Investuotojai gali naudotis daugybe skirtingų investavimo priemonių, todėl suskaičiuoti pinigus yra lengva. Tiesiog reikia suprasti, kuris iš jų yra pats prasmingiausias. Paimkite, pavyzdžiui, investicinius fondus. Šios transporto priemonės yra labai likvidus ir įvairus investavimo būdas, be to, jos yra populiariausias pasirinkimas investuotojams. Investiciniai fondai apima įvairias pramonės šakas ir skirtingas turto klases. Jie taip pat yra populiarūs, nes mažina riziką ir dažnai yra aktyviai valdomi, o tai reiškia, kad jų turimos atsargos ir turto paskirstymas yra koreguojami gana nuosekliai.
Kai kurie investiciniai fondai yra sutelkti į transporto sektorių - ekonomikos segmentą, orientuotą į įmones, kurios perkelia prekes ir žmones. Šis sektorius taip pat apima infrastruktūrą ir įrangą, reikalingą tam atlikti. Šiame straipsnyje aprašomi kai kurie sektoriaus pagrindai, taip pat kaip investicinių fondų pramonė investuoja į jį. Mes taip pat išvardijame keturis geriausiai įvertintus fondus, kurių specializacija yra transportavimo atsargos. Visi skaičiai galioja nuo 2019 m. Spalio mėn.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Investiciniai fondai yra populiarūs tarp investuotojų, nes jie yra labai likvidūs ir diversifikuoti bei mažina rizikąTransportas yra pramonės rinkos subsektorius, apimantis dideles, gerai įsitvirtinusias bendroves. investuojama į JAV akcijas, daugiausia dėmesio skiriama oro linijoms, oro transportui ir logistikai. „Rydex Transportation Fund“ investuotojams suteikia galimybę įvertinti kapitalą, investuodamas turtą į transportavimo akcijas. „ICON Industrials Fund“ investuoja į kosmoso ir gynybos, statybinius produktus ir geležinkelius.
Transporto sektorius: apžvalga
Transporto pramonė yra plačiosios pramonės rinkos subsektorius ir apima įmones, teikiančias oro linijų, krovinių gabenimo ir geležinkelio paslaugas. Dauguma prekių, kurias perka vartotojai ir kitos įmonės, turi vykti iš vienos vietos į kitą, todėl transporto pramonė yra neatsiejama ekonominės infrastruktūros dalis.
Transporto atsargos laikomos cikliškomis, tai reiškia, kad įmonės pelnas teka atsižvelgiant į visos ekonomikos judėjimą. Kai rinkose sekasi gerai, cikliškos akcijos, tokios kaip transporto bendrovių akcijos, paprastai duoda grąžą vartotojams. Panašiai dėl nuosmukio platesnėje rinkoje lemia mažėjančią grąžą transporto pramonės akcijų akcininkams.
Didžioji dauguma transporto sektoriuje veikiančių bendrovių yra stambios ir nusistovėjusios, suteikdamos investuotojams galimybę gauti didesnę grąžą, išmokant nuolatinius dividendus. Investuotojai gali naudoti į augimą ar vertę orientuotas akcijas kaip priedą prie kitų didelių ir vidutinių kapitalų akcijų paketų, nes jų yra gausu sektoriuje. Nors transporto sektoriaus investuotojams teikiama tam tikra nauda, investicijos į sektorių nėra rizikingos.
Transporto sektoriuje yra daugybė į augimą ir vertę orientuotų akcijų.
Transporto pramonei didelę įtaką daro kintančios išlaidos, susijusios su degalais, palūkanų normomis, oru, kuris nėra idealus, kuro priemokos ir mokesčiai, licencijų ir registracijos mokesčiai bei draudimo įmokos, reikalingos padengti.
