktos pagrindin ÷ s didel ÷ s kapitalizacijos vertybinių popierių atsargos ir keletas palydovinių atsargų, apimančių vidutin ÷ s ir mažos kapitalizacijos vertybinius popierius. Priklausomai nuo jūsų rizikos profilio, pagrindinis akcijų paketo paskirstymas turėtų būti pakankamai didelis, kad sumažintų didesnį palydovinių fondų kintamumą, tuo tarpu platesnė skirtingų akcijų rinkos segmentų ekspozicija linkusi išlyginti grąžą. Padidinkite savo palydovo paskirstymą, jei norite prisiimti didesnę grąžos riziką.
Norėdami sukurti gerai diversifikuotą portfelį, vertės investuotojas galėtų pradėti nuo „Vanguard Value Index Fund“ kaip pagrindinio akcijų paketo, o paskui plačiau diversifikuoti naudodamas „Vanguard Small Cap Index Fund“ ir „Vanguard Selected Value Fund“ kaip palydovines dalis. Šie trys fondai yra geriausi ir pigiausi „Vanguard“ atlikėjai vertės investavimo kategorijoje.
„Vanguard Value Index Fund“
Turėdamas daugiau nei 37 milijardų JAV dolerių turtą, „Vanguard Value Index Fund“ yra vienas didžiausių ir vienas sėkmingiausių vertės fondų rinkoje. Fondas, kuris laikomas pagrindiniu akcijų paketu, taiko ilgalaikį pirkimo ir palaikymo principą, investuodamas į akcijas, sudarančias CRSP JAV didelės kapitalizacijos vertės indeksą. Šiuo metu investuojama į 325 akcijas, kurias fondo valdytojai laiko nepakankamai vertinamomis ir nepalankiomis investuotojams. Fondas skirtas keliems sektoriams, įskaitant finansus, technologijas, sveikatos priežiūrą ir naftą bei dujas, o „Exxon Mobil“, „General Electric“ ir „Microsoft“ yra vieni didžiausių akcijų. Fondo grąža 6, 33% per pastaruosius 10 metų ir 11, 54% per pastaruosius penkerius metus. Fondo apyvarta maža, o tai padeda išlaikyti 0, 23% jo išlaidų santykį tarp žemiausių savo kategorijoje.
„Vanguard“ pasirinktos vertės fondas
„Vanguard Selected Value Fund“ yra aktyviai valdomas fondas, kurio tikslas - nepakankamai įvertintos vidutinės kapitalizacijos įmonės, todėl tai yra idealus palydovo turimas portfelis. Fondas investuoja savo 9, 2 milijardo JAV dolerių turtą į 128 akcijas, kurios gali sudaryti iki 25% ne JAV bendrovėse. Finansinių paslaugų ir pramonės sektoriai yra labai atstovaujami jos akcijų paketuose, nes paprastai juose yra daug bendrovių, kurios laikomos nepakankamai įvertintomis arba nepalankiausiomis. „Vanguard“, kaip aktyviai valdomas fondas, perduoda savo valdymą trims pavaldžiams patarėjams, kurie tvarko įvairius fondo valdymo aspektus. Apskritai, fondo valdytojai taiko ilgalaikį pirkimo ir palaikymo principą, norėdami duoti prastai veikiančioms įmonėms laiko viską pakeisti. Ši strategija gali atsipirkti pacientams, investuotojams, kurių vidutinė metinė grąža per pastaruosius 10 metų buvo 7, 74%, o per pastaruosius penkerius metus - 11, 05%. Aktyviai valdomo fondo išlaidų santykis yra labai mažas - 0, 39%.
„Vanguard Small Cap Value Index Fund“
Siekdamas suapvalinti pagrindinės ir palydovinės vertės investavimo strategiją, „Vanguard Small Cap Value Index Fund“ apima mažos kapitalizacijos akcijų asortimentą, siūlantį dar didesnį augimo potencialą. Fondas turi daugiau nei 16 milijardų JAV dolerių turtą, paskirstytą 850 akcijų paketų, sudarytų iš mažų, vidutinių ir labai mažų kapitalų akcijų. Tarp svarbiausių jos akcijų yra „Alaska Air Group“, „Goodyear Tire & Rubber“ ir „Rite Aid“. Fondo tikslas - atspindėti „Mažų kapitalų vertės indekso“ saugumo kainų tyrimų centrą, kurį jis nuosekliai darė nuo pat jo įkūrimo 1998 m. Fondas grįžo 7, 17% per pastaruosius 10 metų ir 10, 26% per pastaruosius penkerius metus. Jos išlaidų santykis 0, 23% laikomas vidutiniu jos kategorijai.
