Vykdant generalinį direktorių Warreną Buffettą, „Berkshire Hathaway Inc.“ (BRK.A) vykdo dideles lažybas dėl finansinių akcijų, kurios dabar sudaro apie 20% jos apytiksliai 481 milijardo JAV dolerių rinkos kapitalizacijos 2019 m. Rugpjūčio 14 d., Palyginti su maždaug 12% tuo metu, kai 2010 m. pabaiga, praneša „The Wall Street Journal“. Atsižvelgiant į tai, kad bankai yra plačiai vertinami kaip visos JAV ekonomikos pakaitalas, tai kai kuriems stebėtojams rodo, kad Buffett yra gana optimistiškas JAV augimo potencialo atžvilgiu, nei kiti analitikai, numatantys sulėtėjimą ar nuosmukį.
Remiantis CNBC skaičiavimais, 8 didžiausių Berkshire finansinių atsargų pozicijų rinkos vertė nuo rugpjūčio 14 dienos pabaigos: Bank of America Corp. (BAC), 25 milijardų dolerių, American Express Co. (AXP), 19 milijardų dolerių, Wells. „Fargo & Co.“ (WFC), 18 milijardų dolerių, JAV „Bancorp“ (USB), 6, 7 milijardo dolerių, „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM), 6, 2 milijardo dolerių, „Goldman Sachs Group Inc.“ (GS), 3, 6 milijardo dolerių, Niujorko „Mellon Corp“ bankas (BK), 3, 4 milijardo dolerių, ir kredito reitingų agentūra „Moody's Corp.“ (MCO) - 5, 1 milijardo dolerių.
Reikšmė investuotojams
Aukščiau pateiktos 8 akcijos sudaro 87 milijardus JAV dolerių iš 90, 5 milijardų dolerių, kuriuos Berkshire iškėlė į finansų sektorių, remiantis rugpjūčio 14 dienos uždarymo kainomis. Pridėkite mokėjimų tvarkytojų „Mastercard Inc.“ (MA) ir „Visa Inc.“ (V), oficialiai klasifikuojamų kaip informacinių technologijų atsargos, o visos investicijos į finansus padidėja iki 93, 6 milijardo JAV dolerių. CNBC savo skaičiavimus grindžia Berkshire'io valdomis nuo birželio 30 d., Remdamasi savo SEC forma 13F, pateikta rugpjūčio 14 d. Išimtis yra „Bank of America“, kurio duomenys pateikti liepos 17 d.
Berkšyras pastaraisiais metais buvo pastebimas rinkos atsilikimas, o jo akcijų kaina per metus iki rugpjūčio 14 d. Sumažėjo 3, 6%, per tą laiką S&P 500 indeksas (SPX) pakilo 13, 3%. S&P 500 finansinio sektoriaus indeksas taip pat buvo prastesnis, tačiau per metus padidėjo 8, 8%, palyginti su S&P Dow Jones indeksais.
Nuo mėnesio iki rugpjūčio 14 dienos „S&P 500“ finansų sektorius sumažėjo 8, 2%, o „KBW Nasdaq Bank Index“ (KBX) smuko 12, 1%, o visas „S&P 500“ sumažėjo 4, 7%. Kitas veiksnys, prisidedantis prie pastaruoju metu susitraukusios finansinės padėties, yra mažėjančios palūkanų normos, didėjantis susirūpinimas dėl pasaulinio ekonomikos sulėtėjimo ir politiniai neramumai Honkonge, pagrindiniame finansų centre, rašoma kitoje „Journal“ ataskaitoje.
Kitas „Buffett“ akcentas yra tas, kad finansinės akcijos, ypač bankai, moka virš vidutinių ir kylančius dividendus. Tai, savo ruožtu, suteikia daugiau pinigų, kuriuos jis gali panaudoti naujiems įsigijimams ir investicijoms, pastebi žurnalas. Iš 8 aukščiau išvardytų akcijų didžiausi „Buffett YTD“ nugalėtojai iki rugpjūčio 13 d. Buvo „Moody's“ ir „American Express“, kurių bendra grąža, įskaitant dividendus, sudarė atitinkamai 53% ir 34% „FactSet“.
Liepos mėn. „Berkshire“ padidino savo akcijų dalį „Bank of America“ iki daugiau nei 10% „Journal“. Kitų 7 aukščiau išvardytų finansinių akcijų atžvilgiu „Berkshire“ nuosavybės dalys nuo birželio 30 d. Vienam CNBC priklausė: „American Express“, 18 proc., „Moody's“, 13 proc., „Wells Fargo“, 9 proc., „New York Mellon“ bankas, 9 proc., JAV „Bancorp“, 8 proc., „Goldman Sachs“ - 5 proc., O „JPMorgan Chase“ - 2 proc.
Žvilgsnis į priekį
Buffettas pasižymi tuo, kad labai ilgai atsižvelgia į savo investavimo pasirinkimą. Vasario mėn. Jis CNBC sakė, kad finansų bendrovės yra „labai geros investicijos protingomis kainomis, remiantis mano mąstymu“, rašo „Journal“. Jis pridūrė: „Ir jos yra šiek tiek pigesnės nei kiti verslai, kurie taip pat yra geri verslai. Jis taip pat pažymėjo, kad 2017 m. Federalinės mokesčių reformos įstatymas buvo palankus bankams ir kad kai kurie dideli bankai ir toliau duoda didelę grąžą, nepaisant to, kad žemos palūkanų normos riboja jų pelno maržas.