„Fidelity Select Transportation Portfolio“
„Fidelity Select Transportation Portfolio“ (FSRFX) yra globojamas „Fidelity Investments“, profesionaliai valdomų sujungtų investicinių fondų tiek individualiems, tiek instituciniams klientams. Įkurtas 1986 m., Šį investicinį fondą valdo Matthew Moulis, kurio kadencija siekia 2012 m. Fondas siekia padidinti kapitalą investuodamas mažiausiai 80% turto į bendrojo kapitalo akcijas, kurių pagrindinė veikla yra transporto paslaugų teikimas visuomenei arba tie, kurie orientuojasi į transportavimo įrangos projektavimą, gamybą, platinimą ar pardavimą. Fondas yra įtrauktas tiek vietinis, tiek užsienio akcijų paketas. Kiekvienas emitentas yra tikrinamas naudojant pagrindinę analizę, siekiant nustatyti finansinį pajėgumą ir pramonės būklę. Nuo 2019 m. Rugsėjo 30 d. Portfelio grynasis turtas iš viso sudarė 395, 94 mln. USD.
Fondo „Fidelity Select Transportation“ per metus sugeneruota 10, 15% metinė grąža investuotojams, taigi hipotetinė 10 000 USD investicija 2009 m. Būtų verta 41 117 USD nuo 2019 m. Rugsėjo 30 dienos. Viso fondo gyvavimo laikotarpis grąžino investuotojams 12, 31%. Fondo išlaidų santykis yra 0, 8%, tai yra šiek tiek mažesnis nei 1, 19% kategorijos transporto ir pramonės fondų vidurkis. Investuotojams netaikomas išankstinis pardavimo krūvis perkant, o atidėtas pardavimo mokestis nevertinamas išpirkimo metu. Tačiau IRA būtinos minimalios 2500 USD investicijos.
Fondas daug investuoja į vidaus akcijas, nedidelę dalį skirdamas tiek tarptautinėms bendrovėms, tiek grynajam pinigams ir kitam turtui. Pagrindinės fondo subsektorinės investicijos į šį portfelį:
- Geležinkeliai: 43, 5% oro transportas ir logistika: 23, 44% oro linijos: 18, 58%
Remiantis fondo prospektu, daugiau nei 72% investuojama į 10 geriausių jo akcijų. Į penkis svarbiausius akcijų paketus patenka „Union Pacific Corporation“, UPS, „Norfolk Southern Corporation“, „CSX Corporation“ ir „Southwest Airlines“.
„Fidelity Select Air Transport Portfolio“
Norite dar labiau specializuotų transporto žaidimų? „Fidelity Select“ oro transporto portfelis (FSAIX) yra dar vienas investicinis fondas, prieinamas per „Fidelity Investments“, jį taip pat valdo Matthew Moulis. Įkurtas 1985 m., Fondas siekia investuotojams padidinti kapitalą, investuodamas mažiausiai 80% fondo turto į bendrovių, veikiančių regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame keleivių, pašto ir krovinių judėjime, nuosavybės vertybinius popierius.. Moulis ir jo investavimo komanda įtraukia vidaus ir užsienio akcijų paketus į savitarpio pagalbos fondą ir, naudodamiesi fundamentalia analize, patikrina kiekvieno finansinį stabilumą ir pramonės padėtį. Fondas valdo 285, 23 mln. USD investuotojų turto.
„Fidelity Select“ oro transporto portfelio metinė grąža per 10 metų sudarė 15, 98%. Nuo 2019 m. Rugsėjo 30 d. 10 000 USD investicija 2009 m. Būtų hipotetine prasme 44 022 USD. Išlaidų santykis yra 0, 81%. Investuotojams netaikomas išankstinis arba atidėtas pardavimo krūvis, tačiau kvalifikuotoms sąskaitoms, tokioms kaip IRA, būtinos minimalios pradinės investicijos - 2 500 USD.
Šis sektoriams skirtas fondas yra daug investuojamas į:
- Oro linijos: 43, 95% Orlaiviai ir gynyba: 36, 25% Oro transportas ir logistika: 14, 59%
Šis investicinis fondas daugiausia orientuojasi į šalies akcijas, o maždaug 10% fondo investuojama į tarptautinius pavadinimus ir grynuosius pinigus bei jų ekvivalentus. Penkios geriausi fondo akcijų paketai yra „UPS“, „Delta Air Lines“, „Southwest Airlines“, „United Technologies“ ir „TransDigm Group“.
