Kas yra sertifikuotas investicijų valdymo specialistas (CIMS)?
Sertifikuotas investicijų valdymo specialistas - CIMS - buvo profesionalus investicijų valdytojų paskyrimas, kurį Investicijų valdymo konsultantų institutas suteikė asocijuotiems nariams, kurie išlaikė egzaminą ir atitiko darbo patirties reikalavimus finansinių paslaugų pramonėje.
Iki 2002 m. CIMS buvo žemesnio lygio paskyrimas, dėl kurio gali būti paskirtas sertifikuotas investicijų valdymo konsultantas (CIMC). Nors Investicijų valdymo konsultantų asociacija 2002 m. Nutraukė Sertifikuoto investicijų valdymo konsultanto (CIMC) paskyrimą ir programą, organizacija vis dar remia.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Sertifikuotas investicijų valdymo specialistas - CIMS - buvo pirmasis iš dviejų dalių investavimo konsultantų kvalifikacijos kėlimo programos, kuri baigėsi 2000-ųjų pradžioje. Nuo 2003 m. CIMS ir CIMC programos buvo sujungtos į Sertifikuoto investicijų valdytojo analitiko (CIMA) paskyrimą.CIMA yra tik vienas iš kelių profesionalių pavadinimų, dabar prieinamų finansų specialistams.
Sertifikuoto investicijų valdymo specialisto pagrindai
2002 m. CIMC programa buvo sujungta į Investicijų valdymo konsultantų asociacijos Sertifikuotų investicijų valdytojų analitikų (CIMA) programą, kuri gyvuoja nuo 1988 m. Esami CIMC savininkai išlaiko savo paskyrimus, tačiau nauji pareiškėjai gauna CIMA paskyrimą.
Kol jis buvo aktyvus, tie, kurie uždirbo CIMS, galėjo tęsti ir užsidirbti CIMC paskyrimą. Be to, kandidatai turėjo būti baigę išsamų kursinį darbą ir išlaikę Nacionalinės vertybinių popierių pardavėjų asociacijos (NASD) numatytus egzaminus asociacijos kurso I ir II lygiams. Išnagrinėtos temos: turto paskirstymas, modernus portfelio valdymas, portfelio vertės nustatymas ir etika.
CIMS ir CIMC taip pat turėjo atitikti instituto reikalavimus, susijusius su konsultavimo ir tvarkomų sąskaitų patirtimi, taip pat laikytis etikos kodekso ir tęstinio mokymo reikalavimų.
Kiti profesiniai paskyrimai finansuose
Kiti profesiniai paskyrimai, kuriuos gali skirti finansų patarėjai ir investicijų valdytojai, gali būti atestuoti finansų analitikai (CFA), atestuoti viešieji buhalteriai (CPA), asmeniniai finansų specialistai (PFS), atestuoti finansiniai konsultantai (ChFC), atestuoti privataus turto patarėjai (CPWA), atestuoti finansų planuotojai. (CFP) ir įgaliotas patarėjas dėl investicijų (CIC).
Kiekvienas iš šių pažymėjimų rodo, kad turėtojas atitiko tam tikrus profesinio mokymo, žinių ir patirties standartus bei sutiko laikytis etikos kodekso ir neatsilikti nuo naujovių savo profesinės kompetencijos srityje, kad galėtų veikti kliento labui..
