Investuotojai, norintys gauti grąžą, panašią į plačią JAV akcijų rinką, gali tai padaryti investuodami į didelių kapitalų vidaus akcijas, kurios sudaro didžiąją dalį JAV akcijų rinkos. JAV didelių korporacijų įmonės paprastai yra gerai įsitvirtinusios įmonės, turinčios konkurencinį pranašumą gaminant ir parduodant prekes. Šios bendrovės paprastai turi didelius finansinius išteklius, kuriuos galima panaudoti gaunant akcininkų pelną iš dividendų ir akcijų supirkimo. Investuotojai, norintys investuoti į JAV didžiųjų kapitalų akcijas, gali tai padaryti investuodami į pasyviai valdomus investicinius fondus, priimdami pagrįstas išlaidas.
„Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class“
Valdytas turtas (AUM): 1 milijardas USD
2010-2015 m. Vidutinė metinė grynojo turto vertės (GAV) grąža: 17, 13%
Grynųjų išlaidų santykis: 1, 26%
„Rydex“ NASDAQ-100 fondo investuotojų klasė seka NASDAQ-100 indekso, kurį sudaro 100 didžiausių NASDAQ kotiruojamų nefinansinių kompanijų išleistus vertybinius popierius, rezultatus neatskaičius mokesčių ir išlaidų. Apie 38% fondo akcijų turi būti paskirta informacinių technologijų įmonėms, o vartotojo nuožiūra pasirinktos atsargos sudaro apie 14% fondo akcijų. „Apple“ yra didžiausia fondo akcijų dalis, jai paskirta apie 6, 5 proc. Fondas turi daugybės kitų žinomų kompanijų, tokių kaip „Microsoft“, „Amazon.com“, „Alfabetas“ ir „Facebook“, akcijas. 10 didžiausių fondo akcijų sudaro 42% fondo turto.
„Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class“ uždirbo „Morningstar“ penkių žvaigždučių įvertinimą. Fondas neturi mokesčių už krovą ir reikalauja mažiausiai 2500 USD investicijų.
„BlackRock“ didelių akcijų indekso fondo investuotojo A akcijos
AUM: 99, 2 milijono dolerių
2012–2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 12, 17 proc.
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 38%
„BlackRock“ didelės kapitalizacijos indekso fondo investuotojas „A“ akcijos investuoja į akcijų paketą, kad pasiektų rezultatų, kad atitiktų bendrą „Russell 1000 Index“ grąžą, kuri rodo aukščiausią „Russell 3000“ indekso 1000 akcijų vertę. Fondas siekia atkartoti bazinio indekso investavimo rezultatus laikydamas visas akcijas, įtrauktas į „Russell 1000“ indeksą. Daugiausia lėšų skiriama informacinių technologijų sektoriui - 20 proc., O finansinės atsargos ir sveikatos priežiūros atsargos sudaro atitinkamai apie 18 ir 14 proc. Fondo turto. Nei vienas fondo portfelio turėjimas nesudaro daugiau kaip 4% fondo turto.
„BlackRock Large Cap Index Fund Fund A“ investuotojas uždirbo „Morningstar“ keturių žvaigždučių įvertinimą. Fondas neturi mokesčio už krovimą ir reikalauja, kad jo investuotojai įneštų bent 1 000 USD įmokų.
„Fidelity NASDAQ Composite Index Fund“
AUM: 2, 1 milijardo dolerių
2010–2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 16, 58 proc.
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 29%
„Fidelity NASDAQ Composite Index Fund“ siekia atkartoti NASDAQ Composite Index rezultatus. Fondas naudoja atrankos metodus, kad gautų investavimo rezultatus, kurie yra panašūs į pagrindinį indeksą, o ne visiškai atkartoja indekso komponentus. Daugiausia lėšų paskirstoma informacinių technologijų akcijoms - 46 proc., O 18 proc. Fondo akcijų priklauso vartotojų pasirinktoms akcijoms.
Fondo išlaidų santykis yra vienas iš mažiausių. „Morningstar“ suteikė fondui penkių žvaigždučių bendrą reitingą. „Fidelity NASDAQ Composite Index Fund“ netaiko jokių įkrovimo mokesčių ir reikalauja minimalios 2500 USD investicijos.
„Vanguard“ aukšto dividendo pajamingumo indekso fondo investuotojų akcijos
AUM: 15, 7 milijardo dolerių
2010–2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 13, 26 proc.
Grynųjų išlaidų santykis: 0, 18%
„Vanguard“ aukšto dividendų pajamingumo indekso fondo investuotojų akcijos stebėsenos rezultatus rodo FTSE aukšto dividendo pajamingumo indeksas, kurį sudaro bendrovių, mokančių dividendus, didesnius nei vidutinis, paprastosios akcijos. Fondas vykdo visišką investavimo į replikaciją strategiją, laikydamas visus pagrindinio indekso komponentus. Fondo atsargos yra labai diversifikuotos pagal įvairius sektorius; nė vienas sektorius nesudaro daugiau kaip 15 proc. Vartojimo prekių atsargos paskirstomos daugiausia - 15 proc. 10 didžiausių fondo akcijų sudaro 31% fondo turto.
Mažas išlaidų santykis ir stipri rizika, pakoreguota pagal riziką, uždirbo fondui sidabrinį analitikų reitingą ir penkių žvaigždučių bendrą „Morningstar“ reitingą. „Vanguard“ aukšto dividendų pajamingumo indekso fondo investuotojų akcijos netaiko įkrovimo mokesčių ir reikalauja mažiausiai 3 000 USD investicijų.
