Turinys
- Mąstyk globaliai, veik lokaliai
- Pasitinkantys iššūkiai
- Dydis ne viskas - taip pat aptarnavimas
- Pasirengimas būsimam augimui
- Esmė
Didelės grynosios vertės investuotojai reikalauja daug iš savo finansų patarėjų. Ypač nepaprastai turtingi žmonės tikisi iš savo turto valdytojų gauti pilnų paslaugų platformą. Vis daugiau ir daugiau jie ieško patarėjų, kurie galėtų jiems pasiūlyti pasaulines turto valdymo paslaugas, nes daugelis iš jų turi didelius turto kiekius už JAV ribų
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Milijonieriai iki milijardierių dažnai neturi laiko susitvarkyti su savo finansinėmis imperijomis ir kreiptis į patarėjus, kurie specializuojasi didelę grynąją vertę turinčioje klientų grupėje. Daugelis pasiturinčių asmenų turtą laiko užsienyje, todėl iškyla unikalių iššūkių siekiant sumažinti mokesčius ir būti lokalizuotam visur, kur bebūtumėte. turtas gali būti saugomas. Tikimasi, kad paslauga bus geriausios kokybės ir santykinė šiame turto valdymo lygyje.
Mąstyk globaliai, veik lokaliai
Norėdami neatsilikti nuo šių poreikių, daugelis didelių turto valdymo firmų nori pritaikyti ir plėsti savo verslą, kad patenkintų unikalius klientų, turinčių turto užsienyje, tačiau nori, kad jie būtų aptarnaujami vietoje, poreikius. Visų pirma, „Deutsche Bank“ turto valdymo grupė „Deutsche Asset & Wealth Management“ nustatė, kad jos ypač turtingi klientai reikalauja kreiptis į įvairius departamentus, esančius investiciniame banke, kad papildytų turto valdymo paslaugas, kurias jie gauna, kai jie nori investuoti į JAV, Europoje ir Azijoje.
Atsiradus daugybei naujų finansų patarėjų, į rinką įeinančių tarpininkavimo įmonių ir bankų nebėra tvirto turto valdymo srityje. Registruoti patarėjai investicijų klausimais (RIA) šioms įmonėms dabar moka už savo pinigus ir tai padėjo pagerinti visos pramonės pasiūlos kokybę.
Pasitinkantys iššūkiai
Norėdami išsilaikyti prieš varžybas, turite išlaikyti aukščiausius talentus. Tai taip pat reiškia įsitikinimą, kad šie aukščiausi patarėjai patenkina savo klientų reikalavimus ir neatsilieka nuo nuolat kintančios finansinės aplinkos . Išeidami iš finansų krizės, finansų konsultantai sužinojo, kad jie turi būti dėmesingesni savo klientų poreikiams ir labiau nei kada nors anksčiau sutelkti dėmesį į šių santykių kūrimą.
Taip yra todėl, kad didelės vertės klientai šiandien yra daug geriau informuoti apie rinkas ir pinigų tvarkymo paslaugas nei buvo anksčiau. Dabar jiems reikia daugiau, atsižvelgiant į jų patarėjų rafinuotumo lygį ir pasitikėjimo lygį, kurį jie nori pateikti į savo patarėjus. Turint tai omenyje, turto valdymo įmonėms taip pat būtų protinga atsisakyti talentingiausių patarėjų ir bėgant metams toliau plėtoti tuos talentus.
Dydis ne viskas - taip pat aptarnavimas
Didesnės konsultavimo firmos gali geriau patenkinti labai didelio investuotojo poreikius nei mažesnės, parduotuvėse veikiančios firmos, nes jos turi daugybę skyrių, kuriais gali pasitarnauti tenkindamos savo klientų poreikius. Bet didesnis ne visada reiškia geresnį. Dar svarbiau klientams yra paslaugos, kurias gali pasiūlyti šios firmos, ir prieiga prie turto valdymo sprendimų.
Šiomis dienomis klientai taip pat reikalauja daugiau patarimų grindžiamų ryšių su savo turto konsultantais ir nori daugiau konsultacijų dėl rizikos valdymo. Dėl finansinės krizės daugelis ypač didelės vertės klientų tapo labiau linkę išsaugoti savo turtus, o ne sukurti daugiau. Nepaisant to, jie vis dar yra oportunistiniai, kai reikia investuoti. Reaguodamos į tai, kai kurios firmos sutelkė dėmesį į tokių investavimo modelių kūrimą, kurie greitai reaguoja į naujas tendencijas ir pokyčius rinkoje ir kurie patenkina ir pačių pažangiausių firmos klientų poreikius.
Pasirengimas būsimam augimui
Reaguodamas į kintančias turto kūrimo tendencijas, „Deutsche Bank“ siekia plėsti savo Vakarų pakrantės turto valdymo verslą, taip pat plėsti paslaugas, kurias teikia šalies energijos juostoje. Taip pat bus siekiama pagerinti savo prekės ženklo pripažinimą tiek Šiaurės, tiek Pietų Amerikoje.
Esmė
Nepaprastai turtingiems žmonėms patariantys finansų patarėjai turėtų apsvarstyti galimybę išplėsti sudėtingesnius jų teikiamus sprendimus, gerinti klientų ir patarėjų santykius ir siūlyti pasaulines paslaugas, kad geriau pritrauktų ir išlaikytų klientus.
