Rizikos draudimo fondai yra aukštesnio lygio investicijų portfelis, turintis išvestinių finansinių priemonių svertą, taip pat ilgas ir trumpas vidaus ir tarptautinių rinkų pozicijas, pagrįstas pažangias metodikas. Šios lėšos yra skirtos patyrusiems didelės rizikos, aukštos grąžos investuotojams.
Šiame straipsnyje apžvelgiamos pagrindinės rizikos draudimo fondų įmonės, atsižvelgiant į bendrą valdomą turtą (AUM), ir suskirstomos jas mažėjančia tvarka. Didelis rizikos draudimo fondų duomenų iššūkis yra tas, kad dauguma fondų yra privati nuosavybė ir tik klientams suteikiama prieiga prie išsamių ataskaitų. Čia pateikti duomenys pateikti iš oficialių šaltinių (bendrovių interneto svetainių / ataskaitų), kurie buvo turimi šio straipsnio rašymo metu, kai kurie iš kitų šaltinių, įskaitant institucinį investuotojo alfa.
Pasaulio 10 geriausių rizikos draudimo fondų įmonių
- „Bridgewater Associates LP“: Remiantis savo tinklalapiu, ši Westport, Konektikuto įsikūrusi įmonė, turinti maždaug 1400 darbuotojų, valdo 150 milijardų dolerių pasaulines investicijas, paskirstytas instituciniams klientams, centriniams bankams ir vyriausybėms, įmonių fondams ir pensijų fondams. Jis turi 87, 1 milijardo dolerių rizikos draudimo fondų valdymą, todėl yra didžiausia rizikos draudimo fondų valdymo įmonė. „JP Morgan Asset Management“ yra didesnių „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM) padalinys. Rizikos draudimo fondo valdymas yra „JPM Asset Management“ dalis, kaip ir kitų turto klasių valdymas. 2013 m. Gruodžio mėn. „JPMorgan Chase“ valdė 2, 4 trilijono USD viso turto, iš kurio rizikos draudimo fondo „Asset Management“ AUM yra 59 milijardai USD. „Och-Ziff Capital Management Group LLC“: 1994 m. Įkurta ir Niujorke įsikūrusi „Och-Ziff“ (OZM) nuo 2014 m. Gruodžio mėn. Turi 47, 1 milijardo JAV dolerių. Kaip rizikos draudimo fondų specialistas, „Och-Ziff“ turi investicijas, nukreiptas į „kelių strategijų strategiją“. fondai, kredito fondai, įkeistos paskolos įsipareigojimai, nekilnojamojo turto fondai, akcijų fondai ir kitos alternatyvios investavimo priemonės “, - teigiama jo tinklalapyje. „Brevan Howard Asset Management LLP“: Įkurta 2002 m., „Brevan Howard“ yra privati įmonė, įsikūrusi Londone, turinti pasaulinius biurus ir valdanti apie 40 milijardų dolerių rizikos draudimo fondų turtą. Tai yra didžiausias AUM rizikos draudimo fondas Europoje. Jos rizikos draudimo fondų verslas koncentruoja įvairius turtus, įskaitant valiutas ir biržos prekes, taip pat įprastas akcijas, išvestines priemones ir fiksuotų pajamų vertybinius popierius. Jos apibrėžtos strategijos yra orientuotos į trumpalaikio pelno galimybes per šešis mėnesius, atsižvelgiant į kylančias ekonomikos tendencijas. „BlueCrest Capital Management“: „BlueCrest“ buvo įkurta 2000 m. Ir turi biurus visame pasaulyje. Jis veikia dviem būdais: pakaitiniu investicijų valdymu ir rizikos draudimo fondų valdymu. Pranešama, kad jų rizikos draudimo fondo AUM vertė 2013 m. Gruodžio mėn. Sudarė apie 34, 2 milijardo JAV dolerių, todėl šis fondas yra tarp geriausių Europos ir pasaulio rizikos draudimo fondų valdymo įmonių. „BlackRock“: Ši Niujorke įsikūrusi įmonė, kurioje dirba daugiau nei 11 000 darbuotojų, yra viena didžiausių turto valdymo bendrovių, turinti diversifikuotą finansinių paslaugų portfelį nuo santaupų iki draudimo iki privataus kapitalo ir dar daugiau. Jis iš viso turi 4, 32 trilijonus dolerių AUM, o rizikos draudimo fondų valdymas - 31, 323 milijardo dolerių. „AQR Capital Management LLC“: 1998 m. Įkurta Grinviče (CT), AQR nuo 2014 m. Rugsėjo mėn. Yra apie 114, 7 milijardo JAV dolerių, iš kurių 29, 9 milijardo dolerių yra rizikos draudimo fondų valdymas. Jos investavimo stilius yra orientuotas į pasaulines investicijas į valstybinį kapitalą, viešuosius ateities sandorius ir opcionus, viešąsias obligacijas, privačias obligacijas ir ne biržos išvestines finansines priemones. „Lone Pine Capital LLC“: 1997 m. Įkurtas Grinviče, KT, „Lone Pine Capital“ investavimo stilius sujungia esminę analizę ir metodą „iš apačios į viršų“, naudodamas ir ilgą, ir trumpą požiūrį į investavimą į pasaulio viešąjį kapitalą. Pranešama, kad rizikos draudimo fondo AUM vertė siekia 29 milijardus dolerių. „Man Group plc“: Įtraukta į Londono vertybinių popierių biržą, Londone įsikūrusi „Man Group“, įkurta 1783 m., Nuo 2014 m. Birželio mėn. Turi 28, 3 milijardo dolerių AUM rizikos draudimo fonduose (iš viso 57, 7 milijardo dolerių AUM). Per savo kelis pinigų tvarkytojų padalinius, būtent AHL (valdomi ateities sandoriai), GLG partneriai (tradicinis, pakaitinis ir mišrių investicijų valdymas), FRM (rizikos draudimo fondai) ir „Man Numeric“ (kiekybinis turto valdymas) yra vienas iš pirmaujančių rizikos draudimo fondų valdymo namų. „Viking Global“ investuotojai: Grinvičo, CT esanti „Viking Global“ buvo įkurta 1999 m., Jos rizikos draudimo fondo AUM yra 27, 1 milijardo JAV dolerių.
Apatinė eilutė:
Rizikos draudimo fondai paprastai yra privatūs ir su šiais fondais susiję duomenys prieinami tik klientams. Nors daugeliui aukščiausių rizikos draudimo fondų pavyko aplenkti kitas investavimo priemones, jie geriausiai tinka didelės rizikos, aukštos grąžos investuotojams. Aukščiausių rizikos draudimo fondų įmonių sąrašas kasmet keičiasi, tai rodo didelį nepastovumą ir rizikos draudimo fondų AUM rezultatus. Nepaisant AUM dydžio ar kitų parametrų, investuotojai turėtų būti atsargūs pasirinkdami investicijas į rizikos draudimo fondus.
