„Harley-Davidson Inc.“ (HOG), arba, kaip visuotinai žinoma, yra „Harley“ - motociklų gamintoja, kurios būstinė yra Milvokyje, Viskonsine. „Harley“ 1903 m. Įkūrė Williamas S. Harley ir broliai Walteris ir Arthur Davidson. Per kelerius metus „Harley“ tapo viena garsiausių Amerikos motociklų kompanijų.
Po prezidento Trumpo sprendimų dėl tarifų įmonė 2018 m. Birželio 25 d. Paskelbė, kad dalį savo gamybos perkels už JAV ribų, toliau pritraukdama iš jo kritiką. Nuo 2018 m. Rugpjūčio 13 d. „Harley“ rinkos riba yra 6, 5 milijardo JAV dolerių, o akcijų kursas iki šiol sumažėjo 18, 06% (YTD).
Toliau pateikiami trys didžiausi investiciniai fondai, turintys „Harley“ akcijas.
„Dodge & Cox Stock“ (DODGX)
Didžiausiam investicinių fondų savininkui „Dodge & Cox Stock“ (DODGX) priklauso 5, 5 mln. „Harley“ akcijų, kurios sudaro 3, 35% visų 2018 m. Birželio 29 d. Turimų akcijų. Fondas buvo sukurtas 1930 m. terminuotas pagrindinės sumos ir pajamų augimas. DODGX tai daro diversifikuodamas portfelį, sudarytą iš to, kas atrodo nepakankamai įvertinta įmonėms, kurių ilgalaikės augimo perspektyvos yra teigiamos.
Nuo 2018 m. Rugpjūčio mėn. „DODGX“ valdo 73, 6 milijardo JAV dolerių turtą (AUM), išlaidų santykis yra 0, 52%, apyvartos santykis yra 13% ir reikalaujama, kad minimalios investicijos būtų 2 500 USD. Fondo penkerių metų metinė grąža yra 12, 36%.
„Invesco“ diversifikuotas dividendas A (LCEAX)
Nuo 2018 m. Kovo 30 d. „Invesco Diversified Dividend A“ (LCEAX) yra antras pagal dydį „Harley“ investicinių fondų savininkas, turintis 4, 9 mln. Akcijų. Tai sudaro 2, 93% visų turimų akcijų ir sudaro 0, 92% LCEAX portfelio. Fondas daugiausia investuoja į dividendus, kurie užtikrins ilgalaikį kapitalo ir einamųjų pajamų augimą.
Nuo 2018 m. Rugpjūčio mėn. „LCEAX“ turi 21, 9 milijardo JAV dolerių AUM, išlaidų santykis yra 0, 83%, apyvartos santykis yra 8% ir reikalaujama mažiausiai 1 000 USD investicijų. Fondų penkerių metų metinė grąža yra 8, 59%.
„Vanguard Total Stock Market Index Fund“ (VTSMX)
„Vanguard Total Stock Market Index Fund“ (VTSMX) buvo įkurtas 1992 m., O jo investavimo strategija yra palyginti visus akcijų rinkos rodiklius kaip etaloną. Nuo 2018 m. Birželio 29 d. „VTSMX“ yra trečia pagal dydį „Harley“ akcininkė, nes jai priklauso 2, 51% visų turimų akcijų. Tai sudaro 0, 03% viso „VTSMX“ turto.
Nuo 2018 m. Rugpjūčio mėn. „VTSMX“ turi 725, 8 milijardo JAV dolerių AUM, išlaidų santykis yra 0, 14%, apyvartos santykis yra 3% ir reikalaujama, kad minimalios investicijos būtų 3 000 USD. Fondų penkerių metų metinė grąža yra 12, 76%.
