- Firma: Insight Financial Strategists LLCJob Pavadinimas: FounderCertifikacijos: CFP®, CDFA®
Patirtis
„Chris Chen CFP®“ yra Bostono (MA) srities finansinis planuotojas, aptarnaujantis visą regioną ir klientus visoje šalyje. „Insight Financial Strategists“ teikia finansinio planavimo, išėjimo į pensiją planavimo, investicijų valdymo ir skyrybų planavimo paslaugas, kad padėtų klientams organizuoti, auginti ir apsaugoti savo turtą pereinant gyvenimą. Chris Chen, kaip tik mokamas, patikėtinis ir nepriklausomas patarėjas finansų klausimais, niekada nemokės jokio komisinio mokesčio ir turi teisinę pareigą teikti nešališkas ir patikimas finansines konsultacijas.
Chrisas Chenas CFP® yra patyręs patikėtinis, tik už turtą atsakingas turto valdytojas, teikiantis nešališką finansinį planavimą ir patarimus dėl investavimo. Jis padeda vadovams, gydytojams, advokatams ir pensininkams kaupti ir išsaugoti turtą, planuoti pensijų pajamas ir šeimos apsaugos strategijas.
Jis yra ypač pajėgus sėkmingai naršyti klientus per sudėtingas gyvenimo permainas, tokias kaip pensijų planavimas ir skyrybų finansinis planavimas. Kaip finansinis planuotojas ir tik registruotas finansų patarėjas, Chrisas bendradarbiauja su jūsų teisiniais ir mokesčių patarėjais, kad sudarytų individualius finansinius planus, kuriuose atsižvelgiama į jūsų unikalius tikslus, problemas ir apribojimus.
Chrisas taip pat padeda klientams konsultuoti skyrybų klausimais ir atsigauti po skyrybų, padeda klientams pereiti į skyrybų finansinius aspektus ir atstatyti po skyrybų į finansinę sėkmę. Jis taip pat yra SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS® specialistas, sertifikuotas skyrybų finansų analitikas ir yra apmokytas tarpininkas, baigęs tarpininkavimo mokymus pagal MGL
Išsilavinimas
Chrisas įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį Ročesterio universitete, o finansų magistro laipsnį - Teksaso universiteto Austine universitete.
Chriso Chen citata
„Chrisas Chen CFP® padeda asmenims ir šeimoms planuoti sunkius gyvenimo pokyčius, tokius kaip pensija ir skyrybos“.
