Pirmasis jūsų asmeninis susitikimas su potencialiu klientu yra svarbus, nes jame galite pristatyti save ir sugebėti patenkinti klientų poreikius. Tačiau įspūdis potencialiam klientui turi įvykti prieš pirmąjį rankos paspaudimą. Tiesą sakant, yra keletas žingsnių, kuriuos galite atlikti norėdami parodyti klientui geriausią veidą, net prieš susitikdami asmeniškai.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Pirmieji įspūdžiai skaičiuojami - todėl būkite pasirengę, organizuoti, draugiški, laiku ir apsirengę, kad padarytumėte įspūdį. Ištirkite klientą iš anksto, kad galėtumėte geriausiai susisiekti su jais asmeniniame lygmenyje.Pamirškite parodyti klientui, kuris Jūs taip pat esate patyręs, profesionalus ir pasiruošęs padėti patenkinti jų poreikius. Įsitikinkite, kad jiems nesunku su jumis susipažinti, pasinaudojant keliomis komunikacijos galimybėmis, kad jie galėtų naudoti tai, kas jiems patogiausia.
Atlikite savo tyrimus
Geriau prieš įvykstant pirmajam susitikimui, jūsų darbas yra atlikti kai kuriuos potencialaus kliento tyrimus. Sužinok, kas šiam žmogui rūpi labiausiai. Ko jie ieško finansinio ir nekilnojamojo turto planavimo srityje? Be to, kokie yra jų pomėgiai, pomėgiai ir svajonės dėl ateities? Visa tai gali atsirasti, kai aptariate finansinio planavimo galimybes. Tai taip pat parodys, kad jums rūpi žmogus kaip asmuo ir jums įdomu jų tikslai - ne tik kaip klientas, bet ir kaip tas, kuris siekia pilnaverčio gyvenimo ir saugios finansinės ateities.
Galbūt galite perskaityti apie savo klientą ir jo pomėgius įvairiose socialinės žiniasklaidos platformose internete. Taip pat turėtumėte atlikti tam tikrus tyrimus apie asmens darbo vietą, pažiūrėję į bendrovės interneto svetainę. Vietos, kuriose dirba klientas, gali daug pasakyti apie tai, kokį spaudimą gali patirti asmuo ir kaip jie atrodo rinkoje. Tai taip pat gali parodyti, kokie kai kurie jų rūpesčiai gali būti dėl verslo, kuriame jie dirba.
Parodykite savo profesionalumą
Pradėjus pokalbį telefonu su klientu, nepakenks nusiųsti jiems asmeniškai parašytą laišką ar el. Laišką, kuriame nurodoma, kad jums patiko kalbėtis su jais ir kad laukiate susitikimo su jais asmeniškai aptarti jų finansines galimybes. ateitis ir tikslai. Jūs taip pat turėtumėte atsiųsti jiems savo vizitinę kortelę ir pateikti visą savo kontaktinę informaciją, jei jie nori su jumis susisiekti iki pirmojo susitikimo. Savo biografijos ar gyvenimo aprašymo siuntimas potencialiam klientui taip pat yra pliusas, nes tai leidžia klientui sužinoti daugiau apie jus ir jūsų kvalifikaciją bei pamatyti, kad esate asmuo, kuris kūrė karjerą, kaip ir jie.
Taip pat gera idėja visiems potencialiems klientams išsiųsti užpildytą finansinę anketą, kurią jie galėtų grąžinti jums peržiūrėti prieš pradinį susitikimą. Peržiūrėję klausimyną, būsite geriau pasirengę pasikalbėti apie tai, kaip klientas gali norėti judėti į priekį padėdamas savo turtą ir tvarkydamas jo turtą. Kiti dokumentai, kurių galite paprašyti kliento, kad jie patektų į pirmąjį susitikimą, yra jų mokesčių deklaracijos ir sąskaitos išrašai. Ir būkite pasirengę atsakyti į klausimus. Peržiūrėję kliento atsakymus į finansinį klausimyną, turėtumėte numatyti, kokie gali būti kai kurie jų klausimai jums.
Palengvinkite jūsų paiešką
Prieš pirmą susitikimą dar kartą pasitarkite su klientu, kad įsitikintumėte, ar jis tiksliai žino, kur jūs su juo susitinkate, ar tai būtų jūsų biure, ar kitoje vietoje. Pateikite klientui nuorodas ir žemėlapį, todėl yra mažai tikimybės, kad jie pasiklys. Taip pat gera mintis paskambinti jiems dieną prieš susitikimą, kad jie primintų apie susitikimo laiką ir vietą bei išsiaiškintų, ar prieš susitikimą jie turi kitų klausimų jums. Nepamirškite pasakyti, kad laukiate jų susitikimo, ir praneškite jiems, kad esate įsitikinę, jog sugebėsite patenkinti jų finansinio planavimo poreikius.
Pasiruoškite pirmiesiems įspūdžiams
Apatinė eilutė
Pirmieji įspūdžiai skaičiuojami, todėl turite pasiruošti pirmajam susitikimui su klientu. Prieš susipažindami su jais sužinokite kuo daugiau apie potencialų klientą ir paliksite jiems pasitikėjimo savimi, kad esate tinkamas asmuo atsakyti į jų klausimus ir pasiekti jų finansinius tikslus.
