- 10+ metų - „Investor Solutions Inc.“ finansinis patarėjas. 4 ir daugiau metų - „Lincoln Financial Advisors“ finansinio plano pavyzdžių rengėjas. Nuo 2002 m. Yra „Certified Financial Planner“ (CFP), atestuotas privataus turto patarėjas (CPWA) ir sertifikuotas investicijų valdymo analitikas (CIMA)
Patirtis
Johnas Pitloshas yra patyręs patarėjas finansų klausimais, kuris per savo karjerą įgijo daugybę žinių tiek kaip patarėjas, tiek kaip apie labai integruotų finansinių planų, pritaikytų investuotojams, kūrėjas. Per savo karjerą Johnas dirbo „H&R Block Financial Advisors“, „Morgan Stanley“ ir „Lincoln Financial Advisors“.
Šiuo metu Johnas dirba „Investor Solutions Inc.“ finansų patarėju. Jis naudojasi Sertifikuoto finansų planuotojo ir Sertifikuoto turto patarėjo patirtimi tyrinėdamas ir nustatydamas kritines problemas, su kuriomis susiduria didelės grynosios vertės klientai. Esminė jo vaidmens dalis yra ilgalaikių strategijų, skirtų pritaikyti klientų portfelį atsižvelgiant į jų tikslus, toleranciją rizikai ir laiko horizontą, kūrimas.
Išsilavinimas
Johnas įgijo bakalauro laipsnį Mičigano universitete, kur jis buvo trigubas majoras, taip pat įgijo mokesčių teisės magistro laipsnį iš John Marshall Law School (su pagyrimu). Jis pelnė Čikagos universiteto „Booth“ universiteto verslo mokyklos ir Investicijų valdymo konsultantų asociacijos sertifikuotą privataus turto patarėją.
