Pirmasis 2018 m. Pusmetis greičiausiai paliko ko norėti milijardierių fondo valdytojui Billui Grossui. Remiantis „Bloomberg“ ataskaita, „Gross“ obligacijų fondas „blogiausiai vertino savo kolegas per tą patį laikotarpį“, paskatindamas investuotojus per šešis mėnesius išimti apie 580 mln. USD turto.
Turtas iki 1, 48 milijardo USD
Birželis buvo ketvirtasis išėmimų mėnuo iš eilės, kuris sumažino „Gross“ įmonės „Janus Henderson Global Unstrastrained Obligacijų fondą“ iki maždaug 1, 48 milijardo JAV dolerių. Fondo vertė per pirmąjį 2018 m. Pusmetį sumažėjo 6, 3 proc.
Žvelgiant plačiau, šiais metais nesandarių investicinių fondų sėkmė buvo tik išsklaidyta, didžiąja dalimi dėl kylančių palūkanų normų, kurios sumažino bendrą grąžą. Šie fondai gali lanksčiai atsisakyti tradicinių etalonų; nors tai gali būti geras dalykas, tai taip pat gali leisti, kad šios kategorijos fondai taip pat šiek tiek negautų lėšų. Remiantis ataskaita, „Bloomberg Barclays“ JAV bendras indeksas, kuris yra vidutinio laikotarpio fondų etalonas, nuo sausio iki birželio pabaigos nukrito 1, 6%.
Birželio mėn. Fondo ištekliai sudarė maždaug 185 mln. USD, po maždaug 300 mln. USD, kurie baigėsi gegužę. Visas fondo valdomas turtas vasario mėn. Sudarė apie 2, 24 milijardo JAV dolerių.
Paskutinis tarp 44 bendraamžių
Ataskaitoje nurodoma, kad „Gross“ fondas užėmė paskutinę vietą už pirmojo pusmečio rezultatus, kai buvo suskirstytas į 44 kolegas. Fondas, daugiausia remdamasis išvestinėmis priemonėmis ir pasirinkimo sandoriais pagrįstomis strategijomis, gegužės 29 d. Nukrito 3%; Tai buvo didžiausias vienos dienos nuosmukis per metus tarp obligacijų investicinių fondų, valdančių daugiau nei 1 mlrd. USD. Grossas priskyrė kritimą blogai lažyboms dėl to, kad neįvyko skirtumas tarp JAV iždo ir Vokietijos obligacijų normų.
Birželio 1 d. Grossas pasiūlė, kad "strategija buvo sutrumpinti Vokietijos obligacijas ir ilgus JAV iždus. Tai buvo blogos dienos ir blogos prekybos pagrindas".
Grossas, kuris 1971 m. Įkūrė „Pacific Investment Management Co“, 2014 m. Išsiskyrė su savo originalia įmone, o ne tokiomis palankiomis aplinkybėmis. Tais pačiais metais jis prisijungė prie „Janus“. Prieš metus apie 700 milijonų JAV dolerių neribotame fonde buvo jo paties pinigai.
Nors tiesa, kad kai kurie veiklos rezultatų aspektai ir dividendai liko neįvertinti, tai reiškia, kad aukščiau nurodyti skaičiai gali skirtis nuo faktinių skaičių, neabejotina, kad pastarieji mėnesiai buvo sunkūs Grosui ir jo fondui.
