Daugelis investuotojų analizuoja akcijas, remdamiesi jų pagrindiniais rodikliais, tokiais kaip pajamos, vertinimas ar pramonės tendencijos, tačiau pagrindiniai veiksniai ne visada atsispindi rinkos kainoje. Technine analize siekiama numatyti kainų pokyčius tiriant istorinius duomenis, daugiausia apie kainą ir apimtį.
Tai padeda prekybininkams ir investuotojams nustatyti spragą tarp vidinės vertės ir rinkos kainos, naudojant finansinius metodus, tokius kaip statistinė analizė ir elgesio ekonomika. Techninė analizė padeda prekybininkams nukreipti į tai, kas labiausiai tikėtina atsižvelgiant į ankstesnę informaciją. Daugelis investuotojų, priimdami sprendimus, naudoja ir techninę, ir esminę analizę.
Pasirinkite tinkamą požiūrį
Yra du skirtingi būdai, kaip kreiptis į techninę analizę: metodas „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“. Dažnai trumpalaikiai prekybininkai laikysis principo „iš viršaus į apačią“, o ilgalaikiai investuotojai - iš apačios į viršų.
- Iš viršaus į apačią. „Iš viršaus į apačią“ metodas yra makroekonominė analizė, kurioje prieš sutelkiant dėmesį į atskirus vertybinius popierius, nagrinėjama bendra ekonomika. Prekiautojas pirmiausia sutelktų dėmesį į ekonomiką, paskui - į sektorius, o paskui - atsargas turinčias įmones. Šį metodą taikantys prekybininkai daugiausia dėmesio skiria trumpalaikiam pelnui, o ne ilgalaikiam vertinimui. Pavyzdžiui, prekybininkas gali būti suinteresuotas akcijomis, kurios išsiplėtė iš jų 50 dienų slenksčio vidurkio, kaip pirkimo galimybę. Iki dugno. „Iš apačios į viršų“ požiūris sutelktas į atskiras atsargas, o ne į makroekonominę perspektyvą. Tai apima atsargų, kurios iš esmės yra įdomios potencialiems įvežimo ir išvežimo punktams, analizę. Pvz., Investuotojas gali pastebėti nepakankamai vertinamų akcijų nuosmukį ir naudoti techninę analizę, kad nustatytų konkretų įėjimo tašką, kai akcijos gali būti žemiausios. Jie siekia vertės priimant sprendimus ir ketina ilgalaikį požiūrį į savo prekybą. (Apie tai skaitykite toliau: Investavimas iš apačios į viršų ir iš apačios į apačią paaiškintas .)
Be šių svarstymų, įvairių tipų prekybininkai gali pasirinkti, ar naudoti skirtingas techninės analizės formas. Dienos prekybininkai gali naudoti paprastas tendencijų linijas ir apimties rodiklius, kad priimtų sprendimus, o prekybininkai, turintys pozicijas ar pozicijas, gali rinktis diagramas ir techninius rodiklius. Prekiautojams, kuriantiems automatizuotus algoritmus, gali būti taikomi visiškai skirtingi reikalavimai, kurie priima sprendimų priėmimo apimtį ir techninius rodiklius.
Techninės analizės strategijos pradedantiesiems
Kaip pradėti
Yra penki pagrindiniai žingsniai, pradedant nuo techninės analizės.
1. Nurodykite techninės analizės strategiją arba sukurkite prekybos sistemą.
Pirmasis žingsnis yra nustatyti strategiją arba sukurti prekybos sistemą. Pvz., Pradedantysis prekybininkas gali nuspręsti vadovautis kintamojo vidurkio perėjimo strategija, pagal kurią jis stebės du slenkančius vidurkius (50 dienų ir 200 dienų) tam tikru akcijų kainų pokyčiu.
Taikant šią strategiją, jei trumpalaikis 50 dienų slenkamasis vidurkis yra didesnis nei ilgalaikis 200 dienų slenkamasis vidurkis, tai rodo kainų kilimo tendenciją ir sukuria pirkimo signalą. Parduodamo signalo atveju yra priešingai. (Norėdami daugiau sužinoti: 4 bendrosios aktyvios prekybos strategijos .)
