Banko akcijos per pastaruosius metus smarkiai pralenkė plačiąją rinką - rinkos stebėtojai kaltino viską - nuo išlygintos pajamingumo kreivės iki kylančių indėlių betų iki nuosmukio nuosmukių. Finansų sektoriaus vertybinių popierių biržoje prekiaujamas fondas (angl. Financial Select Sector SPDR Fund, XLF) per metus prekiauja tik 0, 51%, palyginti su „S&P 500“ indeksu, tuo pačiu laikotarpiu grąžinant beveik 10%.
Tačiau nuotaikos greitai pasikeitė pirmojo ketvirčio pabaigoje (pirmąjį ketvirtį), kai XLF per pastarąjį mėnesį uždirbo 8, 25% pelno, beveik dvigubai viršydama 4, 75% „S&P 500“ grąžą. Po tvirtų pirmojo ketvirčio pajamų ir optimistiškų sunkiasvorių bankų prognozių sektoriuje ir toliau matomos įplaukos, nepaisant to, kad 2019 m. Federalinių rezervų bankas gavo papildomą kursų padidinimą.
„Geros būklės vartotojas, geros būklės balansas, žmonės grįžta į darbo jėgą, įmonės turi daug kapitalo… Tiek verslo, tiek vartotojų pasitikėjimas yra didelis… Taigi tai gali lengvai tęstis metų metus. Nėra jokio įstatymo, kuris pasakytų, kad jis turi sustoti “, -„ JPMorgan Chase “generalinis direktorius Jamie Dimonas, kalbėdamas apie ekonomines sąlygas, sakė banko„ Q1 “konferencijos metu, pasak„ Barron “.
Tie, kurie nori grįžti į bankų atsargas, turėtų ieškoti šių trijų sektoriaus lyderių dėl perkėlimo į didelės tikimybės pirkimo zonas. Toliau aptarkime kiekvieną pavadinimą išsamiau.
„Citigroup Inc.“ (C)
Citigroup Inc. (C), kurios rinkos kapitalizacija yra 160, 03 milijardo JAV dolerių, teikia finansinius produktus ir paslaugas vartotojams, korporacijoms, vyriausybėms ir institucijoms daugiau nei 100 šalių. Niujorke įsikūręs bankas veikia per du verslo segmentus: Vartotojų bankininkystės ir Institucinių klientų grupę. Citigroup Q1 pajamos per metus padidėjo 11%, palyginti su praėjusiais metais (YoY), o tai padidino akcijų supirkimas. Tačiau pajamos sumažėjo 2% per tą patį laikotarpį dėl mažesnės akcijų prekybos apimties. Bankininkystės milžinė per pastaruosius keturis ketvirčius iš eilės įveikė Wall Street pelno lūkesčius. Nuo 2019 m. Balandžio 24 d. „Citigroup“ akcijos išleido 2, 89% dividendų pelningumo ir per metus šoktelėjo iki 33, 79% (YTD), per tą laiką pralenkdamos pramonės vidurkį beveik 18%.
Didžioji akcijų apyvartos padidėjimo data buvo sausio ir balandžio mėn., Vasario mėn. Ir kovo mėn. Santykinis stiprumo indeksas (RSI) yra šiek tiek žemiau perperkamos teritorijos, tai rodo, kad atsargos gali šiek tiek įsitvirtinti prieš pakylant aukščiau. Prekybininkai turėtų ieškoti įėjimo taško, kurio kaina yra 66 USD - vasario ir kovo prekybos intervalo viršūnė, kuri dabar veikia kaip palaikymas. Lygis taip pat yra 50% „Fibonacci“ įtraukimo zonos ir 200 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA), pridedant dar didesnę santaką. Apsvarstykite bankų pelną, jei rugsėjo mėn. Svyruoja aukščiausia kaina - 74, 20 USD, ir pateikite „stop-loss“ pavedimą šiek tiek žemiau spalio mėn. Svyravimo žemiausio lygio - 62, 31 USD.
