Naftos biržoje prekiaujamų fondų (ETF) laikas yra sunkus. Žaliavų kainos nukentėjo nuo praėjusių metų lokalizacijos, o naftos pasiūla ir toliau viršija paklausą. OPEC sprendimas nepadidinti gamybos taip pat padėjo sumažinti kainas, o daugelis ekspertų nesitiki reikšmingo atgimimo metų.
Nepaisant to, tai yra sektorius, į kurį turėtų atsižvelgti ilgą laiką investuojantys investuotojai, nes kainos nesliaus amžinai. Be to, nors aplinkosaugininkai dešimtmečiais įrodinėjo, kad nafta yra ribotas išteklius, bendrovės vis daugiau randa tokių medžiagų. Vien JAV energetikos informacijos administracija apskaičiavo, kad įrodyta, kad naftos ir gamtinių dujų atsargos išaugo penkerius vienerius metus. Šis palaiminimas kompensavo OPEC narių gamybos sumažėjimą.
ETF investuotojai gali išvengti pavienių akcijų rizikos, kuri paprastai kinta priklausomai nuo naftos kainų krypties. Kaip ir kitų investicijų atveju, pagrindinis naftos ETF yra jų mokesčiai. Kuo jie žemesni, tuo geriau. Taip pat turėtumėte vengti vytis aukštą kai kurių fondų siūlomą pajamingumą, kuris gali būti netvarus. Ypač svarbu žinoti apie dividendų tvarumą.
Žemiau pateiktas penkių didžiausių naftos prekybos fondais sąrašas, pagrįstas valdomu turtu kartu su fondo akcijų komentarais. Nenuostabu, kad daugelis susigundė 2015 m. Ir 2016 m. Neturės lengvo laiko. Mes įtraukėme ir energijos akcijų, ir žaliavų fondus, ir išvardijome juos mažėjančia tvarka pagal valdomą turtą.
Energijos ETF
Energijos pasirinkimo sektorius SPDR ETF (XLE)
Valdytas turtas: 13 milijardų dolerių
2015 metų spektaklis: -21, 47%
Bendros išlaidos: 0, 14 proc.
„XLE“ turi gerai diversifikuotą akcijų paketą su didelėmis įmonėmis, tokiomis kaip „Exxon Mobil Corp.“ (XOM) ir „ConocoPhilips Co.“ (COP), kartu su paslaugų teikėjais, įskaitant „Schlumberger NC“ (SLB).
Alerijos MLP ETF (AMLP)
Valdytas turtas: 6, 96 milijardo JAV dolerių
2015 metų spektaklis: -25, 86 proc.
Bendros išlaidos: 0, 72 proc.
AMLP, daugiausia dėmesio skirianti ribotos atsakomybės bendrijoms dėl energetikos, yra keistas fondas. Jo išlaidos ne tik yra aukštos, bet ir yra pirmasis ETF, įsteigtas kaip C korporacija, todėl jis turi būti apmokestinamas pajamų mokesčiais.
Jungtinių Valstijų naftos fondas (USO)
Valdytas turtas: 3, 94 mlrd
2015 metų spektaklis: -45, 97 proc.
Bendros išlaidos: 0, 72 proc.
Tai yra beveik taip paprasta, kaip jūs galite gauti. Tai seka naftos kainų svyravimus per ateities sandorius dėl nestipriai žalios naftos, kuris yra pagrindinis etalonas, naudojamas JAV. Vis dėlto tokio paprasto fondo išlaidos atrodo aukštos.
„Vanguard Energy ETF“ (VDE)
Valdytas turtas: 3, 55 mlrd. USD
2015 metų spektaklis: -23, 23 proc.
Bendros išlaidos: 0, 10%
VDE siūlo platų ekspoziciją mažiems, vidutiniams ir dideliems kapitalams, susijusiems su visais naftos pramonės aspektais, pradedant nuo platformų statymo ir baigiant produktų tobulinimu bei tyrimais naujiems naftos telkiniams.
„Invesco DB Oil ETF“ (DBO)
Valdytas turtas: 459, 99 mln. USD
2015 metų spektaklis: -42, 66%
Bendros išlaidos: 0, 75 proc.
Tai yra dar vienas fondas, stebintis naftos kainą per pagrindinį indeksą, nors jis taip pat uždirba pinigus iš savo turimų iždo vekselių palūkanų. Vėlgi, išlaidos yra didelės.
„Invesco DB Energy ETF“ (DBE)
Valdytas turtas: 81, 01 mln. USD
2015 metų spektaklis: -35, 91 proc.
Bendros išlaidos: 0, 75 proc.
Šis ETF seka įvairiausias energijos prekes, įskaitant „Brent Crude“, mazutą, „WTI Crude“, benziną ir gamtines dujas.
Esmė
Naftos biržos fondai, užuot lažinęsi vien naftos ar naftos kompanijomis, siūlo investuotojams pigų ir lengvą būdą paįvairinti savo energetikos investicijų portfelį. Tiesiog prieš investuodami į bet kurį iš šių fondų būtinai atlikite savo tyrimus ir atkreipkite dėmesį į mokesčius.
Jonathanas Berras neturi nė vieno iš išvardytų ETF akcijų.