2. Nurodykite apyvartinius vertybinius popierius, kurie atitinka techninę strategiją.
Ne visos akcijos ar vertybiniai popieriai atitiks aukščiau pateiktą strategiją, kuri yra ideali labai likvidžioms ir nepastovioms akcijoms, o ne nelikvidžioms ar stabilioms akcijoms. Skirtingoms akcijoms ar sutartims taip pat gali reikėti pasirinkti skirtingus parametrus - tokiu atveju skiriasi slenkamasis vidurkis, pavyzdžiui, 15 dienų ir 50 dienų slenkamasis vidurkis.
3. Suraskite tinkamą tarpininkavimo sąskaitą sandoriams vykdyti.
Gaukite tinkamą prekybos sąskaitą, palaikančią pasirinktą vertybinių popierių tipą (pvz., Paprastosios akcijos, centų atsargos, ateities sandoriai, pasirinkimo sandoriai ir kt.). Jis turėtų pasiūlyti reikiamą pasirinktų techninių rodiklių stebėjimo ir stebėjimo funkciją, išlaikant mažas išlaidas, kad būtų išvengta pelno. Taikant aukščiau pateiktą strategiją, veiktų pagrindinė sąskaita su slenkančiais žvakidžių lentelių vidurkiais.
4. Pasirinkite sąsają, skirtą prekybai stebėti ir stebėti.
Prekybininkai gali reikalauti skirtingo lygio funkcijų, atsižvelgiant į jų strategiją. Pavyzdžiui, dienos prekybininkams reikės papildomos sąskaitos, kuria būtų galima naudotis II lygio kotiruotėmis ir rinkos formuotojo matomumu. Tačiau mūsų aukščiau pateiktame pavyzdyje gali būti teikiama pirmenybė pagrindinei sąskaitai kaip mažesnių sąnaudų parinktis.
5. Nurodykite visas kitas programas, kurių gali prireikti įgyvendinant strategiją.
Gali būti ir kitų funkcijų, kurių reikia norint maksimaliai padidinti našumą. Kai kuriems prekybininkams gali prireikti mobiliųjų perspėjimų ar prieigos prie prekybos kelyje, o kiti gali naudoti automatines prekybos sistemas, kad įvykdytų sandorius jų vardu. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Geriausia techninės analizės prekybos programinė įranga .)
Patarimai ir rizikos veiksniai
Prekyba gali būti sudėtinga, o tai reiškia, kad svarbu atlikti namų darbus ne tik aukščiau nurodytuose punktuose. Kai kurie kiti pagrindiniai aspektai yra šie:
- Suprasti techninės analizės pagrindimą ir logiką. Tikrinti prekybos strategijas, kad pamatytumėte, kaip jos būtų buvusios vykusios praeityje. Praktikuoti prekybą demonstracine sąskaita prieš įsipareigojant realiam kapitalui. Žinodami techninės analizės apribojimus, kad išvengtumėte brangių nesėkmių ir netikėtumų. Būkite apgalvotas ir lankstus dėl mastelio ir ateities reikalavimų.Pabandykite įvertinti prekybos sąskaitos ypatybes pateikdami nemokamą bandomąją versiją. Pradėkite nuo pradžių mažoje vietoje ir plėskite, kai įgyjate patirties.
Esmė
Daugelis investuotojų, priimdami investicinius sprendimus, naudojasi tiek pagrindine, tiek technine analize, nes techninė analizė padeda užpildyti žinių spragas. Ugdydami supratimą apie techninę analizę, prekybininkai ir investuotojai gali pagerinti savo ilgalaikę riziką koreguojančią grąžą, tačiau svarbu suprasti ir praktikuoti šiuos metodus prieš įsipareigojant realiam kapitalui, kad būtų išvengta brangiai kainuojančių klaidų. (Apie tai skaitykite skyrelyje: Techninės ir pagrindinės analizės derinimas .)
