Šiuo metu rinkoje esantys daugiau kaip 1800 fondų, kuriais prekiaujama biržoje, investuotojai gali patirti paralyžių, kai reikia pasirinkti tinkamus fondus savo portfeliui. Svertiniai ETF sudaro nedidelę dalį turimų ETF - ir dėl rimtos priežasties. Tai yra labai sudėtingos investicinės priemonės, turinčios labai rizikingą ir didelių sąnaudų struktūrą, tinkančią tik patyrusiems investuotojams, turintiems didelę rizikos toleranciją.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Fondai su svertu, kuriais prekiaujama biržoje, yra labai sudėtingos investavimo priemonės, turinčios labai rizikingą ir didelių sąnaudų struktūrą, tinkančios tik patyrusiems investuotojams, kurie labai toleruoja riziką. Svertu naudojantys fondai skolą naudoja siekdami grąžos, kuri paprastai yra du ar tris kartus didesnė nei indekso. jie paprastai stebimi kaip ilgalaikės investavimo galimybės. Tiesą sakant, dauguma investuotojų apriboja sverto fondo riziką vienai dienai tik iki kelių dienų.
Paskolas naudojantys svertai naudoja skolą, kad pasiektų grąžą, kuri paprastai yra du ar tris kartus didesnė už jų stebimą indeksą. Pavyzdžiui, fondas, kurio santykis 2: 1, atitiktų kiekvieną investuotojo kapitalo dolerį su 1 doleriu investuotos skolos (per ateities sutartis ar kitas išvestines finansines priemones), kuri teoriškai padidintų grąžą, atėmus visus valdymo mokesčius ir sandorio išlaidas. Jei indeksas padidėtų 1%, 2: 1 svertinis fondas grąžintų 2%. Be abejo, taip pat yra ir priešingai: 1% nuostolis tampa 2% naudojant svertą turinčią ETF.
Šie fondai paprastai nėra laikomi ilgalaikių investavimo galimybių. Tiesą sakant, dauguma investuotojų riboja sverto fondo riziką vienai dienai, tik kelioms dienoms, kad galėtų gauti naudos iš teigiamo bazinio indekso.
Svarbu pažymėti, kad šios lėšos kasdien keičiamos. Taigi, veiklos rezultatų skaičiai negali tiksliai sekti pagrindinio indekso - šiuo atveju „S&P 500“ - ilgalaikio veikimo.
Visos metinės (YTD) ataskaitos yra pagrįstos laikotarpiu nuo 2017 m. Sausio 1 d. Iki 2017 m. Gruodžio 22 d. Lėšos buvo pasirinktos atsižvelgiant į veiklos ir valdomo turto derinį. Visi skaičiai pateikti 2017 m. Gruodžio 22 d.
„ProShares Ultra S&P 500 ETF“ (SSO)
- Emitentas: Valdomas „ProSharesAssets“ turtas: 2, 3 milijardo JAV dolerių. Metinis pelnas: 44, 98% Išlaidų santykis: 0, 90% Dividendų išeiga: 0, 33% Kaina: 110, 07 USD
Šis svertinis fondas siekia dvigubai padidinti S&P 500 grąžą vienai dienai (nuo vieno GAV skaičiavimo iki kito), naudojant akcijas ir išvestines finansines priemones. Fondas moka ketvirčio dividendus. Jis prekiauja maždaug 110 USD, o 12 mėnesių dividendų pajamingumas siekia 0, 33%.
Iki 2017 m. Gruodžio 22 d. Fondas grąžino 44, 98%, palyginti su 19, 85% „S&P 500“ grąža. Jo trejų metų metinė grąža yra 19, 55%.
„ProShares Ultra Pro S&P 500 ETF“ (UPRO)
- Emitentas: Valdomas „ProSharesAssets“ turtas: 1, 23 milijardo JAV dolerių. Metinis pelnas: 72, 56% Išlaidų santykis: 0, 97% Dividendų pajamingumas: N / APRice: 141, 12 USD
Šis „ProShares“ ETF yra panašus į savo antrinį fondą (SSO), tačiau „UPRO“ siekia grąžinti 300% S&P 500, naudodama apsikeitimo sverto sutartis. Abu fondai yra balansuojami kasdien, todėl padauginta grąža gali tiksliai neatitikti bazinio indekso grąžos per ilgą laiką.
UPRO prekiauja maždaug 141 USD. 2017 m. Gruodžio 22 d. Fondo grąža buvo 72, 56%. Trejų metų metinė bendra grąža yra 27, 63%.
„Direxion Daily S&P 500 Bull 2x“ akcijos (SPUU)
- Emitentas: Valdomi „DirexionAssets“: 4, 2 mln.
SPUU yra viena iš svertinių ETF, kurias siūlo „Direxion“, serija. Siekdami tikslo, „Direxion S&P 500“, pasinaudodami svertu, naudojasi apsikeitimo sandoriais ir ateities sandoriais. Šis fondas siekia du kartus pakartoti „S&P 500“ rezultatus.
2017 m. Gruodžio 22 d. SPUU grąža buvo 44, 42%. Jos bendra trejų metų metinė grąža yra 19, 55%.
„Direxion Daily S&P 500 Bull 3x“ akcijų ETF (SPXL)
- Emitentas: Valdomas „DirexionAssets“: 841, 8 mln. USDDAV našumas: 72, 08% Išlaidų santykis: 1, 06% Dividendų pajamingumas: N / APRice: 44, 60 USD
Šis ETF yra dar vienas svertinis ETF iš „Direxion“. Ji siekia, kad S&P 500 grąžinimas kasdien būtų tris kartus didesnis.
2017 m. „SPXL“ metų pradžioje grįžo 72, 08 proc. Trejų metų metinė bendra grąža yra 27, 08%.
