Norvegijos valstybinis turto fondas - vyriausybės pensijų fondas „Global“ - tik peržengė 1 trilijono dolerių turtą. JAV dolerio silpnumas kartu su tvirta akcijų rinkomis paskatino fondo dolerio vertę viršyti orientyrą.
Kai šalys turi perteklinių atsargų, jos kartais sukuria investicines priemones, kurios išleidžia tuos pinigus ir sukuria grąžą pačiai tautai. Tokie fondai yra vadinami valstybiniais turto fondais (SWF) ir kai kuriais atvejais jie turi milžinišką korpusą. Tokiuose fonduose esančius pinigus iš dalies valdo vidiniai darbuotojai, o kai kuriais atvejais iš dalies - išorės valdytojai. SWF yra investuojama visame pasaulyje ir apima įvairias turto klases, įskaitant akcijas, skolas, nekilnojamąjį turtą ir alternatyvų turtą, pavyzdžiui, rizikos draudimo fondus ar privatų kapitalą. (Taip pat skaitykite: Įvadas į valstybinius turto fondus)
Tačiau reikia atlikti svarbų skirtumą. Nors pinigai yra laikomi šalies rezervuose ir yra investuojami, SWF skiriasi nuo nacionalinio pensijų fondo, pavyzdžiui, Socialinės apsaugos patikos fondo ar Kalifornijos valstybinių darbuotojų pensijų sistemos (CalPers.). Pagrindinis skirtumas yra tas, kad SWF pinigai priklauso valstybė, o pinigai pensijų fonduose galiausiai išmokami žmonėms. Daugybė Viduriniųjų Rytų valstybių NTF buvo įsteigta investuoti į netikėtumą, kurį šios šalys įgijo per naftos bumą XX amžiaus viduryje. (Taip pat skaitykite: Kur paprastai investuoja pensijų fondai?)
Štai žvilgsnis į didžiausius valstybinius turto fondus pagal valdomą turtą.
1. Vyriausybės pensijų fondas „Global“, Norvegija
Nors jos pavadinimas turi žodį pensijų fondas, Norvegijos valstybinis turto fondas yra didžiausias pasaulyje ir, turėdamas daugiau nei 1 trilijoną USD turto, sparčiai auga. Nors fondas buvo įsteigtas kaip Norvegijos naftos fondas investuoti naftos pardavimų perteklių, jis pasikeitė į savo dabartinį pavadinimą 2006 m. Jį valdo Norvegijos centrinis bankas, „Norges“ bankas ir vien per pastaruosius metus jis uždirbo. JAV akcijų padidėjimas padėjo beveik 53 milijardus dolerių. Pirmąjį šių metų pusmetį fondas davė 6, 48% grąžą. Turto paskirstymo derinys yra palankesnis 65, 1% akcijų, fiksuotų pajamų - šiek tiek daugiau nei 32, 4% ir 2, 5% - nekilnojamojo turto palankumui. Vieni didžiausių fondo akcijų yra „Nestlé SA“, „Royal Dutch Shell“ (RDS.A), „Amazon“ (AMZN), „Apple“ (AAPL), abėcėlė („GOOGLE“) ir „Microsoft“ (MSFT).
2. Abu Dabio investicijų tarnyba
Abu Dhabi investicijų valdyba buvo įsteigta 1976 m., O 2015 m. Pabaigoje jos valdomas turtas siekė 828 milijardus JAV dolerių, teigia „Suvereniojo turto fondo institutas“, kuris jį vadina didžiausiu NTF Viduriniuose Rytuose. Savo 2015 m. Metinėje ataskaitoje fondas gali pasigirti 20 metų metine 6, 5 proc. Grąža ir 30 metų metine grąža 7, 5 proc. Fondas disponuoja 32–42% išsivysčiusių akcijų, 10–20% vyriausybės obligacijų, 5–10% nekilnojamojo turto ir apie 10% savo turto laiko grynaisiais. Geografine prasme Šiaurės Amerika gali sudaryti 35–50% savo turto; 20–35 proc. Turto gali būti atiduota Europai, o 15–25 proc. Turto gali būti skiriama kylančioms rinkoms. ADIA investavo į „Citi“ pačioje 2008 m. Finansinio žlugimo pradžioje, tačiau galiausiai pateikė ieškinį grupei dėl neteisingo informacijos pateikimo, pranešė „Wall Street Journal“.
3. Kinijos investicijų korporacija - Kinija
Pagal 2007 m. Įsteigtą 200 milijardų JAV dolerių kapitalą ir mandatą duoti pelno diversifikuojant Kinijos užsienio valiutų paketus, remiantis turimais duomenimis, šio fondo turtas 2016 m. Gruodžio mėn. Buvo valdomas 813, 5 milijardo JAV dolerių. Daugiau nei 45, 8% fondo kapitalo buvo investuota į viso pasaulio akcijas, 37% - į pakaitines investicijas, 15% - į fiksuotų pajamų investicijas ir 1, 8% laikoma grynaisiais. Praėjusiais metais fondas davė didelę 6, 2 proc. Grąžą.
4. Kuveito investicijų tarnyba - Kuveitas
Tai yra seniausias valstybinis turto fondas pasaulyje, įkurtas 1953 m. Ir garsėjantis tuo, kad savo finansus ir strategijas laiko labai arti savo krūtinės. Remiantis Nepriklausomo turto fondo institutu, šiuo metu fondas turi 524 milijardų dolerių turtą. Ji buvo įsteigta siekiant investuoti įplaukas iš naftos pertekliaus ir sumažinti šalies priklausomybę nuo naftos atsargų. „The Wall Street Journal“ pranešė, kad KIA investavo 3 milijardus dolerių į „Citi“ ir 2 milijardus dolerių į „Merrill Lynch“, nes abu bankai rinkosi lėšas 2008 m. Finansinės krizės pradžioje ir galiausiai po metų pardavė „Citi“ akcijų paketą už 1, 1 milijardo dolerių pelną.
5. „SAMA Foreign Holdings“ - Saudo Arabija
Pasak Suvereniojo turto fondo instituto, Saudo Arabijos pinigų tarnyba yra šalies centrinis bankas, kurio turtas viršija 514 milijardų JAV dolerių. Jis investuoja į turto klases visame pasaulyje per skirtingas dukterines įmones, iš kurių viešiausia yra Viešųjų investicijų fondas (PIF). Praėjusiais metais „Bloomberg“ pranešė, kad 2016 m. Kovo mėn. Saudo Arabijos nuosavybė JAV ižduose sudarė 116, 8 milijardo JAV dolerių. PIF taip pat pateikė naujienas, kai praėjusių metų birželio mėn. Investavo į „Uber Technologies“ 3, 5 milijardo dolerių.
