Pakuotų maisto produktų bendrovė „Conagra Brands Inc.“ (CAG) trečiadienį paskelbė, kad ji įsigys „Pinnacle Foods Inc.“ (PF) grynųjų pinigų ir akcijų sandorį, kurio vertė siekia 10, 9 milijardo JAV dolerių.
Pranešime spaudai, kuriame skelbiama apie įsigijimą, bendrovės teigė, kad į sandorį taip pat įtraukta negrąžinta „Pinnacle“ grynoji skola. „Pinnacle“ akcininkai gaus 43, 11 USD už akciją grynaisiais ir 0, 6494 „Conagra“ paprastąsias akcijas už kiekvieną turimą „Pinnacle“ akciją. Jie turės apytiksliai 16% jungtinės bendrovės akcijų. Tai suteikia numanomą sandorio kainą - 68 USD už „Pinnacle“ akciją.
"„ Pinnacle Foods “įsigijimas yra įdomus kitas„ Conagra Brands “žingsnis. Po trejų metų pertvarkymo darbo, siekiant sukurti grynai žaismingą, firminių maisto produktų kompaniją, mes esame pasirengę pagreitinti kitą pokyčių bangą“, - sakė Seanas Connolly. „Conagra Brands“ prezidentas ir vykdantysis pareigūnas. (Žr. Daugiau: „General Mills“ reaguoja į infliaciją maisto pramonėje.)
„Conagra“ vertybinių popierių prekyba buvo beveik 7% mažesnė, o „Pinnacle Foods“ akcijų - 5% žemesnė.
Kombinuota kompanija, kad būtų puiki žaidėja
Kaip rašoma pranešime spaudai, įsigijęs „Conagra“ populiariausių prekių ženklų portfelį turės patraukliose vietose, įskaitant šaldytą ir atvėsintą maistą bei užkandžius ir saldžius patiekalus. Šios dvi firmos yra viena iš greičiausiai augančių įmonių vartojimo prekių pakuočių rinkoje, o „Conagra“ tikisi tęsti šį impulsą. Ji teigė, kad sandoris bus mažas, skaičiuojant vienkartinius skaičiavimus su pakoreguotais EPS, fiskaliniais metais, pasibaigiantiais 2020 m. Gegužės mėn., Ir didelis, vienaženklis, atsižvelgiant į koreguotus EPS, finansiniais metais, kurie pasibaigė 2022 m. Gegužės mėn. per metus iki 2022 fiskalinių metų pabaigos po vienkartinių grynųjų pinigų išlaidų - apie 355 mln. USD, o kapitalo išlaidų - apie 150 mln. USD.
„Conagra“ imasi skolų, kad padengtų dalį sandorio
„Conagra“ teigė, kad ji finansuos sandorį su 3, 0 milijardų JAV dolerių „Pinnacle“ akcininkams išleista „Conagra“ nuosavybe ir 7, 9 milijardo dolerių grynaisiais per 7, 3 milijardo dolerių skolos ir maždaug 600 milijonų dolerių grynųjų pajamų, gautų iš viešojo akcijų siūlymo ir (arba) perleidimo. Tikimasi, kad „Pinnacle“ akcininkai turės maždaug 16% jungtinės bendrovės akcijų. „Conagra“ pareiškė, kad ketina išlaikyti savo ketvirčio dividendus pagal dabartinį metinį 0, 85 USD tarifą vienai akcijai per 2019-ųjų fiskalinius metus. Po to dividendai padidės nedaug, nes didžiausias dėmesys bus skiriamas finansinės padėties mažinimui. (Žr. Daugiau: „Jana Partners“ prisiima 9, 1% akcijų „Pinnacle Foods“ akcijų biržoje.)
„Šios dienos sandoris suteikia„ Pinnacle Foods “akcininkams didelę ir tiesioginę vertę, taip pat galimybę dalyvauti reikšmingoje kombinuotosios įmonės potencialiame aukštyn kokybe“, - tame pačiame pranešime spaudai teigė „Pinnacle Foods“ generalinis direktorius Markas Clouse'as. "Abiejų įmonių portfeliai ir galimybės yra įspūdingi ir vienas kitą papildantys. Mes tikimės, kad kartu su" Conagra Brands "komanda galėsime dirbti be pertraukų."