„JPMorgan Chase & Co.“ (JPM)
„Dow“ komponentas „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM) siūlo platų finansinių paslaugų spektrą, įskaitant vartotojų bankininkystę, investicinę bankininkystę ir turto valdymą. Bendrovė valdo daugiau nei 2, 5 trilijono dolerių turtą, todėl ji yra viena didžiausių finansų institucijų JAV. „JPMorgan“ viršijo analitikų aukščiausias ir žemiausias pirmojo ketvirčio prognozes ir pranešė, kad pelnas vienai akcijai (EPS) padidėjo 44%, palyginti su ankstesnių metų ketvirčiu. Universalus bankas už teigiamus ketvirčio rezultatus kreditavo stiprius prekybos rezultatus, didesnes palūkanas ir mažesnę mokesčių normą. Prekyba 113, 74 JAV doleriais, kurios rinkos vertė 369, 36 milijardo JAV dolerių ir siūlanti dividendų pajamingumą, viršijantį 3%, „JPMorgan“ akcijos per metus padidėjo 18, 15% nuo 2019 m. Balandžio 24 d.
Bankų milžino akcijų kaina dabartinę kovą pradėjo aukščiau kovo pabaigoje. Dabar ji siekia tik 2, 42% žemiau savo 52 savaičių aukščiausio lygio - 116, 56 USD, nustatytą rugsėjo 20 dieną. Pastarosiomis savaitėmis 50 dienų SMA artėjo prie 200 dienų SMA., siūlančios atsirasti naują ilgalaikį pakilimą. Panašiai kaip „Citigroup“, JPMorgan atsargos trumpuoju laikotarpiu atrodo perkamos, o RSI rodmuo yra didesnis nei 70, 0. Prekybininkai turėtų atidaryti ilgą poziciją dėl perkėlimo iki 106 USD, kai kaina yra palaikoma nuo 50% „Fibonacci“ įtraukimo lygio ir 200 dienų SMA. Pagalvokite apie išeitį iš pelno, jei kaina grįš į 52 savaičių aukščiausią lygį, ir mažinkite nuostolius, jei atsargos užsidarys žemiau 104 USD.
Morganas Stanley (MS)
Norganizuotas Morganas Stanley (MS), įkurtas beveik prieš šimtmetį, užsiima investicine bankininkyste, klientams teikdamas tokias finansines paslaugas kaip instituciniai vertybiniai popieriai, turto valdymas ir turto valdymas. Tarptautinis bankas uždirbo 1, 30 JAV dolerio už akciją pirmojo ketvirčio pelno, nes lengvai įveikė analitikų prognozes - 1, 17 dolerio už akciją. Pajamos per šį laikotarpį siekė 10, 3 milijardo JAV dolerių, padidindamos „Street“ lūkesčius - 9, 94 milijardo dolerių. Geriau nei tikėtasi turto valdymo ir fiksuotų pajamų prekybos rezultatai prisidėjo prie gerų rezultatų. Vertinimo požiūriu „Morgan Stanley“ prekiauja konkurentais su nuolaida, kai kainos ir pajamų santykis (P / E santykis) yra 10, 1, palyginti su pramonės vidurkiu 13, 5. Akcijų rinkos riba yra 79, 86 milijardo JAV dolerių, o nuo 2019 m. Balandžio 24 d. Ji padidėjo 20, 18% per metus. Investuotojai gauna 2, 84% dividendų pajamingumą.
„Morgan Stanley“ akcijų kaina nuo spalio iki kovo suformavo platų atvirkštinį galvos ir pečių modelį, rodantį, kad gali būti reikšmingas dugnas. Akcijos šį mėnesį stebėjo 12, 20% daugiau, praleidę du ankstesnius mėnesius penkių punktų prekybos intervale. Tie, kurie siekia „svyruojančios“ prekybos galimybės, turėtų nusipirkti trūkumų iki 45 dolerių lygio - srities, kurioje kaina turėtų susidurti su daugybe atraminių aspektų iš atvirkštinės galvos ir pečių iškirptės, 200 dienų SMA ir 50% „Fibonacci“ įtraukimo lygio. Nustatykite pelno siekimo pavedimą šalia dešiniojo 2018-ųjų galvos ir pečių viršutinės dalies - 54 USD, tuo pačiu pastatydami stotelę žemiau spalio žemiausios ribos - 42, 29 USD.
„StockCharts.com“
