Koks yra „Russell Small Cap“ išsamumo indeksas
„Russell Small Cap“ išsamumo indeksas yra rinkos vertės svertinis indeksas, kurį sudaro „Russell 3000“ akcijos, neįtrauktos į „Standard & Poor's 500“ indeksą. Tai sukonstravus tokiu būdu, investuotojai gaus platų mažų ir vidutinių kapitalų turtą, nesusijusį su plačiai priklausančiomis akcijomis, tokiomis kaip „Apple“ (AAPL) ir „Amazon“ (AMZN). Kiekvienais metais FTSE Russell atnaujina indeksą, kad pašalintų įmones, kurioms neseniai buvo suteikta teisė į S&P 500. Tai užtikrina, kad indeksas išliks nesusijęs su platesne rinka ir padės sumažinti nuostolius nuosmukio atveju.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Į „Russell Small Cap“ išsamumo indeksą įtraukiamos mažos ir vidutinės kapitalizacijos akcijos, kurios yra plačiame „Russell 3000“ indekse, bet nepriklauso „S&P 500“. Turėdami išsamumo indeksą ir „S&P 500“, investuotojai gauna prieigą prie plataus akcijų paketo. akcijų, kurios nesutampa. Investuotojai gali įsigyti indeksą per jį stebinčius ETF.
Kaip veikia „Russell Small Cap“ išsamumo indeksas
„Russell Small Cap“ išsamumo indeksas yra įvairaus dydžio; Didžiausia įmonė turi maždaug 54 milijardų dolerių rinkos viršutinę ribą, o vidutinė įmonė siekia 6, 5 milijardo dolerių. Nemaža dalis akcijų veikia finansinių paslaugų, vartotojų nuožiūra ir technologijų sektoriuose. Ir skirtingai nuo daugelio kitų indeksų, didelę kainų svyravimo dalį lemia kiekvienas sektorius. Tiesą sakant, kai kuriuos aukščiausius akcijų paketus sudaro „Tesla“ (TSLA), „Las Vegas Sands“ (LVS) ir „T-Mobile“ (TMUS), kurių kiekvienas vykdo verslą ne technologijų srityje.
Jei norite pridėti „Russell Small Cap“ išsamumo indeksą prie portfelio, paprastai reikia įsigyti biržoje prekiaujamą fondą (ETF). Populiariausias ETF yra SPDR „Russell Small Cap išsamumo ETF“ (RSCO), kuris startavo 2005 m. Lapkričio mėn. Nuo 2017 m. Spalio mėn. Indeksas aplenkė „Russell 3000“ per 3 mėnesių, 12 mėnesių ir 10 metų laikotarpį. Metinės akcijos šoktelėjo 14, 5%, tačiau atsilieka nuo lyginamojo indekso.
„Russell Small Cap išsamumo indekso“ pranašumai
Investicijų į turtą, nesusijusio su plačiąja rinka, nauda negali būti neįvertinta. Tai suteikia investuotojams daugiau galimybių diversifikuoti ir apsisaugoti nuo neigiamos rizikos. Portfelio sudarymas su nesusijusiu turtu taip pat leidžia vieno turto judėjimui iš dalies kompensuoti kito nuosmukį ir taip sumažinti vidutinį portfelio nepastovumą. Tai yra pagrindinis būdas sumažinti didelius skirtumus tarp įmonių, kitaip dar vadinamą nesistemine ar diversifikavimo rizika. Kartais, perkant nesusijusį turtą, laimėjimo situacija nėra. Sisteminės krizės, panašios į neseną nuosmukį, atveju dauguma turto yra nestabilūs.
Kitas šio požiūrio pranašumas apima galimybę užfiksuoti pelną iš pranašesnio turto ir reinvestuoti pelną į prastesnius rodiklius. „Russell Small Cap“ išsamumo indeksas ir kitas panašaus pobūdžio turtas yra tarsi priminimas, kad nesusijusi grąža gali apsaugoti portfelį, kai mažėja didelės kapitalizacijos atsargos.
