„Slack Technologies Inc.“, teikianti debesų įrankius ir paslaugas, palengvinančias bendradarbiavimą darbo vietoje, šią savaitę viešės. Bendrovė JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC) pateikė pirminį viešą akcijų platinimą (IPO) 2019 m. Balandžio 26 d. Keletas aukštai vertinamų IPO jau pateko į rinką, nes į technologijas orientuotos privačios įmonės siekia viešai paskelbti informaciją, o pagrindiniai JAV akcijų rinkos indeksai yra aukščiausio lygio arba beveik visuomet. Pagrindiniai faktai, susiję su „Slack IPO“, yra apibendrinti toliau pateiktose lentelėse.
„Slack Technologies IPO“: pagrindiniai faktai
- Turimos privačios akcijos bus parduodamos visuomenei. Rinka, o ne investiciniai bankininkai, nustatys siūlymo kainą. Pradės prekiauti birželio 20 d. Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE) simboliu ". DARBAS “Bendrovė gavo orientacinę 26 USD kainą už kiekvieną akciją, kuri suteiktų įmonei 15, 7 mlrd.
Svarbiausi finansiniai aspektai
- Fiskaliniais metais, pasibaigusiais 2019 m. Sausio 31 d., Pajamos sudarė 400, 6 mln. nes klientai sumoka grynuosius pinigus, pinigų ekvivalentus ir apyvartinius vertybinius popierius: 841, 1 mln. USD
Naudojimo statistika
- Kasdien aktyvių vartotojų skaičius viršija 10 milijonųKolektyvinis savaitinis naudojimas viršija 1 milijardą pranešimų ir 50 milijonų valandų Įprastas apmokamas vartotojas, sujungtas 9 valandas bent vienu įrenginiu per darbo dieną. Paprastai tipiškas mokamas vartotojas naudoja daugiau nei 90 minučių aktyvią darbo dieną.
Abonentų duomenys
- Naudojasi daugiau nei 600 000 organizacijų, turinčių tris ar daugiau darbuotojų. Šiuo metu nemokamą prenumeratos planą naudoja daugiau nei 500 000 organizacijų. Nuo 2019 m. Balandžio 30 d. Daugiau nei 95 000 organizacijų yra mokamos klientės. Paskutiniaisiais finansiniais metais, palyginti su ankstesniais metais, mokama klientams padidėjo 49%. Mokėjimo planai yra mėnesiniai. arba per metus, atsižvelgiant į vartotojų skaičių, mokamus klientus sudaro daugiau nei 65 bendrovės „Fortune 100Has“ 575 dideli klientai, kurie moka 100 000 USD ar daugiau per metus, 93% daugiau nei 57%. 575 didieji klientai uždirbo 40% visų praėjusių fiskalinių metų pajamų
Strateginės krypties pakeitimas
„Slack“ yra pavyzdys įmonės, kuri, augdama, pakeitė strateginę kryptį. Pradėjęs veiklą kaip žaidimų įmonė „Tiny Speck“ 2009 m., „Slack“ ilgainiui pamatė didesnes galimybes komercializuoti pranešimų siuntimo programinę įrangą, kurią ji iš pradžių buvo sukūrusi griežtai vidiniam naudojimui, kaip alternatyvą tradiciniam el. Paštui, pažymi žurnalas.
DPO ir IPO
Pasirinkdamas tiesioginį viešą siūlymą (DPO), „Slack“ turėtų sutaupyti dešimtis milijonų dolerių mokesčių, kurie priešingu atveju būtų sumokėti investiciniams bankininkams, draudikams ir parduodamo sindikato nariams tipiškame IPO, kaip aprašyta žemiau, pažymi žurnalas. „Slack“ įkalbėjo „Morgan Stanley“ patarti rinkos formuotojui „Citadel Securities LLC“ nustatant savo akcijų pradinę kainą, kuri priklausys nuo pirkimo ir pardavimo pavedimų.
Morganas Stanley atliko panašų vaidmenį muzikos transliacijos tarnyboje „Spotify SA“ (SPOT), kai ta įmonė 2018 m. Nuėjo DPO keliu, priduria žurnalas. Nuo 2019 m. Birželio 18 d. Pabaigos „Spotify“ akcijos buvo pirmąją prekybos dieną - 2018 m. Balandžio 3 d. - 9, 8% mažesnės už jų atidarymo kainą ir 24, 8% mažesnės už visų laikų aukščiausią kainą, kuri buvo pasiekta prekybos dienos metu liepos 26 d., 2018 m.
Kuo skiriasi tradiciniai IPO
Didžiojoje daugumoje IPO viešai skelbiama bendrovė pasitelkia investicinę bankininkystės firmą, kad ši valdytų siūlymą, įvertindama paklausą ir atitinkamai nustatydama siūlomų akcijų skaičių bei pasiūlymo kainą. Vykdydama bet kokį reikšmingą IPO, pagrindinė investicinės bankininkystės įmonė surenka sindikatą, į kurį įtraukiamos kitos investicinės bankininkystės ir brokerių-prekybininkų firmos, kurios sudarys pirkėjus tarp mažmeninių ir institucinių investuotojų.
Dvi pagrindinės IPO kategorijos yra geriausios pastangos ir tvirti įsipareigojimai. Vykdydami tvirtą įsipareigojimą, jį pasirašę investiciniai bankininkai žada padidinti konkrečią minimalią sumą emitentui. Priešingai, dėl geriausių pastangų tokia garantija nesuteikiama. Todėl mokesčiai, kuriuos emitentas moka savo draudėjams už tvirtų įsipareigojimų sandorius, yra didesni, kad kompensuotų papildomą riziką. Pasirinkęs DPO, „Slack“ iš esmės pasirinko pigiausių geriausios pastangų pasiūlymo versiją.
