- Firma: Medicus Wealth PlanningJob Pavadinimas: Financial PlannerPertifikacijos: CFP®, EA
Patirtis
Kevinas mėgsta padėti klientams visais gyvenimo etapais, atlikdamas patikimą finansų planavimą. Kevinas ypač rado nišą patardamas smulkaus verslo savininkams, kurie norėtų sukurti ar patobulinti esamą įmonės išėjimo į pensiją planą.
Pradėjęs dirbti finansų planavimo srityje, Kevinas pradėjo dirbti vienoje didžiausių diskonto tarpininkų ir investicinių fondų bendrovių pasaulyje „Fidelity Investments“. Būdamas „Fidelity“, Kevinas turėjo savo 7 ir 63 serijų licencijas, kurios jam leido dirbti prekybininku, atliekant akcijų, investicinių fondų ir opcionų operacijas. Po to, kai buvo paaukštintas skyriuje, kurio tikslas buvo padėti klientams įgyvendinti jų įmonės išėjimo į pensiją planus, Kevinas atrado tai, kas jam buvo aistra, padėdamas smulkaus verslo savininkams ir jų darbuotojams sėkmingai pasiruošti pensijai.
Kevinas paliko „Fidelity“ dirbti kartu su Davidu Luke'u kaip „Medicus Wealth Planning“ partneriu. Galimybė dirbti su klientais tik už atlygį leidžia Kevinui duoti objektyvias ir patikimas finansinio planavimo konsultacijas, kurios niekada nepažeidžia paslėpta darbotvarkė.
Kevinas baigė Jutos slėnio universitetą asmeninio finansinio planavimo laipsniu. Jutos slėnio universiteto finansinio planavimo programa ne kartą buvo pripažinta 10 geriausių finansinio planavimo programų šalyje.
Netrukus baigęs asmeninio finansinio planavimo laipsnį, Kevinas tapo sertifikuotu finansų planuotoju ™ (CFP®).
Išsilavinimas
Kevinas gavo asmeninio finansinio planavimo pažymėjimą iš Jutos slėnio universiteto.
Kevino Michelso citata
„Kevinas Michelsas, „ Medicus Wealth Planning “finansų planuotojas, orientuojasi į valandinio finansų planavimo klientams teikimą, taip pat į nuolatines finansų planavimo ir investicijų valdymo paslaugas.“
