- Firma: „Dougherty & AssociatesJob“ Pavadinimas: „PresidentCertifications“: CFP®
Patirtis
Charlotte A. Dougherty, CFP®, yra nacionaliniu mastu pripažintas turto valdytojas, turintis daugiau nei 30 metų patirtį, pasiryžęs padėti klientams augti ir apsaugoti savo pinigus per patikimą finansų planavimą ir turto valdymą.
Ji vadovauja atsidavusių profesionalų komandai, kuri dirba kartu, kad padėtų klientams maksimaliai išnaudoti savo galimybes, siekius ir pinigus:
- Pateikti holistinę jų sandorių gyvenimo analizęPadėti jiems tinkamai investuoti pinigus tikslams pasiekti. Suprasti darbdavių paskirstymo galimybes išeinant į pensiją, įskaitant prekybą darbdavių vertybiniais popieriais. Pažangos siekiant tikslų stebėjimas ir patarimų bei rekomendacijų pritaikymas keičiantis jų gyvenimui
Finansinio saugumo užtikrinimas yra tęstinė kelionė, kuriai reikia ne vien tik klientų investicijų tvarkymo. Charlotte iškėlė savo įmonės misiją visą gyvenimą palaikyti partnerius su klientais, tarnaudama kaip partneriai, advokatai ir patarėjai visuose kiekvieno kliento finansinės kelionės etapuose.
Jos procesas prasideda nustatant, kas svarbu, kiekybiškai įvertinant ir nustatant klientų tikslus. Ji dirba su savo komanda, kurdama individualų planą, atlikdama išsamią analizę ir dizainą, remdamasi kiekvieno kliento išskirtinėmis aplinkybėmis ir ateities tikslais. Ji dirba su savo klientais įgyvendindama planą, koreguodama, prireikus keisdama kursą ir spręsdama visus įvykius, kuriuos sukelia gyvenimas.
Charlotte siekia padėti žmonėms gerai jaustis dėl savo finansinės padėties gyvenime. Ji ugdė klientų vaikus, padėjo užmegzti naują karjerą ir verslą, suplanuotą tėvams, vaikams ir anūkams, padėjo klientams organizuoti šeimos atostogas, padėjo šeimoms susidoroti su artimo žmogaus netekimu ir saugojo šeimos turtus.
Charlotte buvo garbė būti įtrauktai į „Barron“ geriausių moterų patarėjų viršūnių susitikimo nugalėtojų ratą - išskirtinį, tik kvietimą skatinantį renginį, skirtą nuomonės lyderiams ir finansų pramonės įtakingiesiems, pagerbti aukščiausi šalies moterų patarėjai.
Ji dažnai kalba ir veda seminarus didelių ir mažų korporacijų darbuotojams pensijų planavimo klausimais. Įgijusi SERTIFIKUOTO FINANSINIO PLANERIO ™ praktiko pažymėjimą, Charlotte yra buvusi Tarptautinės finansinio planavimo asociacijos, kuri dabar yra Finansų planavimo asociacija, Sinsinačio skyriaus prezidentė. Ji yra įrašyta į „Kas yra kas finansuose ir pramonėje“ ir „Kas yra kas“ Amerikoje bei buvusi Sinsinatio „Enquirer“ „Money Panel“ ekspertė. Ji yra aktyvi Sinsinatio dvaro planavimo tarybos narė. Ji yra dabartinė narė ir buvo „Resource Group“, elitinių svarbiausių finansų planuotojų grupės, priklausančios „Lincoln Financial Advisors“, direktorių valdybos Investicijų komitetui pirmininkė. Ji yra buvusi Šv. Luko ligoninės bendruomenės fondo patikėtinių tarybos narė ir buvusi Finansų komiteto pirmininkė. Žurnalas „Cincinnati *“ Charlotte yra įtrauktas į „Penkių žvaigždučių turto tvarkytojo“ sąrašą. Nuo 2014 m. Kasmet gavo „Moterų pasirinkimo apdovanojimą“ **. Ji taip pat gavo Linkolno finansų patarėjų aukščiausią tarybos kvalifikaciją. „Charlotte“ yra finansų planuotoja, siūlanti vertybinių popierių ir finansinio planavimo paslaugas per „Lincoln Financial Advisors“, brokerio-pardavėjo ir registruotą patarėją investicijų klausimais.
Atsisakymas: Charlotte Dougherty yra registruota „Lincoln Financial Advisors“ atstovė.
Vertybiniai popieriai ir patariamosios paslaugos, siūlomos per „Lincoln Financial Advisors Corp.“, brokerį / prekybininką (SIPC narį) ir registruotą patarėją dėl investicijų. „Dougherty and Associates“ nėra „Lincoln Financial Advisor“ dukterinė įmonė. CRN # 1905223-092517
Išsilavinimas
Charlotte baigė Majamio universitetą.
Charlotte Dougherty citata
„Charlotte A. Dougherty, CFP® yra apdovanojimus pelniusios, nacionaliniu mastu pripažintos finansinio planavimo ir turto valdymo įmonės„ Dougherty & Associates “įkūrėja ir vadovaujanti partnerė, padedanti asmenims, šeimoms ir verslo savininkams išnaudoti savo tikrąjį potencialą.“
