- 17 metų ir daugiau kaip finansinio patarėjo patirtisParašykite keletą straipsnių apie pensijų santaupas, turto planavimą, investavimą ir mokesčius. Savanoris Majamio finansinio planavimo dienos metu
Patirtis
Ana Maria turi daugiau nei 17 metų patarėjos finansų klausimais patirtį. Per tą laiką ji dirbo kartu su „Kaufman Rossin and Company“ personalo auditoriumi ir mokesčių sąskaitomis, „Investor Solutions“ finansiniu patarėju ir „Cathy Pareto and Associates“ finansų planavimo direktoriumi. Ana Maria perėjo į nepriklausomų finansų konsultantų sritį 2013 m.
Katzas yra rašęs apie pensijų santaupas, turto planavimą, investavimą ir mokesčius. Jos darbai pasirodo kaip straipsniai FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com ir Investopedia. Ji taip pat rašė tinklaraščių straipsnius „Investor Solutions“ ir „Cathy Pareto and Associates“ tinklalapiams. Jos darbą rasite knygoje „Turto valdymas bet kurioje rinkoje“, cituojamą Bankrate.com, Miami Herald ir Foxbusiness.com.
Ana Maria yra atestuota buhalterė ir atestuota finansų planuotoja. Jos pagrindinis dėmesys ir toliau skiriamas padėti klientams valdyti savo turtus ir kurti mokesčių efektyvumo strategijas ir pensijų planus. Ji savanoriškai dalyvavo patarėja Majamio finansinio planavimo dienos metu - nemokamas renginys, skirtas šviesti bendruomenę finansinėmis temomis.
Išsilavinimas
Ana Maria įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį buhalterijoje ir verslo administravimo magistro laipsnį asmeninio finansų planavimo srityje Majamio universitete. Ana Maria turi atestuotą buhalterį (CPA) ir atestuotą finansinį planuoklį (CPR).
