- Firma: „Prominence Capital GP, LLC“
Pareigos: Prezidentas / SteigėjasPertifikacijos: CFP®, CPWA®, AIF® ir NSSA®
Patirtis
Jamesas Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA, yra „Prominence Capital GP, LLC“ prezidentas ir įkūrėjas.
Džeimsas padeda savo klientams spręsti įvairius investicijų valdymo, finansinio planavimo ir turto valdymo klausimus. Jis įgijo retą profesinių kvalifikacijų ir švietimo laimėjimų derinį.
Niujorke užaugęs darbščių tėvų, Jamesas baigė koledžą Bostone ir persikėlė į Los Andželą, kur savo karjerą pradėjo 2002 m., Dirbdamas UBS PaineWebber kaip finansinis patarėjas.
2005 m. Jį įdarbino Merrill Lynch, o vėliau vėl įdarbino Wells Fargo Investments, kur jis specializuojasi rizikos valdyme, teikė išsamius finansinius planus ir valdė didelės grynosios vertės asmenų ir korporacijų portfelius.
Įsipareigojęs padėti klientams pasiekti savo finansinius tikslus, jis buvo priverstas įkurti savo patariamąją firmą „Prominence Capital“, kurioje galėtų teikti nešališkas konsultacijas, be konfliktų, kylančių dėl korporatyvinės iniciatyvos, ir komisijos skatinamų modelių, būdingų didelėms įmonėms.
Jis kelia aistrą darbui su klientais, kurių gyvenimas pereinamas, su smulkaus verslo savininkais, verslininkais, vadovais ir priešpensiniu bei paskesniu pensininku.
Jamesas įgijo finansų magistro laipsnį Pietų Kalifornijos Maršalo universiteto verslo mokykloje ir įgijo mokslo bakalaurą iš Šiaurės Rytų universiteto.
Maršalo verslo mokykloje jis taip pat įgijo finansinės analizės ir vertinimo baigimo pažymėjimą.
Jamesas yra SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ profesionalas ir sertifikuotas privataus turto patarėjas®. Jis turi nepasotinamą smalsumą ir nuolatos tobulina savo finansinį išsilavinimą.
Jis taip pat yra įgijęs akredituotą patikėtinių investicijų patikėtinio paskyrimą ir Nacionalinės socialinės apsaugos patarėjo pažymėjimą.
Jis yra „Cedars-Sinajaus ligoninės“ valdybos narys, kaip narystės komiteto pirmininkas.
Atsisakymas: „Prominence Capital GP, LLC“ („Firma“) yra registruotas patarėjas dėl investicijų, įsikūręs Beverli Hilse, Kalifornijoje. Firma gali vykdyti verslą tik tose valstijose, kuriose ji yra įregistruota arba kuriai gali būti taikoma išimtis ar netaikymas registracijos reikalavimams.
Išsilavinimas
Jamesas įgijo sporto medicinos bakalauro laipsnį Šiaurės rytų universitete, finansų magistro laipsnį bei finansinės analizės ir vertinimo baigimo pažymėjimą Pietų Kalifornijos universitete. Jis taip pat įgijo BŽP pažymėjimą iš Finansinio planavimo profesinio mokymo programos kolegijos.
James Liotta citata
„Jamesas, „ Prominence Capital “prezidentas, naudoja paprastą strategiją, kaip surasti tinkamą sprendimą savo klientams, nesvarbu, kokie jų turto valdymo poreikiai“.