„Rydex“ transportavimo fondas
„Rydex Transportation Fund“ (RYTSX) priklauso „Rydex“ investicinių fondų šeimai ir buvo įkurtas 1998 m. Šį sektoriui skirtą fondą valdo Michaelas Byrumas ir Ryanas A. Harderis. Ja siekiama investuotojams suteikti didesnį kapitalo padidėjimą iš esmės investuojant visą fondo turtą į bendrovių, priklausančių transportavimo kategorijai, nuosavybės vertybinius popierius.
Holdingo akcijos yra nukreiptos į įmones, kurių pagrindinė buveinė yra ir veikia Jungtinėse Valstijose, tačiau fondas taip pat gali įsigyti Amerikos depozitoriumo pakvitavimus (ADR), kad padidintų užsienio akcijų riziką. Taip pat yra tikimybė, kad į fondą gali būti įtrauktos išvestinės priemonės, tokios kaip ateities sandoriai, vertybinių popierių pasirinkimo sandoriai ir akcijų indeksai. Fondo valdytojai taip pat sutelkia fondo 10, 3 mln. USD turtą įmonėse, kurių kapitalizacija yra maža ar vidutinė.
„Rydex Transportation Fund“ sugeneravo 10, 34% metinę 10, 34% grąžą investuotojams. Fondo išlaidų santykis 1, 71% yra didesnis nei panašių sektorių fondų transporto kategorijoje. Investuotojams nustatomas išankstinis 4, 75 proc. Pardavimo mokestis, kai akcijos perkamos, nors išpirkimas neapmokestinamas atidėtu pardavimo mokesčiu. Nekvalifikuotoms ir kvalifikuotoms sąskaitoms būtinos minimalios pradinės 2500 USD investicijos, o grupės pensijų planams - 1 000 USD.
Didžioji šio investicinio fondo dalis yra investuojama į:
- Keliai ir geležinkeliai: 31, 73% Oro linijos: 18, 71% Oro transportas ir logistika: 16, 78%
Į penkis geriausius šio fondo akcijų paketus patenka „Union Pacific Corporation“, UPS, „CSX Corporation“, „General Motors“ ir „Tesla“.
„ICON Industrials Fund“
ICON pramonės fondas (ICTRX) buvo įkurtas 1997 m., Jį valdė Craig, Brian ir Scott Callahan. Taikydamas kiekybinę metodiką vertybiniams popieriams, kurių vertė yra per maža, fondas siekia suteikti investuotojams ilgalaikį kapitalo vertės padidėjimą investuodamas mažiausiai 80% savo turto į pramonės įmones.
Nors jis yra labiau orientuotas nei konkretūs pervežimo investiciniai fondai, jis yra labai svarbus sektoriui. Turint 11, 94 mln. USD turto, 29, 39% jo portfelio investuojama į kosmosą ir gynybą, o statybos produktai ir geležinkeliai sudaro atitinkamai 16, 92% ir 16, 33% fondo portfelio. Investicinio fondo investiciniam deriniui sukurti naudojamos bendrosios akcijos ir pageidaujamos akcijos, leidžiama bet kokio dydžio rinkos kapitalizacija.
„ICON Industrials Fund“ generuoja 10, 8 metų metinę 11, 84% grąžą. Laikoma, kad investicinio fondo išlaidų santykis 1, 50%. Investuotojams netaikomas išankstinis pardavimo krūvis įsigyjant akcijas, o išperkant akcijas jie netaiko atidėto pardavimo mokesčio. Nekvalifikuotoms sąskaitoms reikia minimalių pradinių 1 000 USD investicijų.
Į šį penkių geriausių investicinių fondų akcijų paketą įeina „Northrop Grumman Corporation“, „Lockheed Martin“, Kanados Ramiojo vandenyno geležinkelis, „Raytheon“ ir „Kansas City Southern“.
Esmė
Investuotojams svarbu panaudoti sektoriaus investicijas, tokias kaip akcijų pervežimas, kaip išsamios turto paskirstymo strategijos dalį, skirtą ilgalaikiam investavimui. Investiciniai fondai yra paprastas būdas investuotojams patekti į transporto pramonę, kartu sumažinant kai kurias su šiuo sektoriumi susijusias rizikas.
