Tauriųjų metalų rinka visada yra nepastovi erdvė - ir biržoje prekiaujami fondai (ETF) gali būti geras būdas investuotojams įgyti pozicijas per diversifikuotą portfelį.
Po apytikslių poros metų taurieji metalai 2017 m. Pasirodė gana gerai, metalų gamintojai pranešė apie didžiausią pelną. Kalbant apie ETF, visų jų senelių - „SPDR Gold Trust“ - per metus yra daugiau nei 10% (YTD), o tai atrodo gana gerai, jei esate grynai veikiami tauriųjų metalų. Tačiau yra ir kitų tauriųjų metalų ETF, kurie atrodo dar geriau.
Pinigai pateko į tauriųjų metalų ETF 2017 m., Kai katalizatorių paklausa didėjo. Sektorius turėtų įgyti dar daugiau naudos, nes tradiciniai investuotojai siekia saugumo iš to, kas, jų manymu, yra aukščiausia investicijų į saugų prieglobstį kategorija. Daugelis investuotojų mano, kad tai apsisaugojimas nuo netikrumo dėl tokių veiksnių, kaip palūkanų normos kilimas, valiutų kursų svyravimai Kinijoje ir Indijoje, santykinis JAV dolerio stiprumas pasaulinių valiutų atžvilgiu ir didžiųjų Europos bankų neramumai, turintys įtakos paklausai.
Jei ieškote būdo, kaip sudaryti brangiųjų metalų poveikį kaip saugų prieglobstį, šie ETF, pasirinkti pagal valdomo turto ir našumo derinį, gali būti puiki vieta pradėti paiešką. Visi skaičiai pateikti 2017 m. Gruodžio 22 d. Į šiuos fondus neįtrauktos svertinės investicijos.
Retųjų žemių „VanEck“ vektoriai / Strateginiai metalai ETF (REMX)
- Emitentas: Valdytas turtas „VanEckAsse“: 152, 2 mln. USDDAV našumas: 75, 56% Išlaidų santykis: 0, 61% Kaina: 28, 96 USD
„VanEck“ vektorių retųjų žemių / strateginių metalų ETF metinė grąža (YTD) iki 2017 m. Gruodžio 22 d. Yra 75, 56%. Šis ETF investuoja į įmones, užsiimančias strateginių metalų ir mineralų gamyba ir tobulinimu. Tai yra indekso fondas, kuris siekia sekti MVIS pasaulinio retųjų žemių ir strateginių metalų indekso rezultatus ir grąžą.
32% fondo investuojama į Australijos įmones. Fondas turi 21 akcijų paketą. Pagrindiniai fondo akcijų paketai yra „Pilbara Minerals“, „Lithium Americas“, „Tronox“ ir „Galaxy Resources“. Trejų metų metinė fondo grąža yra 8, 86%.
ETFS fizinės paladžio akcijos (PALL)
- Emitentas: Valdomo ETF vertybinių popierių turtas: 235, 9 mln. USDDVD: 52, 17% Išlaidų santykis: 0, 60% Kaina: 99, 23 USD
Paladis šiuo metu yra karštas, iš dalies todėl, kad gamintojai vis dažniau renkasi jį kataliziniams keitikliams, o ne brangesnei alternatyviai platinai - tai ilgalaikė tendencija, rodanti, kad netrukus nebeliks jokių požymių.
PALL stebi paladžio neatidėliotiną kainą, pagrįstą paladžio tauriųjų metalų atsargomis JPMorgan saugyklose Ciuriche ir Londone. Apimtys yra tinkamos, todėl nėra problemų dėl likvidumo. Kalbant apie laikymo išlaidas, šio fondo išlaidų santykis yra šiek tiek aukštas tauriųjų metalų finansuojamo fondo atveju, tačiau jei jūs ieškote gryno paladžio, tai tikrai vienintelis fondas, į kurį verta atkreipti dėmesį.
2017 m. Šio fondo grąža buvo 52, 17%. Trejų ir penkerių metų metinė bendra grąža yra atitinkamai 8, 02% ir 8, 28%.
„IShares MSCI“ pasaulinis metalų ir kasybos gamintojų ETF (PICK)
- Emitentas: „iShares“ Valdomas turtas: 411, 19 mln. USDDAV našumas: 35, 24% Išlaidų santykis: 0, 39% Kaina: 33, 84 USD
PICK yra dar vienas populiarus ETF, investuojantis į metalo ir kalnakasybos gamintojų akcijas. Jis indeksuotas pagal „MSCI ACWI Select Metals & Mining Products“ gamintojo „Ex Gold & Silver IMI“, kuris neįtraukia pagrindinių aukso ir sidabro gavybos bendrovių, tokių kaip „Goldcorp Inc.“, taigi apima labiau integruotas kasybos įmones, kad būtų įvairesnis požiūris.
Fondo akcijų krepšelyje yra 186 akcijos, kuriose 24% bendrovių yra JK. Geriausi fondo akcijų paketai yra „BHP Billiton“, „Rio Tinto“ ir „Glencore“. 2017 m. Fondo grąža iki gruodžio 22 d. Buvo 35, 24%. Per pastaruosius trejus metus Fondo metinė grąža buvo 7, 75%.
SPDR S&P metalai ir kasybos ETF (XME)
- Emitentas: „State Street SPDRA“ valdomas turtas: 869, 4 mln. USDDAV našumas: 18, 43% Išlaidų santykis: 0, 35% Kaina: 35, 55 USD
SPDR S&P Metals & Mining ETF metinis grąža yra 18, 43%. Per pastaruosius trejus metus jos metinė bendra grąža yra 7, 44%. XME yra indekso fondas, kuris siekia sekti S&P Metals and Mining Select Industry Index akcijų paketą ir jo rezultatus. Į šį indeksą įtraukiami S&P TMI metalų ir kalnakasybos įmonės.
Fondas turi 29 akcijų paketus. Pagrindiniai fondo akcijų paketai yra „Consol Energy“, „Allegheny Technologies“ ir „Alcoa“.
SPDR aukso fondas (GLD)
- Emitentas: „State Street SPDRA“ valdomas turtas: 33, 98 milijardo JAV dolerių metinis našumas: 10, 34% Išlaidų santykis: 0, 40% Kaina: 120, 94 USD
„SPDR Gold Trust“ yra didžiausias tauriųjų metalų biržos fondas pagal turtą. 2017 m. Gruodžio 22 d. Valdomas turtas buvo 33, 98 milijardo JAV dolerių. Šis ETF buvo pirmasis pramonės fondas, stebėjęs aukso kainą. Tai taip pat yra pirmasis ETF, kuriam suteiktas materialinis turtas. Jos grąžinimas siekia atitikti aukso kainos pokyčius.
2017 m. Fondo pradinė grąža yra 10, 34%. Per pastaruosius trejus metus jos metinė bendra grąža yra 2, 43%.
Esmė
Aukso, sidabro ir platinos efektyvumas diversifikuojant investuotojo portfelį yra gana aiškus. Tačiau norint gauti šią naudą, prieš nardydami turite žinoti savo asmeninę toleranciją rizikos ir investavimo tikslams. Tauriųjų metalų rinkoje yra būdingas nepastovumas, kuris iš tikrųjų gali būti naudojamas kaip turto kūrimo įrankis, tačiau be kruopštumo ir iš anksto apgalvoto, šis nepastovumas taip pat gali įtakoti. sugadinti portfelį. Bet kokiu atveju turi būti taikoma profesionali stebėsena ir tinkama rizikos valdymo praktika.
