Rasti gerą finansinį patarėją yra svarbi asmens finansinio gyvenimo dalis. Tačiau kai žmogus gyvena tokioje didelėje vietoje kaip ir didesnis Los Andželo rajonas, surasti gerą finansų patarėją gali būti nepaprastai sunku. Finansų patarėjas turėtų siūlyti savo klientams konsultavimo paslaugas, turto valdymo patarimus ir pensijų planavimą. Čia pateiktas šešių geriausių geriausių srities finansų patariamųjų firmų sąrašas.
1. „ACap“ turto valdymas
„ACap Asset Management“ yra nepriklausoma konsultacinė įmonė, apimanti tik mokesčius, ty neparduodanti jokių produktų ar paslaugų, taip pat neimanti komisinių. Vietoj to, įmonė ima savo klientams metinį mokestį už visišką prieigą prie savo paslaugų. Firma yra registruotas patarėjas dėl investicijų ir nedalyvauja lengvatinių dolerių susitarimuose - praktikoje, kai trečiosios šalys teikia patarimą investavimo klausimais, užuot nukreipusios klientą į tą trečiąją šalį. Bendrovė ir toliau siekia išlaikyti mažas klientų investicines sąnaudas, naudodama indeksuotus investicinius fondus ir ETF, kad sudarytų pigių portfelių.
2. „Bel Air“ patarėjai investicijoms
„Bel Air Investment Advisors“ yra didelė įmonė, turinti daugiau nei 35 metų investavimo patirtį ir valdanti apie 7 milijardus dolerių turtą (AUM). Firmos mastas leidžia jai pasiūlyti daugybę patentuotų ir patariamųjų investavimo strategijų, kurios suteikia unikalią vertę klientams.
Be įmonės privačių klientų paslaugų ir pramonės ryšių, „Bel Air Investment Advisors“ nuolat užsiima filantropija bendruomenėse, kuriose ji veikia. Firmos filantropinių pastangų pavyzdžiai yra aukos Pasadena Kalifornijos meno muziejui ir Šiuolaikinio meno muziejui Los Andžele.
3. Covington kapitalo valdymas
„Covington Capital Management“ yra nepriklausoma patariamoji įmonė, siūlanti unikalias turto valdymo paslaugas didelę vertę turintiems asmenims, šeimoms ir organizacijoms. Firma veikia kaip patikėtinė savo klientams, užtikrindama, kad klientų interesai visada būtų prioritetas.
„Covington Capital Management“ yra darbuotojams priklausanti operacija, užtikrinanti, kad įmonės vertybės atitiktų jos klientų vertybes. Jis žinomas dėl santykių su klientais vienas prieš vieną ir turi filosofiją didinti klientų turtus per aktyviai valdomus portfelius, kurie gali duoti didelę grąžą. „Covington Capital Management“ valdo maždaug 2 milijardus dolerių, todėl yra didžiausia Pietų Kalifornijos privati investicinė įmonė.
4. Finansiškai išmintingos moterys
„Finansiškai išmintingos moterys“ yra konsultavimo įmonė, teikianti paslaugas investuojant į pinigų valdymo paslaugas moterims. Brittney Castro, „Financially Wise Women“ įkūrėja, anksčiau yra dirbusi tokiose aukšto lygio įmonėse kaip „Ameriprise Financial“ ir „LPL Financial“ ir turi CRPC, AAMS ir BŽP paskyrimus. Firmos vertybinis pasiūlymas yra šviesti savo moteris klientus pinigų klausimais. Finansiškai išmintingos moterys yra registruota patarėja investicijų klausimais Kalifornijos valstijoje.
5. „Glowacki Group“, LLC.
„Glowacki Group“ yra tik mokesčių konsultavimo įmonė, kurios specializacija yra teikti klientams finansines konsultacijas. Firma atsižvelgia į kliento reikalavimus pateikti individualizuotas rekomendacijas, pagrįstas patentuotu „Capital2“ paaiškinimo profilio procesu. Tai veikia kaip patikėtinis, padedantis klientams pasirinkti produktus, jei to reikia, neatsiimant imuniteto principo. „Glowacki“ grupė teikia aukštos kokybės paslaugas, naudodamasi „Capital Confidant Approach“ - strategija, integruojančia instruktavimą ir patarimus į turto valdymo procesą.
6. „Miracle Mile“ patarėjai
„Miracle Mile Advisors“ yra nepriklausoma, darbuotojams priklausanti įmonė, patarianti investavimo klausimais, panaši į „Covington Capital Management“. Firma yra tik patariamasis mokestis ir neparduoda produktų savo klientams ir neima komisinių. Ji specializuojasi siūlydama nebrangias investavimo priemones, tokias kaip ETF ir indekso fondai. Vykdydami tokio tipo investavimo strategiją, „Miracle Mile Advisors“ pašalina poreikį įvertinti individualaus valdytojo riziką.
