- Firma: „Ebersole FinancialJob“ Pavadinimas: Steigėjas / CEOCertifikacijos: CFP® ir CFA
Patirtis
Jamie Ebersole yra „Ebersole Financial“ įkūrėjas ir generalinis direktorius. Jis mėgsta asmeniškai bendrauti su visais klientais ir prižiūri visas sąskaitas, naudodamas savo išsamias žinias apie investavimo strategijas, rizikos valdymą, turto paskirstymo modelius, pensijų planavimą, pajamų mokestį ir dovanų planavimą didelę vertę turintiems asmenims ir jų šeimoms.
Prieš įkūręs „Ebersole Financial“, Jamie 15 metų praleido dirbdamas su didelėmis finansų įstaigomis, padėdamas joms pasiekti savo investavimo tikslus. Tuo metu jis buvo atsakingas už daugiau nei 1, 5 milijardo JAV dolerių vertės investicinių programų priežiūrą ir valdymą tų klientų vardu.
Ankstyvą savo karjerą Jamie dirbo finansų planavimo ir investicinių fondų apskaitos versle. Baigęs magistro studijas, kitus 15 metų Jamie praleido dirbdamas „Allianz Private Equity Partners“ („Allianz“ grupės dalis) Niujorke ir vėliau „SL Capital Partners“ („Standard Life Group“ dalis) Bostone, valdydamas privataus kapitalo investicijas bendrovės vardu instituciniai investuotojai, įskaitant draudimo bendroves, valstybinius ir privačius pensijų fondus ir šeimos biurus. Kaip kiekvienos įmonės generalinis direktorius, jis buvo Investicijų komiteto narys ir atsakingas už investavimo strategijos nustatymą. Jamie turi didelę patirtį dirbant su šeimos verslu, nes jis yra mažų įmonių savininkų vaikas, brolis ir anūkas. Jis džiaugiasi, kad pats yra šeimos verslo bendruomenės narys.
Jamie įgijo bakalauro ir magistro laipsnius Tufto universitete čia, Bostono srityje. Vėliau jis įgijo magistro laipsnį Teksaso universiteto Ostino „Red McCombs“ verslo mokykloje ir magistro laipsnį iš Pontificia Universidad Catolica de Chile Santjage, Čilėje. Jamie ilgą laiką gyveno užsienyje, įskaitant stintus Miunchene, Vokietijoje; Santjage, Čilėje; Londonas, Anglija; ir Vienoje, Austrijoje.
Jamie yra atestuotas finansų planuotojas® (CFP) praktikas, CFA užsakovas ir CFA instituto (Chartered Financial Analytic) narys. Jis yra aktyvus FPA (Finansinio planavimo asociacijos) narys, tarnaujantis jų karjeros plėtros komitete. Jis taip pat yra Bostono vertybinių popierių analitikų draugijos narys ir tarnauja jų alternatyvų ir nekilnojamojo turto komitete. Jamie, leisdamas jam įnešti vieną iš asmeninių aistrų į savo profesinį gyvenimą, Jamie taip pat eina Bostono turto planavimo tarybos golfo komiteto nario pareigas.
Aktyvus bendruomenės narys Jamie dirba vietos miesto vyriausybėje ir yra Velso miesto fondo bendruomenės valdybos narys. Jis taip pat yra Rosie's Place Bostone audito / finansų komiteto narys.
Išsilavinimas
Jamie įgijo bakalauro ir magistro laipsnius Tufto universitete. Jis taip pat uždirbo du MBA, vieną iš Teksaso universiteto Austine ir kitą iš Universidad Catolica de Chile.
Jamie Ebersole citata
„Jamie Ebersole, „ Ebersole Financial “įkūrėjas ir generalinis direktorius, yra pasiryžęs padėti savo klientams pasiekti finansinius tikslus kitiems metams, kitam dešimtmečiui ir kartai.“
