- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Pavadinimas: Vyriausiasis klausytojasPertifikacijos: AEP
Patirtis
Bobas ilgą laiką buvo tik už mokestį orientuoto finansinio planavimo šalininkas ir buvo Nacionalinės asmeninių finansų patarėjų asociacijos (NAPFA), kuri yra viena iš pirmaujančių profesionalių vienintelių mokesčių patarėjų profesinės asociacijos, steigėja. Jis trejus metus ėjo NAPFA šiaurės rytų Vidurio Atlanto regiono prezidento ir direktoriaus pareigas ir vadovavo komitetui, kuris įsteigė NAPFA universitetą, skirtą tęsti nuolatinį mokymą tik už finansinius patarėjus ir planuotojus. 2011 m. Jis gavo NAPFA Roberto J. Underwoodo apdovanojimą už nusipelniusias paslaugas. 2013 m. Jis buvo pagerbtas ir pripažintas vienu iš 30 „įtakingiausių už nuopelnų tarnybą NAPFA“ ir tik mokamo finansinio plano bendruomenei.
„Bobo“ klientų ratą sudarė moterys, pensinės ir pensininkų poros, artimai veikiančių įmonių savininkai ir Plimuto valstijos universiteto profesoriai. Jie tikisi, kad Bobas ir jo komanda padės suformuluoti asmeninius tikslus ir sukurti išsamias planavimo strategijas tiems tikslams pasiekti.
Per 14 metų prieš įkūręs savo verslą, Bobas valdė dvarus, patikos fondus ir plėtojo naują verslą bankų patikos skyriams. Jam buvo suteiktas finansinis paslaugų magistro laipsnis (MSFS) iš Amerikos koledžo Bryn Mawr (Pensilvanija), o bakalauro studijos buvo Siena koledže Loudonville mieste, NY. Bobas turi Nacionalinės turto planavimo tarybų asociacijos, vadovaujančios profesionalių nekilnojamojo turto planuotojų ir susijusių nekilnojamojo turto planavimo tarybų organizacijai, akredituotą nekilnojamojo turto planuotojo sertifikatą, kurio tikslas - nustatyti ir prižiūrėti aukščiausius praktikos profesinius ir švietimo standartus.
Bobas buvo pripažintas vienu geriausių finansų patarėjų šalyje tiek „Moneymagazine“, tiek žurnale „Worth“. Medicinos ekonomika Bobą taip pat pripažino vienu geriausių gydytojų finansiniu planu šalyje.
Finansų rašytojai dažnai ieškojo Bobo patirties asmeninių finansų srityse. Jis buvo cituojamas „Wall Street Journal“, „Investicijų patarėjo“, „Medicinos ekonomikos“, „Gydytojų asmeninės konsultacijos“ ir „Pinigų žurnalas“. Bobas taip pat buvo nurodytas žurnale „Financial Planner“ už savo darbą kaip patarėjas finansų klausimais moterims.
Bobas yra buvęs „Squam Lakes“ prekybos rūmų prezidentas ir valdybos narys bei Baltojo tvenkinio baseino asociacijos prezidentas. Jis yra aktyvus NH Holderness miestelio narys, koregavimo zonos valdybos ir Biudžeto komiteto narys bei ilgametis Holderness, NH vykstančio konkurso „Kas gali padaryti geriausią obuolių pyrago konkursą“ dalyvis.
2012 m. Bobas buvo paskirtas Speare memorialinės ligoninės Plimute (NH) direktoriumi. Jis dirba Biudžeto komitete ir Ilgo nuotolio planavimo komitete.
Jis yra Naujojo Hampšyro dvaro planavimo tarybos narys; buvęs Konektikuto turto ir mokesčių planavimo tarybos pirmininkas, prezidentas ir direktorius; ir buvęs Tarptautinės finansų planuotojų asociacijos (IAFP) Pietų Konektikuto skyriaus prezidentas ir direktorius.
Išsilavinimas
Bobas gavo bakalauro laipsnį finansų srityje iš Siena kolegijos, o jo MSFS - iš Bryn Mawr kolegijos.
Roberto E. Maloney citata
„Robertas E. Maloney yra„ Squam Lakes Financial Advisors, LLC “, kurį jis įsteigė 1982 m., Valdantysis narys. Remdamasis klientų poreikiais, Bobas išplėtė firmos kompetenciją visapusiško finansinio planavimo srityje.“
