- Firma: Financial Planning Solutions LLCJob Pavadinimas: PartnerCertifikacijų valdymas: CFP®, CDFA®, CFS® ir CCPS®
Patirtis
Rickas Fingermanas yra vadovaujantis „Financial Planning Solutions LLC“, nepriklausomo mokesčio planavimo ir planavimo patarėjo, įsteigto Niutone, MA, finansinis planavimas ir registruotų investicijų patarėjas. Jis turi daugiau nei 25 metų patirtį, padėdamas žmonėms priimti protingus sprendimus už savo pinigus.
Rickas specializuojasi padėti klientams planuoti išėjimą į pensiją, sudaryti tinkamą investicijų planą, taupyti koledžui ir apsaugoti savo turtą nuo katastrofos. Jis taip pat turi kompetencijos finansiniais klausimais, būdingais moterims ir pereinamojo laikotarpio moterims. Jis mano, kad geras finansinis planas, kuriame atsižvelgiama į tikslus ir rūpesčius, gali pakeisti pasaulį.
Šiuo metu Rickui priklauso „CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™“ paskyra, taip pat „IDFA ™“ sertifikuotas skyrybų finansinis analitikas ™. Tiems, kurie yra atsidūrę skyrybų padėtyje, Rickas gali padėti jiems teisingai suskaidyti santuokinį turtą.
Rickas yra aktyvus MA Finansų planavimo asociacijos narys, kur jis yra buvęs prezidentas ir pirmininkas. Šiuo metu jis palaiko ryšius su Finansų koučingo programa su Dana Farber vėžio institutu Bostone. Ši programa teikia pro bono finansinį planavimą vėžiu sergantiems pacientams ir jų šeimoms. Trumpą šios programos vaizdo įrašą galite žiūrėti pagrindiniame puslapyje esančiame „Klientų centro“ skirtuke.
Rickas buvo cituojamas keliuose nacionaliniuose leidiniuose, tokiuose kaip „The Wall Street Journal“, „Boston Globe“, „The Chicago Tribune“ ir CNBC „MarketWatch“. Be to, Rickui per visą savo karjerą buvo įteikti keli apdovanojimai, tokie kaip Bostono penkių žvaigždučių profesionalaus turto valdytojo apdovanojimas 2013, 2015 ir 2016 m., Taip pat kiti garsūs apdovanojimai už finansinį planavimą ir darbą su pro bono bei labdaros organizacijomis.
Atsakomybės atsisakymas: „Financial Planning Solutions LLC“ (FPS) yra registruotas patarėjas dėl mokesčių. „Financial Planning Solutions LLC“ (FPS) teikia bendrą informaciją tik švietimo tikslais. Tai neturėtų būti laikoma konkrečia investavimo, mokesčių ar teisine konsultacija. FPS kiekvienam klientui teikia tik individualizuotas konsultacijas. Čia pateikiama informacija yra nuomonė ir šaltinio informacija, kuri, kaip manoma, yra patikima. Tačiau FPS negali savarankiškai patikrinti tokios informacijos.
Ricko Fingermano citata
„Rickas yra mokestis, pagrįstas SERTIFIKUOTAS FINANSŲ PLANERIS ™ praktikas, kuris jau 28 metus padeda žmonėms priimti protingesnius sprendimus už pinigus.“
