- Firma: Portfolio Wealth AdvisorsJob Pavadinimas: Įkūrėjas ir generalinis direktoriusPertifikacijos: CFP®, ChFC ir CLU
Patirtis
Tracy Ann Miller, būdama „Portfolio Wealth Advisors“ generalinė direktorė, pasinaudoja savo nemaža investavimo patirtimi, kad investuotojus nukreiptų į turtus ir nerūpestingą pensiją. Po daugelio metų bankininkystės, gyvybės draudimo ir investicijų valdymo kartu su „Marine Midland Bank“, „InterSecurities“, Johnu Hancocku ir Merrillu Lynchu, Tracy Ann praleido daugiau nei dešimtmetį su Charlesu Schwabu, prieš kartu steigiant „Portfolio Wealth Advisors“. „Tracy Ann“ tikslas yra atrasti naują būdą, kaip padėti žmonėms augti turtus ir užtikrinti finansinį saugumą, ir kad investicinių rinkų sudėtingumas būtų suprantamas. Kelios minutės su Tracy Ann ir jūs žinote, kad esate pajėgiose rankose. Kelerius metus su ja ir žinai, kad gyvensi savo gyvenimą taip, kaip visada svajojai.
Išsilavinimas
Tracy Ann įgijo politikos mokslų bakalaurą, ikiteisminį išsilavinimą iš Oklahomos universiteto.
Tracy Ann Miller citata
„Turėdama daugiau nei 30 metų patirtį finansų pramonėje, Tracy Ann Miller laikosi holistinio požiūrio į planavimą, kuris padeda suprasti visą klientų finansinės padėties dinamiką“.
