Turinys
- 1. „Bank of America“ globalus turto ir investicijų valdymas
- 3. „JP Morgan“ privatus bankas
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS turto valdymas
- 6. Charlesas Schwabas
- 7. „Vanguard“ grupė
- 8. Ištikimybė
- 9. „Goldman Sachs“
- 10. Šiaurės pasitikėjimas
Jei ieškote registruoto konsultanto investicijų klausimais (RIA), bet nežinote, nuo ko pradėti, daugiau neieškokite. „The Wall Street Journal“ kasmet skelbia 40 geriausių turto valdymo įmonių sąrašą. Šis reitingas pagrįstas JAV valdomu privačių klientų turtu, kurio grynoji vertė yra didesnė nei 5 milijonai dolerių.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Didelės grynosios vertės asmenys, norėdami tvarkyti savo pinigus, dažnai kreipiasi į profesionalų patarėją investicijų klausimais. Nors dydis dar ne viskas, firmos, kurios pritraukia didelį kiekį turto, rodo, kad jos turi turtingą klientūrą. Štai paskutinis 10 geriausių investicijų rangas. valdymo įmonės pagal turtą ir grynąsias pajamas.
1. „Bank of America“ globalus turto ir investicijų valdymas
Šiame sąraše „Bank of America Corp.“ (BAC) turto valdymo skyrius užima pirmą vietą su 1, 35 trilijono JAV dolerių AUM. Viena iš priežasčių, kodėl Amerikos bankas yra įvertintas taip aukštai, yra ta, kad jis įsigijo Merrill Lynch po 2008 m. Finansų krizės.
Pasaulinis turto ir investicijų valdymo padalinys orientuojasi į dviejų tipų klientus: žmones, turinčius daugiau nei 250 000 USD viso investuojamo turto, ir didelius grynosios vertės asmenis, kuriems Amerikos bankas gali pateikti išsamius turto valdymo sprendimus. Tai turi daugiau nei 20 000 turto valdytojų daugiau nei 750 filialų. 2018 m. „Bank of America“ pasaulinio turto ir investicijų valdymo skyrius turėjo 4, 1 milijardo JAV dolerių grynųjų pajamų, ty 33% daugiau nei praėjusiais metais.
„Bank of America“ pasaulinis turto ir investicijų valdymas yra „Merrill Lynch“ pasaulinio turto valdymo ir JAV patikos fondo, „Bank of America“ privataus turto valdymo valdymas.
2. Morgano Stanley turto valdymas
Morganas Stanley (MS) užima antrąją vietą šiame sąraše su 1, 26 trilijono JAV dolerių AUM. Ji turi daugiau nei 15 600 turto valdytojų beveik 600 filialų. 2018 m. Grynosios pajamos nuo 2017 m. Išaugo 6 %% iki 40, 1 milijardo JAV dolerių. Padidėjo tiek turto valdymas, tiek grynosios palūkanų pajamos, kurios gali paaiškinti įmonės augimą. Grynosios pajamos 2018 m. Buvo 8, 9 milijardo JAV dolerių, ty 44% daugiau nei ankstesniais metais.
3. „JP Morgan“ privatus bankas
„JPMorgan Chase & Co.“ (JPM) yra trečia pagal dydį turto valdymo įmonė, turinti 774 milijardus JAV dolerių AUM. Jos turto valdymo skyriuje yra daugiau nei 1 300 turto valdytojų tik 48 filialuose. 2018 m. „JP Morgan Private Bank“ turtas sudarė 28% viso jo AUM.
4. Wells Fargo
Už „UBS“ atsiduria „Wells Fargo & Company“ (WFC), turinti 604 milijardų JAV dolerių AUM. Firmoje yra beveik 15 000 turto valdytojų 1 488 skyriuose. 2018 m. Bendros pajamos buvo 86, 4 milijardo JAV dolerių, ty maždaug 2% mažiau nei praėjusiais metais. Tačiau grynosios pajamos per tą patį laikotarpį padidėjo 1% iki 22, 4 milijardo JAV dolerių.
5. UBS turto valdymas
Už „Wells Fargo“ atsilieka UBS, užėmusi penktą vietą „ Wall Street Journal“ 40 geriausių turto valdymo firmų, kurių AUM vertė siekia 601 milijardą JAV dolerių. Jis turi daugiau nei 7 100 turto valdytojų 208 JAV filialuose. Kadangi UBS nėra Amerikos įmonė, ji pateikia 20-F, o ne 10-K. Remiantis ta ataskaita, 2018 m. Fiskalinės „UBS“ veiklos pajamos buvo 30, 2 milijardo JAV dolerių, ty 2% daugiau nei ankstesniais metais.
6. Charlesas Schwabas
Turėdama 421 milijardą JAV dolerių AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) užima šeštąją vietą sąraše. Charlesas Schwabas įdarbina per 2000 turto valdytojų ir turi 345 JAV filialus. Pagal dabartinę Charleso Schwabo struktūrą turto valdymas priklauso „Investuotojų paslaugų“ rūmams. 2018 m. Grynosios pajamos už investuotojų paslaugas padidėjo 18%, palyginti su ankstesniais metais. Šis augimas daugiausia susijęs su padidėjusiais turto valdymo ir administravimo mokesčiais.
7. „Vanguard“ grupė
Ne. 6 yra „Vanguard“ su 406 milijardų JAV dolerių AUM. „Vanguard“ skiriasi nuo kitų šiame sąraše esančių turto valdymo įmonių, nes ji priklauso klientui, o ne viešajai ar privačiai prekybai. Todėl „Vanguard“ gali daugiau dėmesio skirti klientams, siūlydama daugybę investavimo galimybių, pavyzdžiui, pigių savitarpio fondų, ETF, patarimų ir kitų susijusių paslaugų.
8. Ištikimybė
Šiame sąraše „Fidelity Investments“ užima aštuonias vietas, kurių AUM sudaro 400 milijardų dolerių. Ji turi apie 2400 turto valdytojų beveik 200 biurų. Ištikimybė yra dviejų rūšių turto paslaugos: turto valdymas, kuriam reikalingos mažiausiai 250 000 USD investicijos, ir privatus turto valdymas, kuriam būtinos mažiausiai 2 mln. USD investicijos.
9. „Goldman Sachs“
„Goldman Sachs Group, Inc.“ (GS) yra aštuntas pagal dydį turto valdymo fondas, turintis 300 milijardų JAV dolerių AUM. Joje yra šiek tiek daugiau nei 500 turto valdytojų, veikiančių 13 skyrių. „Goldman Sachs“ sąskaitose reikia mažiausiai 10 milijonų dolerių.
Kaip ir Charlesas Schwabas, „Goldman Sachs“ teikia savo turto konsultavimo paslaugas viename iš segmentų: Investicijų valdymas. 2018 m. „Goldman Sachs“ pranešė, kad šio segmento grynosios pajamos sudarė 7 milijardus dolerių, ty 11% daugiau nei praėjusiais metais.
10. Šiaurės pasitikėjimas
Apvaliausias dešimtukas yra „Northern Trust“ (NTRS), turintis 260 milijardų JAV dolerių AUM. Ji turi 680 turto valdytojų 62 filialuose. Vadovas aptarnauja ypač didelius grynosios vertės asmenis. 2018 m. „Northern Trust“ pajamos siekė 5, 96 milijardo JAV dolerių - 11% daugiau nei per praėjusius metus.
