- Firma: MoneyCoachJob Pavadinimas: SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ ir įkūrėjasSertifikacijos: CFP®
Patirtis
Po 18 metų profesionalios ledo ritulio karjeros „MoneyCoach“ įkūrėjas Patrickas Traverse'as nusprendė įsitraukti į finansines paslaugas. Jo kelionė į naują karjerą prasidėjo dvidešimtojo dešimtmečio pradžioje kaip jaunam investuotojui, nes jis nusivylė savo patarėjų teikiama pagalba. Jis jautėsi priverstas savarankiškai išmokti visko, ką jis turėjo žinoti, kad galėtų priimti tinkamus finansinius sprendimus. Jo naujoji aistra rinkų painumui ir asmeniniams finansams pastūmėjo jį pasirinkti finansinį planavimą kaip antrą karjerą.
Patrikas ir jo komanda žino, kad klientai yra užsiėmę savo gyvenimu ir kartais jaučia, kad neturi laiko išmokti visko, ko reikia žinoti. Patrikas mano, kad svarbu patarti savo klientams visais jų finansinio gyvenimo aspektais. Jis mano, kad kiekvienas kūrinys žaidžiamas kartu kaip vienas su kitu ir jei jų finansinė sritis bus pamiršta, tai gali reikšti, kad jų viso gyvenimo planas gali sugriūti.
Po daugiau nei 4 verslo metus, 2016 m. Patrikas įkūrė „MoneyCoach“. Savo aukščiausio lygio atleto patirtį jis naudoja savo klientams, siekdamas finansinės sėkmės. Jis mano, kad svarbiausias trūkstamas komponentas, kurio neturi dauguma investuotojų, yra atskaitomybė. Būdamas jų finansų treneris, Patrikas vadovauja savo klientams kontroliuoti jų pinigus.
Atsakomybės atsisakymas: „MoneyCoach LLC“ ir (arba) „Patrick Traverse“ siūlo patariamąsias investicijas ir finansinio planavimo paslaugas per „Belpointe Asset Management“, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 („Belpointe“), Investicijų patarėjas, registruotas Vertybinių popierių ir biržos komisijoje („SEC“).). Registracija SEC neturėtų būti suprantama kaip reiškianti, kad SEC yra patvirtinusi ar patvirtinusi kvalifikaciją ar paslaugas, kurias siūlo „Belpointe Asset Management“, arba kad jos darbuotojai turi tam tikrų įgūdžių, kompetencijos ar mokymo įgūdžių. Draudimo produktai yra siūlomi per „Belpointe Insurance“, LLC ir „Belpointe Specialty Insurance, LLC“. „MoneyCoach LLC“ nėra susijusi su „Belpointe Asset Management, LLC“. Papildomos informacijos apie „Belpointe Asset Management“ galima rasti SEC interneto svetainėje www.adviserinfo.sec.gov.
Išsilavinimas
Patrickas turi Quinnipiac universiteto organizacinio vadovavimo laipsnį.
Patriko Traverso citata
„Patrick Traverse yra SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ ir investicijų valdytojas. Jis įkūrė „MoneyCoach“ kaip firmą, kurios norėjo, kad jis samdytųsi kaip investuotoją, kai žaidė profesionalų ledo ritulį “.
