Privataus kapitalo įmonės valdo investicinį kapitalą, gautą iš institucinių investuotojų ar didelės grynosios vertės asmenų (HNWI), kad įsigytų bendrovių nuosavybės teises pagal įvairias strategijas, įskaitant svertinius išpirkimus ir rizikos kapitalą. Privataus kapitalo įmonės veikia turėdamos ilgalaikes investavimo perspektyvas, paprastai nuo penkerių iki septynerių metų. Įsigijusi įmonės nuosavybės dalį, privataus kapitalo įmonė siekia gauti pelno parduodama įmonę tiesiogiai arba per pirminį viešą siūlymą. Kai reikia ypač didelių investicijų, šios įmonės dažnai bendradarbiauja su kitomis privataus kapitalo įmonėmis, kad surinktų reikiamą kapitalą ir sumažintų riziką. Dauguma firmų specializuojasi vienoje ar keliose pramonės šakose ar investavimo strategijose, kuriose jos turi specialių žinių.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Privatus kapitalas yra alternatyvi privataus finansavimo forma, nutolusi nuo viešųjų rinkų, kai fondai ir investuotojai tiesiogiai investuoja į bendroves arba užsiima tokių įmonių išpirkimu. Privatų kapitalą paprastai gali įsigyti tik didelės grynosios vertės asmenys.Privatinis kapitalas gali pritraukti įvairių formų, pradedant sudėtingais išpirkimais iki rizikos kapitalo.Privataus kapitalo įmonės paprastai reitinguojamos pagal jų valdomą turtą ir sėkmę grąžinant pelną investuotojams.
1) „Apollo Global Management LLC“
„Apollo Global Management LLC“ (NYSE: APO) yra populiariausių privataus kapitalo įmonių sąrašo dešimtukas, turinti šiek tiek mažiau nei 150 milijardų JAV dolerių 2015 m. Valdomo privataus kapitalo turto (AUM). „Apollo“ 1990 m. Įkūrė Leonas Blackas, buvęs Drexelis Burnhamas Lambertas. Bendrovė veikia visame pasaulyje iš savo Niujorko būstinės su kitomis vietomis Los Andžele, Londone, Frankfurte ir Singapūre. Ji specializuojasi išpirkimu su svertu ir sunkumų turinčių vertybinių popierių pirkimu. Į nemažas portfelio investicijas įeina „Norwegian Cruise Line“ ir „Caesar's Entertainment Group“.
2) „Blackstone Group LP“
Įkurta 1985 m. Ir kurios būstinė yra Niujorke, o jos biurai yra Londone, Honkonge, Pekine ir Dubajuje, „Blackstone Group“ (NYSE: BX) užima antrąją vietą - maždaug 146 milijardų JAV dolerių privataus kapitalo turtas pasiskirsto tolygiai tarp privataus kapitalo ir kredito padalinių. Bendrovė investuoja į įvairius rinkos sektorius, įskaitant energetiką, mažmeninę prekybą ir technologijas. Dabartiniame jos portfelyje yra gyvenamųjų namų apsaugos įmonė „Vivint“, „Seaworld Parks and Entertainment“ ir „Leica Camera“.
3) Carlyle grupė
„Carlyle Group“ (NASDAQ: CG), turinti maždaug 124 milijardų JAV dolerių privataus kapitalo turtą, veikia per daugiau nei 30 biurų Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje, Afrikoje, Viduriniuose Rytuose ir Azijoje. Bendrovė buvo įkurta 1987 m., Jos būstinė yra Vašingtone. Dabartinius portfelio paketus sudaro „NT Butterfield & Son Ltd.“ bankas Bermuduose, „CalPeak Power“ ir finansinių paslaugų įmonė „Edgewood Partners Holdings LLC“.
4) „KKR & Company LP“
„KKR & Company“ (NYSE: KKR), buvęs „Kohlberg Kravis Roberts & Company“, turi maždaug 98 milijardų dolerių privataus kapitalo turtą. Įkurta 1976 m. Ir kurios būstinė yra Niujorke, žinoma, kad „KKR & Company“ yra viena iš pirmųjų firmų, vykdančių didelio masto išpirkimą (LBO), kurie vis dar yra viena iš firmos specialybių. Tarp svarbių įmonės sandorių yra 1989 m. „RJR Nabisco“ išpirktas svertas ir 2007 m. Išparduotas TXU, didžiausias finansinis svertas. Tarp dabartinių jos akcijų paketų yra „Alliant Insurance Services“ ir „Panasonic Healthcare“.
