„Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondas „Admiral Shares“ savitarpio investicinis fondas (VIMAX) yra indekso fondas, kuris siekia atspindėti „CRSP US Mid-Cap Index“, nevaldomo etalono, atstovaujančio vidutinio dydžio Amerikos įmonėms, rezultatus. Ji pradėjo prekiauti 2001 m. Lapkričio mėn., O nuo 2018 m. Spalio mėn. Investicinis fondas uždirbo 1, 51%. Jis turi keturių žvaigždučių reitingą ir „Morningstar Investment Research“ aukso medalį. Jo grynųjų išlaidų santykis yra 0, 05%; jo valdymo mokestis yra 0, 04%. „Admiral“ akcijų klasė yra „Vanguard“ institucinės akcijų klasės versija, kurioje didesniems klientams ir sąskaitoms imamas mažesnis mokestis už didesnius minimalius sąskaitos likučius.
Donaldas Butleris valdė fondą nuo pat jo įkūrimo. Michaelas Johnsonas prie jo prisijungė kaip portfelio valdytojas 2016 m.
Spektaklis
Nuo 2018 m. Spalio mėn. „Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo „Admiral“ akcijos iki šiol padidėjo 7, 37% (YTD). Investicinis fondas per pastaruosius trejus metus davė didelę 13, 78% grąžą; 11, 66% per pastaruosius penkerius metus; 12, 42% per pastaruosius 10 metų; ir 10, 24% nuo jo įkūrimo - beveik tiksliai pagal savo lyginamąjį indeksą.
Portfelio paskirstymas
Nuo 2018 m. Spalio mėn. 99, 49% savitarpio pagalbos fondo buvo paskirta akcijoms; likusi dalis buvo obligacijose ir grynaisiais pinigais. Penki svarbiausi sektoriai pagal paskirstymo svorį buvo technologijos (18, 87%), vartotojų ciklai (15, 09%), pramonė (15, 5%), finansinės paslaugos (13, 44%) ir sveikatos priežiūra (10, 02%).
10 geriausių akcijų
„Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo „Admiral“ akcijos iš viso sudarė 366 pozicijas savo portfelyje, o jo metinė apyvarta yra 14%. vidutinė jos bendrovių rinkos riba yra 15, 3 milijardo JAV dolerių (didesnėje vidutinės kapitalizacijos grupės dalyje). 10 didžiausių akcijų paketų, kurie sudaro 7, 07% viso turto, yra
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83 proc. |
| „Autodesk Inc“ | ADSK | 0, 78 proc. |
| „Fiserv Inc“ | FISV | 0, 76 proc. |
| „Concho Resources Inc“ | CXO | 0, 70 proc. |
| „Roper Technologies Inc“ | ROP | 0, 70 proc. |
| „Worldpay Inc“ A klasė | WP | 0, 70 proc. |
| Derinti Technology Inc | ALGNAS | 0, 68 proc. |
| Amphenol Corp A klasė | APH | 0, 64 proc. |
| „Centene Corp“ | CNC | 0, 64 proc. |
| ONEOK Inc | Gerai | 0, 64 proc. |
Esmė
Istoriškai vidutinės kapitalizacijos akcijų kainos buvo labiau nepastovios nei didžiosios kapitalizacijos akcijų, dominuojančių visoje rinkoje, ir jos dažnai veikia gana skirtingai. Nuo 2016 m. Jie jau dirba, o 2017 m. Pelno mokesčio sumažinimas turėtų jiems padėti. „Vanguard Mid-Cap Index Fund Fund Admiral Shares“ visą savo gyvavimo laiką užtikrino neišmokėtą pelną investuotojams ir vis dar tebėra vienas iš didžiausių investicinių fondų ilgalaikėms investicijoms vidutinio dydžio įmonėse.
Apskritai, nuo 2016 m. Kovo mėn. Vidutinės kapitalizacijos akcijos pralenkė savo didesnius kolegas. Nors „S&P 400“ tikisi ir toliau remtis teigiamais YTD pelnais, „Vanguard Mid-Cap Index Fund Fund Admiral“ akcijos atsiliko nuo bendro vidutinės kapitalizacijos indekso ir vadovas tikisi sutrumpinti sklaidą, nes metai tęsis. H
Palyginkite investicines sąskaitas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją. Teikėjo vardas Aprašymassusiję straipsniai
Populiariausi investiciniai fondai
4 geriausi bendro rinkos indekso fondai
Senatvės kaupiamosios sąskaitos
„VTIVX“: „Vanguard“ tikslinės pensijos 2045 fondo apžvalga
Bendri draugai
„Vanguard Total Stock Market Index Fund“ palyginti su „Vanguard 500 Index Fund“
Populiariausi investiciniai fondai
5 geriausi „Southwest Airlines“ (LUV) investicinių fondų savininkai
Populiariausi ETF
3 populiariausi ETF ilgalaikiams investuotojams
Bendri draugai
4 populiariausi 2019 metų sveikatos priežiūros investiciniai fondai
Partnerių nuorodosSusijusios sąlygos
Vidutinės kapitalizacijos fondas Apibrėžimas Vidutinės kapitalizacijos fondas yra tam tikro tipo investicinis fondas, kuris daugiausia investuoja į bendroves, kurių kapitalizacija yra vidutinė rinkoje kotiruojamų akcijų grupė. daugiau EAFE indekso apibrėžimas EAFE indeksas yra akcijų indeksas, naudojamas kaip pagrindinių tarptautinių akcijų rinkų veiklos etalonas, kurį reprezentuoja 21 pagrindinis MSCI indeksas iš Europos, Australijos ir Vidurinių Rytų. daugiau Investicinio fondo apibrėžimas Investicinis fondas yra investicinės priemonės rūšis, susidedanti iš akcijų, obligacijų ar kitų vertybinių popierių portfelio, kurį prižiūri profesionalus pinigų tvarkytojas. daugiau Indeksų fondas Indeksų fondas yra vertybinių popierių arba obligacijų portfelis, skirtas rinkos indekso rezultatams imituoti. Šie fondai dažnai sudaro pagrindines pensijų portfelių atsargas ir pasiūlo mažesnį išlaidų santykį nei aktyviai valdomi fondai. daugiau Kas yra „MSCI Emerging Markets Index“? „MSCI Emerging Markets Index“ sukūrė „Morgan Stanley Capital International“ ir yra skirtas įvertinti rezultatus besivystančiose rinkose. daugiau „Russell Microcap Index“ „Russell Microcap Index“ yra beveik 1 550 mažų ir mažų kapitalų akcijų indeksas, apimantis mažiausias 1000 „Russell 2000“ bendrovių. daugiau