5) „Ares Management LP“
„Ares Management“ (NYSE: ARES), turinti pagrindinius biurus Los Andžele, veikia visame pasaulyje, o papildomi biurai yra Londone, Honkonge ir Šanchajuje. Šiuo metu įmonės turimas privataus kapitalo turtas viršija 75 milijardus JAV dolerių. „Ares“ daugiausia veikia JAV ir specializuojasi teikdama finansavimą įsigijimams. Dabartinį jos investicijų portfelį sudaro „Aspen Dental“ ir Neiman Marcus.
1, 3 trilijono USD
Privataus kapitalo sandorių apimtis 2017 m., Vidutinis sandorio dydis - 157 mln. USD.
6) „Oaktree Capital Management LP“
Taip pat pagrindinė būstinė yra Los Andžele. „Oaktree Capital Management“ (NYSE: OAK), įkurta 1995 m. Bendrovė turi kitus biurus Londone, Honkonge, Paryžiuje, Singapūre ir Seule. „Oaktree“ specializuojasi didelio pelningumo ir sunkumų patiriančiose skolose ir yra didžiausia skolininkė, turinti sunkumų dėl skolų visame pasaulyje. Turint maždaug 70 milijardų JAV dolerių AUM, du šiuo metu firmos darbai yra nukreipti į JAV komercinį nekilnojamąjį turtą ir korporacijų obligacijas, išleistas kylančios rinkos ekonomikoje.
7) „Fortress Investment Group LLC“
„Fortress Investment Group“ (NYSE: FIG), kurios būstinė yra Niujorke, turtas yra maždaug 68 milijardų JAV dolerių, paskirstytas per jos privataus kapitalo, rizikos draudimo fondų ir kredito padalinius. Bendrovė buvo įkurta 1998 m., O viešai paskelbta 2007 m. Tarp įvairių tvirtovės portfelio bendrovių yra „RailAmerica“, „Brookdale Senior Living“, „Penn National Gaming“ ir „Newcastle Investment Corporation“.
8) „Bain Capital LLC“
„Bain Capital“, įkurta 1984 m. Ir kurios būstinė yra Bostone, yra viena iš plačiausiai pripažintų privataus kapitalo įmonių visame pasaulyje. „Bain“ veikia visame pasaulyje, turėdama papildomų biurų Londone, Honkonge, Mumbajuje, Tokijuje, Šanchajuje ir Melburne. Šiuo metu įmonė valdo maždaug 65 milijardus dolerių privataus kapitalo turto. Į ilgą „Bain Capital“ įsigijimų sąrašą įtrauktos tokios žinomos kompanijos kaip „Burger King“, Amerikos ligoninių korporacija, „Staples“, „Weather Channel“ ir „AMC Theatres“. Dabartinį jos akcijų paketą sudaro „Consolidated Container Company“ ir „SquareTrade“.
9) „TPG Capital LP“
„TPG Capital“, anksčiau žinoma kaip „Texas Pacific Group“, pagrindinė būstinė yra Fortvorte ir San Fransiske. „TPG“ taip pat turi biurus Europoje, Azijoje ir Australijoje. Turėdama apytiksliai 62 milijardų JAV dolerių turtą, „TPG Capital“ specializuojasi svertų išpirkimu ir sunkumų patiriančių bendrovių rekapitalizavimu svertu. Dabartinės investicijos apima „Airbnb“ ir Kinijos atsinaujinančią energiją.
10) Ardianas
Ardian turi maždaug 45 milijardų dolerių privataus kapitalo turto. Dominique Senequier įkurta bendrovė, kurios būstinė yra Paryžiuje, turi biurus Londone, Frankfurte, Niujorke ir Singapūre. Prie svarbių portfelio investicijų priklauso „Vinci Park“, „ESIM Chemicals“ ir „NHV Group“.
